— Отправляюсь я во владения такого-то дива, захвачу его богатства, через три дня вернусь. Ты во дворце одна хозяйкой останешься. Смотри, никуда не выходи, а то плохо будет.
Сказал так и улетел. И осталась девушка одна-одинешенька на острове. И вот сейчас пытается поймать соловья. Осторожно приближается к ветке, где сидит певец, вот-вот он в руках её окажется. Но нет, вспорхнул соловей и сел на соседнюю ветку. Устала девушка гоняться за птицей, даже рассердилась. Взяла прутик и, подобравшись ближе, ударила соловья. Кувыркнулся соловей, упал с ветки, разбился в кровь. Испугалась девушка, взяла соловья в руки и заплакала:
— Погубила я тебя, бедный соловей, это я виновата. И понесла раненую птицу во дворец, положила соловья на пуховую подушку, а сама вышла. Только она вышла, как сын бедняка принял свой настоящий облик и пошел искать, где спрятана волшебная шляпа. Ходил он, ходил из одной комнаты в другую, открывал разные двери и разные сундуки и не сразу нашёл то, что ему нужно было. А когда нашёл, пригодились ему науки, которым учился он у трех джигитов-голубей. Не без труда, но разгадал он сорок секретов от сорока замков, сумел открыть сорок ящичков и взял волшебную шляпу. Только он дотронулся до шляпы, как учуял див, что неладное творится на его острове, и повернул свое войско с половины пути.
А тем временем сын бедняка, взяв шляпу, хочет уйти из дворца. Да в дверях столкнулся с дочерью падишаха. Она сразу увидела в его руках волшебную шляпу и взмолилась:
— Всё, что хочешь, бери, только не это.
И заплакала. Сыну бедняка жаль было её, но ведь он дал обещание своим друзьям и не мог не выполнить его. Обернулся он птицей и улетел.
Вскоре явился во дворец див. Он сразу бросился к сундукам, увидел, что нет шляпы, взревел, расспросил у своей пленницы, как всё было, и помчался вместе с войском вслед за похитителем.
Сын бедняка знает, что погони ему не миновать, спешит, торопится, преодолел уже большую часть пути. Всего-то и осталось три дня дороги, когда див стал догонять его, вот-вот схватит!
Сын бедняка бросил гребенку. А как бросил — за ним сразу вырос густой, непроходимый лес. Диву и его войску только и осталось, что лес прогрызать, через чащобу продираться. А сын бедняка за это время ещё часть дороги одолел.
Выбрался див из леса, опять стал настигать беглеца. Тогда сын бедняка бросил точило. А как бросил за ним сразу встала огромная гора. Диву и его войску только и осталось, что камень грызть, через гору пробираться. А сын бедняка за это время ещё часть дороги одолел.
Но див опять уже во весь дух мчится, того гляди схватит беглеца. Испугался сын бедняка, бросил зеркало. А как бросил зеркало — за ним сразу синее море легло. Пока див с войском переправлялся через море, сын бедняка ещё часть пути одолел. Уж совсем немного и осталось ему добежать до друзей, как див стал опять его настигать, вот-вот поймает.
В это время сын бедняка мимо деревни бежал. Видит, девушка на коромысле полные ведра с водой несет. Попросил он её:
— Красавица, позволь спрятаться на донышке твоего ведра. За мной див гонится. Если он повелит тебе воду из ведра выплеснуть, ты не бойся, выплескивай, я тремя зернышками проса обернусь, по земле покачусь, ты наступи на одно зернышко, спрячь его.
Как сказал сын бедняка, так всё и получилось. Только спрятался он на донышке ведра, а див уже следом примчался. Подлетел он к девушке и велит:
— Выливай воду!
Девушка выплеснула воду из ведер. И покатились по земле три зернышка проса. Див тут же петухом обернулся, стал просо клевать. Две крупинки склевал, а из третьего зернышка, которое спрятала девушка под своей ногой, вылетел ястреб и стал петуха трепать, не даёт петуху опомниться, рвёт его и клюет. Так и разорвал его на части. Увидело это войско дива и в страхе разбежалось кто куда. Тогда сын бедняка снова принял свой облик, поблагодарил девушку за свое спасение, дорогими подарками одарил, обернулся птицей и полетел. А девушка-краса раскрыла глаза, дивясь чудесам, своим глазам не верила — будто сон средь бела дня ей привиделся.
Сын бедняка теперь без труда добрался до своих друзей, джигитов-голубей, и передал им волшебную шляпу. Уж как обрадовались джигиты! Не знали, где гостя дорогого усадить, чем угостить, как отблагодарить.
Отомкнули золотой замок от седьмого амбара, надели волшебную шляпу на девушку, вывели на свет. А девушка так хороша, лучезарная вся, словами даже не расскажешь. Смотреть — не насмотреться, глядеть — не наглядеться на нее. И сели они все вместе — три голубя-джигита, сын бедняка и девушка-красавица — за праздничный пир. Потом долго ломали свои головы джигиты, всё думали, чем можно отблагодарить сына бедняка. Всё, что придумают, всё им мало кажется. Ведь сын бедняка сумел то, что за много лет не смогли сделать они. Сколько ни думали, ничего не придумали и решили спросить у него самого:
— Ты такую услугу нам оказал, ты заслуживаешь большую награду. Чего ты желаешь?
А сын бедняка говорит:
— Ремесло да мастерство, которым я научился у вас, дороже любого подарка.
— Ты всё же подумай, — сказали джигиты.