Как раз своевременно он получил из Франции доставленные зимой 1939 г. в Бордо советские военные грузы для республиканцев: 2150 орудий, 381 самолет, 120 зенитных орудий, 400 тыс. винтовок, 10 тыс. пулеметов, 300 тыс. артиллерийских снарядов.
Между тем после крушения Франции моторизованные части вермахта достигли у Ируна подножия Пиренеев на границе с Испанией. Но звезда англофилов в окружении Франко после этого не закатилась, как близоруко полагали сторонники С. Сунера. Слишком зависела Испания от поставок канадского зерна, чтобы занимать враждебную позицию в отношении стран антигитлеровского блока. Сам Черчилль своевременно заметил сдержанность каудильо и, несмотря на дефицит транспортных средств, добился отправки в Испанию 34 судов с зерном, заверив Франко: эмигрантское правительство испанских социалистов во главе с X. Не-грином, находившееся в Лондоне, не получит свободы действия.
В конце июля 1940 г. прибывший с визитом в Мадрид адмирал В. Канарис сообщил, что командование вермахта готовит операцию по захвату Гибралтара. Началась сложная дипломатическая игра: в сентябре 1940 г. министр иностранных дел Испании С. Сунер дважды посетил Берлин, а затем в личном поезде Гитлера состоялась встреча с Франко. Гитлера можно понять, когда он после завершения 9-часовых переговоров сказал: проще вырвать 3 или 4 зуба, чем беседовать с неблагодарным каудильо. Все попытки фюрера добиться от Франко согласия на участие в военных действиях на стороне стран оси наталкивались на упорное перечисление хитрым испанцем необходимых для этого условий. Он не только соглашался взять под свой контроль Марокко и Гибралтар, но и требовал признать за Испанией регион вокруг алжирского Судана, хотел округлить владения в Гвинее, урегулировать границы в Пиренеях и Сахаре — разумеется, в пользу Испании. Прежде чем соглашаться на участие в войне, он требовал от Гитлера тяжелых вооружений, самолетов, горючего, поставок зерна в размере 700 тыс. т ежегодно. При этом каудильо хорошо понимал, что большинство его просьб и требований выполнено быть не может. Не очень верил Франко в реальность Гибралтарской операции, хотя и опасался ее, справедливо полагая, что англичане могут высадиться не только на Канарских островах, но и в Португалии. Позицию каудильо не поколебало и давление Муссолини, начавшееся по просьбе Гитлера с февраля 1941 года.
Кризис в немецко-испанских отношениях несколько смягчился после нападения Германии на СССР. Объявленный 15 июля 1941 г. набор в «Голубую дивизию», предназначенную для действий против Красной Армии, превзошел все ожидания — количество добровольцев в несколько раз превысило требуемое число военнослужащих. С октября 1941-го по октябрь 1943 г. как 250-я пехотная дивизия она находилась на Ленинградском фронте. За время ее пребывания на совет ской территории в ее рядах воевали 45 тыс. испанцев, частично португальцы и русские белоэмигранты. Кроме того, до мая 1944 г. на стороне Гитлера сражались 5 испанских авиа-эскадрилий.
Находясь в составе 16-й германской армии, «Голубая дивизия» (ее солдаты носили немецкую военную форму с красно-золотым гербом на правом плече и голубую фалангисгскую гимнастерку) понесла очень большие потери, до Волхова шла пешком более I тыс. км после обучения в северобаварском городе Графенвер. Последние 296 добровольцев возвратились на родину из советского плена в 1954 году.
После выхода из войны Италии Франко отозвал дивизию домой, только 2 тыс. добровольцев остались в 121 пехотной дивизии вермахта почти до мая 1944 г. Отдельные испанские солдаты в составе 15-го латышского батальона СС воевали в Берлине до мая 1945 года.
США и Англия крайне обеспокоились подобной политикой Франко. В их генеральных штабах разрабатывались планы захвата всех зарубежных владений Испании, высадка испанских эмигрантов — противников режима каудильо, — на принадлежащих Португалии Азорских островах. Контрмероприятия А. О. де Салазара и Ф. Франко вряд ли могли быть эффективными, но снова помог Черчилль, пообещав испанскому послу в Лондоне удовлетворить претензии его правительства на Северную Африку за счет владений Франции.
Опасность, однако, назревала с другой стороны: уязвленный холодной расчетливостью каудильо, Гитлер воспользовался внутренними распрями в Испании (попытка реставрации монархии) для разработки на 1942 г. операций «Изабелла» и «Илона» — удар через Пиренеи. Планировалась замена Франко неким подобием испанского Квислинга, обсуждалась идея его свержения силами «Голубой дивизии» генерала А. М. Гранде в блоке с 40 тыс. испанских эмигрантов из Франции. Угроза выглядела реальной, поэтому каудильо приказал провести ряд оборонительных мероприятий. 15 августа 1942 г. в Бильбао была произведена попытка покушения на генерала Варелу, исполнители которой имели связь с германскими дипломатами.