Общее руководство работами по танку, получившему индекс Т-12, осуществлял главный конструктор ГКБ ОАТ С. П. Шукалов; ответственным исполнителем проекта стал ведущий конструктор секции гусеничных машин В. И. Заславский; моторно-трансмиссионное отделение проектировал А. А. Микулин. От ХПЗ за создание танка отвечали заместитель начальника главного инженера М. И. Андриянов и заместитель начальника танкового цеха И. В. Дудка. Таким образом, в Харькове разрабатывались трансмиссия и ходовая часть, в Москве – корпус и башня. Непосредственное руководство осуществлял начальник специального участка сборки и испытания опытных танков инженер С. Н. Махонин. В разработке ходовой части были заняты будущие «звёзды» советского танкостроения И. Н. Алексеенко, М. И. Таршинов, А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко, В. Н. Дорошенко.
Компоновка Т-12 была заимствована у американской машины Т-1 с многоярусным расположением вооружения – 45-мм длинноствольной пушки или 57-м гаубицы и трёх пулемётов. В конструкции ходовой части вернулись к схеме «Фиата-3000» – четыре опорные тележки (по четыре сблокированных катка малого диаметра в каждой), четыре поддерживающих катка, направляющее колесо с механизмом натяжения гусеницы и ведущее колесо в корме. Принцип бронирования был ещё проще – вертикальные листы имели толщину 22 мм, горизонтальные – 12 мм. В качестве силовой установки предполагалось использовать отечественный танковый двигатель мощностью 180 Л. С. конструкции А. А. Микулина. Непосредственно к сборке приступили в октябре 1928 года.
Однако к этому времени в души красных полководцев стало закрадываться подозрение, что характеристики заказанной техники не вполне соответствуют реалиям задуманной ими войны с «враждебным капиталистическим окружением». Это подтверждала информация начальника Управления моторизации и механизации Красной Армии И. А. Халепского, совершившего круиз по странам Европы и Америке для ознакомления с разрабатываемыми вероятным противником образцами, а также тщательное изучение германских «тракторов».
В соответствии с тайной советско-германской договорённостью в Казани была создана совместная танковая школа «Кама». Сюда весной 1929 года под видом сельскохозяйственных машин доставили для испытаний опытные образцы танков, построенных немцами в обход Версальского договора. Шесть «гросс-тракторов», созданных по заданию рейхсвера тремя разными фирмами, имели различное устройство, разные двигатели, разный тип подвески и вооружение. В этих машинах были внедрены и опробованы последние европейские достижения в области техники и технологии, что вызвало понятный интерес у советских танкостроителей, немало перенявших и позаимствовавших у немецких друзей: методы сварки корпусов, спаренную установку пушки и пулемёта, конструкцию ходовой части, боеукладки, танковых прицелов и радиостанций.
В знаменательном апреле 1929 года XVI конференция «партии чудес» одобрила первый пятилетний план. 15 июля вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О состоянии обороны СССР», поставившее задачу к концу первой пятилетки иметь 3000 танков в строю и до 2000 в резерве. Следом, 17-18 июля, состоялось заседание РВС СССР, на котором была утверждена разработанная заместителем начальника Штаба РККА В. К. Триандафиллловым «Система танко-тракторно-авто-броневооружения РККА», предусматривавшая создание и принятие на вооружение следующих типов танков:
1. Колёсно-гусеничная танкетка весом не более 3,3 тонны. Скорость хода устанавливалась не менее 60 км/ч на гусеницах и 40 км/ч на колёсном ходу. Броня должна была защищать от обстрела бронебойными пулями на дистанции 300 метров. Вооружение – один пулемёт во вращающейся башне или два пулемёта, обеспечивающие круговой обстрел. Радиус действия на гусеницах – 300 км, высота танкетки – не более 1,5 метров, экипаж – 2 человека.
2. Малый танк сопровождения. Вес не более 7,5 тоны, скорость 25 – 30 км/ч. Толщина брони должна обеспечивать защиту от 37-мм снаряда, выпущенного с дистанции 1000 метров с начальной скоростью 700 м/с. Вооружение – одна 37-мм пушка и два пулемёта. Радиус действия – 200 км, экипаж – 3 человека.
3. Средний (манёвренный) танк для прорыва укреплённой полосы обороны весом не более 16 тонн, развивающий скорость 25 – 30 км/ч и выдерживающий пропадание 37-мм снаряда на дистанции 750 м. Вооружение – одна 45-мм пушка и три пулемёта. Радиус действия – 200 км, экипаж – 3 – 4 человека.
Выводы:
Во-первых, стало ясно, что ТТХ всего год как поступившего в серийное производство МС-1 не соответствуют требованиям, предъявляемым к танку сопровождения, и годится он к применению лишь на «малокультурных второстепенных театрах войны», вроде того, как китайцев «изумить». Тем не менее, ввиду отсутствия других перспективных образцов, было принято решение продолжить производство устаревшей машины, приняв «все меры к увеличению скорости хода до 24 – 25 км/ч».
Во-вторых, устаревшими были и те образцы бронетехники, которые только создавались советскими конструкторами.