После этого разговора между Майклом и Кэтрин завязались отношения, хотя Уортер продолжал жить двойной жизнью, постоянно сомневаясь, кого выбрать – Кэтрин или Вивьен. На одной чаше весов – масонские идеалы, на другой – любовь. Не в силах разорвать отношения с Кэтрин, Майкл просит Джорджа о помощи – пригласить Кэтрин к себе и попытаться ее очаровать. Джордж тут же решился поддержать этот безумный, но выгодный для всех план, втайне мечтая увлечь Кэтрин идеалами масонства. Чтобы все выглядело не подозрительно, друзья решают действовать через Маргарет, университетскую подругу Кэтрин.
Но Кэтрин со своим расследованием внезапно путает все карты. Джордж понимает, что она опасна, а лучший способ держать ее под рукой – это завязать отношения. Уортер пытается контролировать расследование со своей стороны, якобы поддерживая Кэтрин.
Однако Джордж, узнав Кэтрин ближе, влюбляется в нее, тем самым разрушая свои отношения с Майклом. Уортер соглашается отдать Кэтрин «брату», однако взамен требует Джорджа помочь ему занять пост в США.
Тем самым получить желаемый контроль над регионом. Именно Джордж впоследствии помогает Майклу стать президентом. Ради возможности быть с Кэтрин Джордж отказывается от всех своих политических амбиций, но Майклу этого оказалось мало.