С поражением большевиков на Северном Кавказе и Нижнем Дону восточное крыло Южного фронта снова приблизилось к Волге. Контролю за этой важнейшей транспортной артерией обе стороны придавали огромное значение. Еще в середине 1918 года вдоль нижнего течения реки встал ряд красных укрепрайонов, главными из которых были Царицынский (прозванный газетчиками «красным Верденом»), Астраханский и Черноярский.
Осенью того же года из Петрограда в Астрахань прибыл Каспийский гидродивизион под командованием летчика А.С. Демченко, состоящий из двух морских и сухопутного (истребительного) авиаотрядов. В морских числилось 12 летающих лодок М-5 и М-9. Истребительный отряд, возглавляемый пилотом П.П. Величковским, состоял из семи «Ньюпоров» различных модификаций и двух «Спадов» российской сборки. Кроме того, к началу 1919-го в Астрахани размещался 47-й (бывший 1-й Кубанский) разведотряд под командованием В.Л. Кучинского. В его подчинении находилось пятеро летчиков: С.Г. Калан, В.Ф. Кулешов, А.В. Лукьяшко, М.В. Фишер и П.И. Мартазин. Отряд летал на двух «Вуазенах», двух «Фарманах-30» и «Ньюпоре-17».
В феврале пилота Мартазина отдали под суд за «преступную халатность, приведшую к поломке самолета». В отряд он больше не вернулся. А в мае от воспаления легких умер Кучинский. Отряд возглавил Михаил Валерьянович Фишер, опытный пилот с дореволюционным стажем, окончивший летное училище и школу воздушного боя в Великобритании. Фишер с ноября 1916-го воевал на Западном фронте и имел боевой налет свыше 200 часов. Однако был у него и один весьма серьезный изъян: ранее Фишер состоял в партии эсеров. На таких людей большевики всегда смотрели косо, но, очевидно, в тогдашних условиях боевой опыт летчика перевесил «партийные» подозрения.
Матчасть отряда также претерпела существенные изменения: к концу мая она состояла из двух «Ньюпоров-17», «Ньюпора-23» и двух «Сопвичей». Как видим, хотя отряд все еще считался разведывательным, по своему техническому оснащению он стал больше походить на истребительный. И неспроста: именно в этом качестве 47-му РАО вскоре пришлось вступить в бой, да не с кем-нибудь, а с ветеранами британской королевской авиации.
Но получить истребители это лишь полдела, надо еще уметь на них воевать, а вот с этим было гораздо хуже. Из всех пилотов отряда один только Фишер владел искусством воздушного боя. Остальные летчики относились к так называемым «фарманистам», то есть могли управлять лишь тихоходными двухместными аппаратами с задним расположением двигателя.
Тем временем, в составе деникинской армии появились английские авиачасти. Первыми из них стали боевые звенья 221-го и 266-го дивизионов RAF (Royal Air Forсe – Королевские Воздушные Силы). Ранее эти подразделения воевали против австрийцев, немцев и болгар на Македонском фронте. В декабре 1918-го они выгрузились с пароходов в Батуми, некоторое время входили в состав британских оккупационных войск в Закавказье, а затем через Баку перебазировались в только что захваченный деникинцами порт Петровск (ныне – Махачкала). В конце апреля 1919-го туда прибыли шесть поплавковых гидросамолетов «Шорт-184» и 12 новейших легких бомбардировщиков «Де Хэвилленд» DH-9a.
Гидропланы принадлежали 266-му (морскому), а «Де Хэвилленды» – 221-му дивизиону. Сухопутной авиацией в Петровске командовал полковник Боухилл, а 266-м дивизионом – капитан Сэйдлер.
В Петровске три «Шорта» погрузили на бывший нефтеналивной танкер «Алдар Усейн», переоборудованный англичанами в гидроавианосец. Им предстояло атаковать занятый большевиками в конце апреля город Форт-Александровский на северо-восточном побережье Каспия. 12-го мая английская флотилия вышла в море. 20 мая экипажи двух гидропланов сбросили первые бомбы на городской порт и корабли, стоявшие в гавани. При возвращении один из аппаратов совершил аварийную посадку, не долетев до авианосца. Англичане пишут, что это произошло из-за технической неполадки, однако, вполне возможно, что самолет был поврежден зенитным огнем. Машина вскоре затонула, но пилотов, целых и невредимых, вытащили из воды.
Оставшиеся два гидроплана еще пять раз вылетали на бомбардировку Форта-Александровского, сбросив общим счетом 15 бомб. В последнем полете 23 мая очередной «Шорт» разбился при посадке, однако экипаж снова отделался «купанием» в не очень холодных водах Каспия.
По английским данным, в результате бомбардировок было повреждено несколько кораблей и разрушены портовые сооружения. Англичане так и не узнали, что 22 мая от прямого попадания авиабомбы затонул эскадренный миноносец «Москвитянин», самый крупный боевой корабль, потопленный авиацией в Гражданскую войну. Незадолго до этого «Москвитянин» получил серьезные повреждения в морском бою с деникинскими вооруженными пароходами и лишился хода, что, несомненно, облегчило задачу британским летчикам. Англичане заметили попадание в корабль 114-килограммовой бомбы, но они уже не могли видеть, как эсминец, набрав воды, через полчаса лег на грунт прямо у причальной стенки.