В результате исламизации при хане Узбеке, происходит бегство от хана целых татарских родов на Русь и в ВКЛ. Это считается одним из первых этапов татарского переселения на земли ВКЛ [13, c. 11]. Источники отмечают максимальную, за всю историю Золотой Орды, централизацию власти в правление хана Узбека. Хан вел успешную войну с хулагидами - потомками военачальника Хулагу, правившими в Иране, и организовал военную экспедицию против Улуса Чагатая - степного государства, где правили потомки сына Чингисхана - Чагатая. При хане Узбеке улусы Золотой Орды были преобразованы в области во главе с областными начальниками - эмирами, не созывались курултаи, вместо них были совещания при хане [62, с. 68].
Участие татар в битве с Орденом под Медниками на стороне ВКЛ, если дата в 1319 г. является верной, можно объяснить только союзническими отношениями ВКЛ и Золотой Орды в этот год. Поскольку политика массовой исламизации в Золотой Орде, ставшая причиной бегства многих родов, началась позже этой битвы.
С усилением вмешательства ВКЛ во внутренние дела Руси отношения ВКЛ и Золотой Орды ухудшаются. Видимо, знать Золотой Орды с начала 20-ых г. XIV в. начинает беспокоить установление власти ВКЛ над Псковом, претензии на Киев и переговоры ВКЛ о союзе с Западной Европой. Четырехлетнее перемирие ВКЛ с Тевтонским Орденом и вовсе должно было насторожить татар, после этого перемирия ВКЛ становилось явным врагом Золотой Орды, стремившимся установить свою власть над русским улусом. Однако еще в 1323 г. хан Узбек был занят военными действиями в Грузии на стороне царя Георгия Террера II против византийского императора Андроника II Палеолога [56, c. 98].
В 1324 г. Гедымин принимает посольство от хана Узбека, об этом свидетельствуют папские легаты, находящиеся в этот момент в Вильно [81, с. 31]. И в том же 1324 г. Золотая Орда организует военную экспедицию против ВКЛ [51, с. 396].
Шабульдо Ф.М. полагает, что в 1324 г. между ВКЛ и Золотой Ордой было достигнуто соглашение относительно порубежных территорий [81, с. 31]. После подчинения ВКЛ Киева, переговоров о принятии католичества и распространения претензий Гедымина на Волынь, Золотая Орда организует военный поход на ВКЛ. Видимо именно в ответ на агрессию Золотой Орды Гедымин заключает перемирие с Орденом и идет на сближение с Польшей [61].
Также татарами был нанесен сильный удар по союзнику ВКЛ, Твери [93, с. 21]. В 1325 г. в ставку хана были вызваны тверской великий князь Дмитрий и князь Юрий Московский. Дмитрий Михайлович убил в ханской ставке Юрия Московского, после чего был казнен. В Тверь был направлен карательный отряд во главе с военачальников Шевканом, но татарский отряд был перебит во время восстания 1327 г. в Твери [62, c. 66]. В ответ на убийство Шевкана хан Узбек организует карательный поход на Тверь. Тверской князь Александр Михайлович бежал вначале в Псков, а затем в ВКЛ [51, с. 394].
По мнению М.Г. Сафаргалиева, в конце 20-х гг. XIV в. в Киеве восстанавливается власть баскаков [62, с. 67].
В 1328 г. происходит восстание за независимость в Синей Орде, которое возглавил Мубарак-Ходжа [56, c. 91]. Это восстание должно было отвлечь хана Узбека от русского улуса. Несколько ухудшилась после 1325 г. и обстановка на западных границах ВКЛ. Гедымин не мог полноценно использовать внутренние проблемы Золотой Орды, начавшиеся в 1328 г., поскольку в период с 1328 - по 1334 гг. отражал ежегодные походы Ордена на ВКЛ [10, с. 100].
В 30-ых г. XIV в. в Пинской земле начинает править князь Наримонт Гедыминович, а в 1333 г. Новгород за защиту своих территорий отдает Наримонту Гедыминовичу в управление Ладогу и Карельскую землю. Наблюдается и определенное сближение ВКЛ с Москвой за счет брака сына Ивана Калиты Семена и дочери Гедымина Августории в 1333 г. [61]. Когда князь Наримонт попадает в плен к татарам, в одной из приграничных стычек, московский князь Иван Данилович Калита выкупает князя Наримонта из плена и, после крещения Наримонта, отпускает его в ВКЛ [56, с. 99].
Представляет интерес событие 1331 г., описанное в Новгородской летописи, а именно нападение киевского князя Федора на новгородского епископа Василия, в интересах Гедымина. В этом эпизоде князь Федор нападает на епископа вместе с баскаком: "Поиха Василии владыка от митрополита; яко прииха под Черниговъ, и ту научениемъ дияволимъ пригнася князь Федоръ Киевьскыи со баскакомъ в пятидесят человекъ розбоемъ, и новгородци остерегошася и сташа доспевъ противу себе, мало ся зло не учинило промежю ими" [50, с. 344].
Следует отметить достаточно странную ситуацию, описанную в летописи. К 1331 г. уже был совершен поход татар на ВКЛ и разорена Тверь. Однако событие 1331 г. показывает, что к началу 30-ых г. XIV в. отношения между ВКЛ и Золотой Ордой улучшились, это может быть связано с восстанием в Синей Орде военачальника Мубарака-Ходжи в 1328 г., после которого хан Узбек мог пойти на перемирие с ВКЛ.