— Возможно,— согласился Трусливый Лев.
— Счастливый! А у меня так и сердечной болезни не может быть: у меня нет сердца.
— Если бы у меня не было сердца,— задумчиво сказал Лев,— может быть, я и не был бы трусом.
— Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь дерёшься с другими львами? — поинтересовался Тотошка.
— Где уж мне... Я от них бегу, как от чумы,— признался Лев.
— Фу! — насмешливо фыркнул пёсик.— Куда же ты после этого годен?
— А у тебя есть мозги? — спросил Льва Страшила.
— Есть, вероятно. Я их никогда не видел.
— Моя голова набита соломой, и я иду к Великому Гудвину просить немножко мозгов,— сказал Страшила.
— А я иду к нему за сердцем,— сказал Железный Дровосек.
— А я иду к нему просить, чтобы он вернул нас с Тотошкой в Канзас...
— Где я сведу счёты с соседским щенком, хвастунишкой Гектором,— добавил пёсик.
— Гудвин такой могущественный? — удивился Лев.
— Ему это ничего не стоит,— ответила Элли.
— В таком случае не даст ли он мне смелости?
— Ему это так же легко, как дать мне мозги,— заверил Страшила.
— Или мне сердце,— прибавил Железный Дровосек.
— Или вернуть меня в Канзас,— закончила Элли.
— Тогда примите меня в компанию,— сказал Трусливый Лев.— Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости... Ведь это моё заветное желание!
— Я очень рада! — сказала Элли.— Это третье желание, и если исполнятся все три, Гудвин вернёт меня на родину. Идём с нами...
— И будь нам добрым товарищем,— сказал Дровосек.— Ты будешь отгонять от Элли других зверей. Должно-быть, они ещё трусливее тебя, раз бегут от одного твоего рёва.
— Они трусы,— проворчал Лев,— да я-то от этого не становлюсь храбрее.
Путешественники двинулись дальше по дороге, и Лев пошёл величавым шагом рядом с Элли. Тотошке и этот спутник сначала не понравился. Он помнил, как Лев хотел проглотить его. Но скоро он привык к Льву, и они сделались большими друзьями.
В этот вечер шли долго и остановились ночевать под развесистым деревом.
Железный Дровосек нарубил дров и развёл большой костёр, около которого Элли почувствовала себя очень уютно. Она и друзей пригласила разделить это удовольствие, но Страшила решительно отказался, ушёл от костра подальше и внимательно следил, чтобы ни одна искорка не попала на его костюм.
— Моя солома и огонь — такие вещи, которые не могут быть соседями,— объяснил он.
Трусливый Лев тоже не пожелал приблизиться к костру.
— Мы, дикие звери, не очень-то любим огонь,— сказал Лев.— Теперь, когда я в твоей компании, Элли, я, может быть, и привыкну, но сейчас он меня ещё слишком пугает...
Только Тотошка, не боявшийся огня, лежал на коленях у Элли, щурил на костёр свои маленькие блестящие глаза и наслаждался его теплом. Элли по-братски разделила с Тотошкой последний кусок хлеба.
— Что я буду теперь есть? — спросила она, бережно собирая крошки.
— Хочешь, я поймаю в лесу лань? — спросил Лев.— Правда, у вас, людей, плохой вкус, и вы предпочитаете жареное мясо сырому, но ты можешь поджарить его на углях.
— О, только никого не убивать! — взмолился Железный Дровосек.— Я буду так плакать о бедной лани, что никакого масла не хватит смазывать моё лицо...
— Как угодно,— пробурчал Лев и отправился в лес.
Он вернулся оттуда нескоро, улёгся с сытым мурлыканьем поодаль от костра и уставил на пламя свои жёлтые глаза с узкими щёлками зрачков.
Зачем Лев ходил в лесную чащу, никому не было известно. Сам он молчал, а остальные не спрашивали.
Страшила тоже пошёл в лес, и ему посчастливилось найти дерево, на котором росли орехи. Он рвал их своими мягкими непослушными пальцами. Орехи выскальзывали у него из рук, и ему приходилось собирать их в траве. В лесу было темно, как в погребе, и только Страшиле, видевшему ночью, как днём, это не причиняло никаких неудобств. Но, когда он набирал полную горсть орехов, они вдруг вываливались у него из рук, и всё приходилось начинать снова. Всё же Страшила с удовольствием собирал орехи, боясь подходить к костру. Только увидев, что костёр начинает угасать, он приблизился к Элли с полной корзиной орехов, и девочка поблагодарила его за труды.
Утром Элли позавтракала орехами. Она и Тотошке предложила орехов, но пёсик с презрением отвернул от них нос: встав спозаранку, он поймал в лесу жирную мышь (к счастью, Дровосек этого не видел).
Путники снова двинулись к Изумрудному городу. Этот день принёс им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево насколько хватало глаз.
Овраг был широк и глубок. Когда Элли подползла к его краю и заглянула вниз, у неё закружилась голова, и она невольно отпрянула назад. На дне пропасти лежали острые камни, и между ними журчал невидимый ручей.
Стены оврага были отвесны. Путники стояли печальные: им казалось, что путешествие к Гудвину окончилось и придётся идти назад.
Страшила в недоумении тряс головой, Железный Дровосек схватился за грудь, и Лев огорчённо опустил морду.
— Что же делать? — спросила Элли в отчаянии.
— Не имею понятия,— огорчённо ответил Железный Дровосек, а Лев в недоумении почесал лапой нос.
Страшила сказал: