Репрессии в аппарате 5-го управления НКО пагубно отразились на работе берлинской резидентуры: потеряны контакты как с нелегальным резидентом в Берлине, так и с ценным агентом в МИД Германии. В августе 1939 г. Москва вынуждена была послать в Берлин одного из сотрудников центрального ведомства военной разведки для восстановления потерянных связей.
Что касается качественной характеристики офицеров и генералитета Красной армии, возглавивших ее структуры после репрессий 1929–1931 гг. и подвергшихся чистке в 19371938 гг., то она была явно на две головы ниже своих немецких коллег: высший командный состав уничтожен почти полностью, численность командиров среднего звена сократилась наполовину.
Цифры такие: были репрессированы 34 бригадных комиссара из 36, 221 комбриг из 397, 136 комдивов из 199, 25 корпусных комиссаров из 28, 60 комкоров из 67, 15 армейских комиссаров 2-го ранга из 15, 2 флагмана флота 1-го ранга из 2, 12 командармов 2-го ранга из 12, 2 командарма 1-го ранга из 4, 2 армейских комиссара 1-го ранга из 2, 3 Маршала Советского Союза из 5.
Объективно из 417 репрессированных красных военачальников по своему возрасту и опыту могли быть теоретически генералами немецкой армии — 30, полковниками — 46, подполковниками — 105, остальные высшие командиры РККА (более 50 %!!!) могли занимать в вермахте должности от майорских и ниже. В Красной армии к войне была готова лишь половина из репрессированных военачальников. В армейской среде на уровне полков и батальонов вообще не осталось не то что кадровых военных, а даже офицеров военного времени.
Во Вторую мировую войну германская армия вступила, имея в каждом батальоне по 5–6 офицеров, участвовавших в Первой мировой войне. Подавляющее большинство ее командиров дивизий в 1917–1918 гг. командовали полками, полковых командиров — батальонами, командиров батальонов — ротами, рот — отделениями и взводами.
А тем временем при посредничестве советской политической разведки (Разведупр к этой работе не привлекался и находился относительно ее в жестком информационном вакууме) продолжается сближение Германии и СССР. Немцы, планируя нападение на Польшу, опасались объявления войны Францией и Англией и вступления в нее на польской стороне СССР. Им нужен был мирный договор, пусть и временный, с Советским Союзом. Поэтому 19 августа 1939 г. Гитлер дал согласие на удовлетворение высказанных Сталиным территориальных амбиций СССР, включавших всю восточную половину Польши до линии рек Нарев, Висла, Сан, а также территории Латвии, Эстонии,
Финляндии и румынской Бессарабии. Фактически руками немцев советской стороне должны были быть возвращены в свое время отторгнутые Польшей украинские и белорусские земли. Кроме того, Сталин условием заключения договора с Германией поставил выдачу СССР кредита и осуществление ею на эти деньги поставок не только оружия, но и промышленного оборудования для его производства. Гитлер пошел на уступки. В этот же день советское руководство приняло решение о заключении германосоветского договора о ненападении. Для его подписания в Москву на специальном самолете через Кенигсберг прибыл Иоахим фон Риббентроп.
22 августа 1939 г. на совещании высших чинов вермахта в Берхтесгадене Гитлер оглашает дату нападения на Польшу в соответствии с планом «Вайс» — 26 августа 1939 г.
В ночь на 24 августа в Кремле в присутствии Сталина и министров иностранных дел СССР и Германии был подписан пакт Молотова — Риббентропа. В его секретных протоколах описывалось разделение между обоими государствами сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». При этом Советский Союз обретал контроль над Восточной Польшей, Литвой, Эстонией, Латвией, Финляндией и Бессарабией (в Румынии) с более чем 20-миллионным населением — рабочих рук и солдат. Германия обязалась выдать Советскому Союзу заем в 200 млн марок (и это при том, что ее собственный золотовалютный запас в это время был всего 500 млн) и заключила с ним дополнительное торговое соглашение на поставку вооружения и оборудования в обмен на сырье. В качестве приложения к договору каждая из сторон получила карту раздела Польши, на которой фигурировала размашистая, длиной в 58 см, подпись Сталина. Следует отметить, что СССР во всех этих документах не связывал себя никакими официальными обязательствами по вступлению в войну с поляками. С подписанием пакта Япония перенацелила свои устремления с советского направления на подготовку к войне на Тихоокеанском театре с США и Англией.
После официального оформления документа Сталин предложил тост за Гитлера, во время которого он сказал: «Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего фюрера. Я хочу выпить за его здоровье, он этого заслуживает».
Затем Молотов поднял тост за Риббентропа, а тот осушил бокал за советское правительство.
В конце церемонии Сталин сказал Риббентропу: «Советское правительство воспринимает новый пакт очень серьезно. Я могу гарантировать, под свое честное слово, что Советский Союз не предаст своего партнера».