Выслушал джигит слова старухи, да не успокоили они его. Разве приятно, когда змея шею обвила и не хочет отпускать? Загоревал джигит и думает: «Как я буду жить в селе со змеей на шее? Лучше уйду куда-нибудь в безлюдное место и погибну там».
Вышел он из своего села и отправился в дремучий лес.
Шёл, шёл по лесу и очутился в самой непролазной чаще.
Стал джигит пробираться через эту чащу и вдруг увидел красивый дворец.
«Была не была, — подумал джигит, — зайду-ка я в этот дворец». Открыл он двери, вошел во дворец. Окликнул — никто не отзывается.
Обошел он комнаты — ни одной живой души не нашел. Подошел джигит к столу и увидел на нем разные яства и напитки. Наелся джигит досыта, накормил змею, а потом пошел в другую комнату и улегся спать. Лежит он, а заснуть никак не может. Лезут к нему в голову разные тревожные мысли, не дают ему спать.
Долго он так лежал с закрытыми глазами и не двигал ни рукой, ни ногой. И вдруг почувствовал джигит, что змея освободила его шею, спустилась на пол, направилась к двери и куда-то поползла.
Джигит тихонько поднялся с постели, подошел к двери и стал смотреть в замочную скважину: что будет дальше? И видит джигит, что змея выползла на середину комнаты, приподнялась, покачнулась слегка и превратилась в красивую девушку. Осмотрелась девушка и стала прибирать комнату. Джигит увидел всё это и очень изумился, но окликнуть девушку не посмел. Лег он на постель и притворился спящим, а сам, ко всему прислушивается, зорко за всем следит.
Немного времени прошло — влетели в двери три голубя. Опустились они на пол, все трое слегка качнулись и превратились в девушек. Видит джигит — вышла к ним девушка, которая раньше была в облике змеи. Стали три девушки обнимать сестру и расспрашивать её:
— Скажи нам, сестрица, где ты так долго пропадала?
Младшая сестра сказала:
— Я отстала от вас в поле, забрела в лес и заблудилась. Я забыла, как произносить заклинания, чтобы стать голубем.
— А как ты вернулась домой?
Девушка сказала:
— Я увидела спящего в лесу охотника-джигита, приняла облик змеи, обвилась вокруг его шеи, и он вынес меня из леса, а затем принес и сюда.
— Где этот охотник? — спросили сестры.
Девушка ответила:
— Спит вон в той комнате.
Сестры сказали:
— Надо его угостить лучшими яствами и богато одарить за то, что он спас тебя!
И они принялись готовить угощения. Когда всё было готово, младшая сестра вошла в комнату, где лежал охотник, и сказала;
— Проснись, джигит, встань! Мы хотим угостить тебя.
Пока джигит умывался, младшая сестра прислуживала ему, как самому почетному, гостю, и держала перед ним полотенце.
Когда джигит вышел к старшим сестрам, они приветствовали его и сказали:
— Мы потеряли нашу младшую сестру, а ты нашел её, спас и принес в наш дворец. За это все мы несказанно благодарны тебе!
Девушки усадили джигита за стол и стали его угощать.
Когда джигит насытился, девушки спросили его:
— Скажи нам, джигит, чем наградить тебя за то, что ты спас нашу любимую сестру?
Джигит сказал:
— Мне ничего не надо.
Старшая сестра молвила:
— Я подарю ему нашу кобылу, чтобы он мог скорее вернуться в родные места.
Вторая сестра молвила:
— А я подарю ему шапку-невидимку. Наденет он её — и никто не сможет увидеть его.
Третья сестра сказала:
— А я подарю ему наш чудесный меч. Махнешь этим мечом — и он вытянется до края света.
Самая младшая из сестер сказала:
— А я подарю джигиту кольчугу, её не пробьет ни меч, ни стрела. В этой кольчуге ему не опасна будет никакая битва.
Одарили девушки джигита и сказали ему:
— С этого дня ты будешь нашим братом, а мы — твоими сестрами. Если с тобою случится какая-нибудь беда, мы сейчас же придем тебе на помощь.
Когда джигит отдохнул и погостил у девушек, они спросили его:
— Останешься ли ты здесь или поедешь домой?
Джигит сказал:
— Если позволите, поеду домой.
Наделили девушки джигита подарками, усадили на кобылицу и проводили до опушки леса. Здесь джигит поблагодарил их, распростился с ними и поехал восвояси.
Выехал джигит на большую дорогу и стал размышлять: «У падишаха этой страны есть красавица дочь. Почему бы мне не жениться на ней? Теперь я из воинов — лучший воин, никто не может меня одолеть, лучшего зятя падишаху не найти!»
Доехал джигит до самого дворца падишаха и остановился на лужайке перед дворцом. Лошадь свою он отпустил щипать траву, а сам развел костер и улегся возле него.
В это время падишах вышел на балкон и видит — какой-то неведомый джигит расположился перед его дворцом. Разгневался падишах, созвал своих слуг и стал кричать:
— Какой-то неизвестный джигит топчет лужайку, разжигает костер перед моим дворцом! Сейчас же приведите его ко мне!
Побежал к джигиту падишахский посланец и спрашивает:
— Что ты здесь делаешь? Наш повелитель, могучий падишах, приказал выгнать тебя отсюда. Немедленно убирайся прочь, если тебе жизнь дорога!
— Мне недосуг разговаривать с тобой и с твоим повелителем — падишахом! — ответил джигит. — Пусть он высылает для переговоров свою дочь. У меня к ней есть важное дело!
Вернулся посланец к падишаху и доложил ему: