Первые два похода Тимур предпринял весной и осенью 1371 г. Первый поход закончился перемирием; во время второго Тимур, выйдя из Ташкента через Сайрам, расположенный к северу от города, двинулся в сторону селения Янги на Тараз. Там он обратил кочевников в бегство и захватил большую добычу. В 1375 г. Тимур осуществил третий успешный поход против Камараддина. Он вышел из Сайрама и прошел через районы Таласа и Токмака по верхнему течению реки Чу. Возвратился Тимур в Самарканд через Узген и Ходжент. Показалось, что сын Тамерлана Джахангир сумел разбить непокорного и неуловимого врага, но тот, словно феникс, возродился из пепла и разграбил подвластную Тимуру Фергану и осадил город Андижан.
В который раз пришлось начинать все с начала. Разъяренный Тимур поспешил в Фергану и долго преследовал противника за Узгеном и горами Яссы до самой долины Ат-Баши, южного притока верхнего Нарына. Но очередной поход не заладился: сам Тамерлан чуть не погиб, попав в засаду в одном из узких и труднодоступных перевалов Тянь-Шаня: его – «однорукого» и колченогого – спасли лишь отвага и искусное владение оружием: булавой, копьем, саблей и арканом. Более того, почти тут же ему приснился вещий сон страшного содержания! А он, как известно, будучи человеком очень суеверным, после их просмотра всегда к ним прислушивался.
В тот раз ему приснилось, что его первенец Джахангир при смерти. Тамерлан бросил воевать и стремительным маршем понесся на родину! Но отец опоздал: когда его конь прискакал в Самарканд его старший сын уже покинул этот лучший из миров! Тамерлан, несмотря на всю свою рациональность и невиданную жестокость, своих детей обожал и глубоко переживал, когда с ними что-то случалось! Вот и сейчас, потеряв первенца он очень долго не находил успокоения и строго после положенного траура в очередной
В «Зафар-намэ» («Книге побед») упоминается шестой поход Тимура в район Иссык-Куля против Камар ад-дина в 1383 г., но хану опять удалось ускользнуть. В 1389 – 1390 гг. Тимур активизировал свои действия, чтобы разгромить Камар ад-дина. В 1389 г. он перешел Или и пересек район Имиль по всем направлениям, к югу и востоку от озера Балхаш и вокруг Ата-Куля. Его авангард тем временем преследовал моголов до Черного Иртыша, южнее Алтая. Его передовые отряды дошли на востоке до Кара Ходжи, т.е. почти до Турфана. В 1390 г. Камар ад-дин был окончательно разгромлен, и Моголистан наконец перестал угрожать державе Тимура, а ослабленные монголы надолго «угомонились».
Авторитет эмира Самарканда от похода к походу все возрастал и возрастал. Его сила и богатство делали столицу Тамерлана привлекательной для разного люда, который стал в нее стекаться не под ударами «кнута», а по воле «пряника».
Так в 1376 г. при дворе Тимура появился некто Тохтамыш из Белой Орды, непокорный вассал Золотой Орды, личность во многом примечательная, оставившая свой след в истории той поры, причем весьма заметный. Конечно, этот прямой потомок Чингисхана не был гением (в том числе военным), но, по свидетельствам современником, безусловно, отличался незаурядностью. Этот видный, статный, отважный, умный и энергичный хан на очень долгие годы станет одним из самых серьезных соперников Тамерлана в борьбе за власть – своего рода костью в горле. Великий завоеватель, конечно, не «поперхнется», но мучиться изжогой от телодвижений золотоордынского хана будет постоянно. Степень родства Тохтамыша с ханами улуса Джучи трудно конкретизируемая, но несомненна: недаром один из его родственников правитель Белой Орды Урус-хан
Поначалу все между двумя воинственными политиками складывалось весьма благополучно. Первая встреча прошла на ура!. Тамерлан тогда и потом, когда они уже постоянно враждовали относился к Тохтамышу с некой снисходительной симпатий! Отдав тому в жены свою сестру, он, несмотря ни на что, так никогда и не потребовал ее обратно в свои чертоги. Именно с помощью войск Тамерлана Тохтамышу удалось, хоть и не сразу, а после нескольких неудачных войн с Урус-ханом укрепиться к зиме 1377/78 г. на землях пограничных с Золотой Ордой, простиравшихся по Северному Кавказу, северо-западной части Хорезма, Крыму, Западной Сибири и Волжско-камскому княжеству Булгар со столицей в городе Сарай-Бату (Сарай-Берке).