Однако иногда выпадали и удачи. Например, французское Второе бюро в результате внимательного изучения бюджетов немецкого правительства смогло выяснить, что рейхсверу и флоту разрешалось тратить гораздо больше, чем им выделялось средств правительством. Ценной информацией для этого явились опубликованные тексты речей депутатов оппозиции во время дебатов в рейхстаге. Другие факты нарушения Версальского договора, такие как обучение летчиков в Италии, были частично известны британской и французской разведывательным службам, и они своевременно сообщали об этом своим правительствам. Однако сами правительства предпочитали держать большую часть информации в секрете, так как их, по-видимому, устраивало такое положение дел.
В секретном французском докладе сообщалось и о скрытных краткосрочных призывах в рейхсвер, о большом количестве лиц сержантского состава (один на двух рядовых), нелегальном генеральном штабе (канцелярия войск), о военизированной полиции в казармах, обучении и оснащении различных полувоенных формирований, тайном оснащении запрещенными видами оружия, обучении летчиков в Италии и существовании «черного люфтваффе». Доклад также содержал схему скрытой промышленной мобилизации. Несмотря на такую всеобъемлющую и достоверную информацию, реакции почему-то не последовало, возобладали политические соображения. Французская сторона по каким-то причинам так ничего и не сделала, впрочем, как и другие государства, чтобы воспрепятствовать вооружению Германии или хотя бы придать огласке эту информацию, и 8 сентября 1926 года Германия была допущена в Лигу Наций.
В 1936 году абверовские подразделения аэрофотосъемки были переданы из абвера в генеральный штаб люфтваффе в качестве эскадрильи специального назначения разведывательного отдела. Эта эскадрилья быстро выросла до размеров полной эскадрильи (12 самолетов), была оснащена и укомплектована современными фотокамерами, штатом обработки фотоданных и тщательно подобранными экипажами. Ей также была предоставлена возможность выбора моделей самолетов, и одномоторный Хе-70 «блиц» вскоре был заменен самолетом Хе-111, который Хейнкель представил как самый быстрый в мире пассажирский самолет. Имея экипаж из четырех человек, эта двухмоторная машина обладала дальностью полета 2 тыс. миль и потолок в 28 тыс. футов. Активизировались полеты над Россией, Чехословакией, Францией и Англией в нарушение договоров о воздушном пространстве с этими странами. Руководство Германии хитрило. Разведывательные самолеты совершали полеты как коммерческие, а летчики были одеты в штатское. Над гражданскими объектами, например городами, они летали на обычных высотах, заявляя, что испытывают новые возможные коммерческие трассы, а над военными объектами — на максимальной высоте, чтобы избежать обнаружения или при обнаружении (по звуку или реверсивному следу) — определения принадлежности самолета. В результате когда один Хе-111 потерпел аварию над территорией СССР, наша страна не выразила даже протеста, видимо, его «гражданская оболочка» ввела компетентные органы в заблуждение.
1935 год был отмечен новой фазой в немецкой дезинформационно-пропагандистской политике. Начался новый виток обмана. Миф заключался в том, что люфтваффе появилась на свет из ничего, в результате одной воли фюрера и гения Геринга, немецкой промышленности и инженеров. Более чем 15 лет скрытных секретных приготовлений (разработка, прототипы, испытания, набор, обучение летчиков) были официально забыты. Хитрость состояла в дезинформационном преувеличении достижений и возможностей политической воли и военной мощи гитлеровского III рейха за счет устойчивого прогресса. Таким образом, уже угрожающе открыто признавалось существование люфтваффе и армии. В ход пошло запугивание.