А вот вечеринка идёт не по плану. Один из старшекурсников путает дозировку, и добавляет в выпивку слишком много наркотика. Вечеринка плавно переходит в оргию. Наркотик действует и на Мишу с Катей, у которых срывает крышу, и лишь вмешательство Авроры, которая по камерам отслеживает ситуацию, не даёт им заняться сексом. Масла в огонь подливает ещё и Рики, которая испытывает к Кате обусловленное Мишиными гормонами влечение, но при этом не считает нужным это скрывать, и сама толкает Мишу в объятия Кати, тем более, что это полностью соответствует её плану поженить их, чтобы у Миши были жена и наследник. Рики помешана на этой идее, и отступать не собирается. Катя убегает за лекарем и администрацией, участников оргии-то надо спасать, а на Мишу в это время нападает Фёдор Гордеев, очень сильный водник со старших курсов.
В результате магического поединка побеждает Миша. Федя обессилен, и Мише удаётся силой привести противника к клятве полного подчинения. Не откладывая, он хватает Федю и отправляется с ним к отцу последнего, во Владивосток.
Гордеев старший — глава сильного клана, и Федя — его единственный наследник. Миша очень эмоционально проводит с ним жёсткие переговоры, несколько раз касаясь той клятвы, под которой сам Гордеев старший (ячейка революционеров и вот это всё). В итоге Гордеев сдаётся, и фактически отдаёт свой клан Мише. Но не всё так просто. В магическом праве просто нет такого статуса! Нельзя владеть чужим кланом. Теперь Мише надо в течение года, а лучше побыстрее, основать свой род, к которому, образуя новый клан, присоединятся рода, входящие в побеждённый клан. И для этого ему надо всего лишь жениться.
Между Мишей и Катей происходит размолвка, по причине того, что Миша хочет поступить правильно, как он считает, а девушки, причём обе, не хотят правильно, они просто хотят быть с ним, и по разным причинам, но принимают то, что их две.
Наутро Рики задаёт Мише простой вопрос. Хотел бы он, чтобы у Кати появился парень? И Миша впервые со всей ясностью осознаёт, что нет. Понимая, что ведёт себя, как собака на сене, он признаётся Кате, что никому её не отдаст. Мол, моя и точка. Обе девушки выдыхают с большим облегчением, но это ещё не всё. Следуя собственным представлениям о порядочности, Миша ведёт Катю в вирт, и там наглядно демонстрирует обеим девушкам, что такое отношения втроём. И заодно объясняет, что сейчас их с Рики связывает общая биохимия организма, но её не станет, когда Рики получит новое тело. Всё это слишком сложно для влюблённых девушек, они не хотят биохимию, они хотят Мишу. Но тот всё же притормаживает, полагая, что спешка может создать проблемы в будущем.
Но не одними любовными делами они заняты. Миша не забывает и об угрозах. Он придумывает способ узнать, где находится логово Сергея — на Настиной фабрике наносят на бумагу специальную микроплату, маячок, и подбрасывают эти листы бумаги Саманте. Она отправляет на одном таком листе очередной отчёт, и Аврора вычисляет координаты бункера. Миша отправляется «на место», и находит ведущий под землю ретранслятор. Но вскрывать бункер они не торопятся.
Герои готовят ловушку, куда попадает маг «Золотая ручка». Этим магом оказывается София, один из членов совета директоров Mind Technologies, преданная не клану, а лично Сергею. Её сознание тут же загружают в вирт, к Авроре, а тело забирает Сергей. Однако, поняв, что случилось, Сергей берёт в заложники Илью, пятого члена Совета директоров, и всю его лабораторию. Софию отпускают, взяв с неё клятву не вредить Мише и Кате. Ничего ценного она сказать не успела. София разрывает с кланом и уходит с Сергеем. При этом гибнет Марк, безопасник клана Тихомировых и дядя Кати.
Миша, Рики, Аврора и Пётр Барлаков, путём логических построений, приводят к выводу, что таинственный кукловод является менталистом. Их вроде как не существует, но раньше существовали. Все менталисты подлежат уничтожению, этим занимается Совет Патриархов. Чтобы защититься от считывания мыслей, Аврора и Пётр учат Мишу и Рики специальной защите, незаметной для других — полог тишины на минималках. И уже вскоре, в ночь смерти Марка, и потом на похоронах, Миша и Рики чувствуют касание к пологу. Существование менталиста получает подтверждение.
Между смертью Марка и похоронами Миша проводит несколько дней с Катей в её родительском доме. Они уже ни от кого не скрываясь, спят вместе, но Миша всё ещё держится, хотя с каждым разом это становится всё сложнее, ещё и Рики никак не уймётся. Ей хочется новых ощущений, и она не понимает, что останавливает Мишу.
В это же время Миша учится работать в
В конце концов, Миша решается, и уже в академии, накануне посвящения, приходит к Кате, и они проводят столь бурную ночь, что не дают выспаться никому в коттедже.
На следующий день Миша с Катей и Рики покупают дом в Геленджике.