Затем на сухопутном фронте положение стабилизировалось, и русские смогли по ледяному покрову Керченского пролива переправить большое число частей и военного имущества на вновь образуемый фронт. Уже 29 января 1942 г. советские войска на Парпачском фронте насчитывали 9 дивизий, 2 стрелковые бригады, 2 танковые бригады. В начале февраля русские атаковали три немецкие и 18-ю румынскую дивизию (170, 132 и 46-я пехотные дивизии.
—Немецкое командование решило, что перед последним штурмом Севастополя необходимо вначале уничтожить советские войска, находившиеся на Керченском полуострове. Операция получила условное наименование «Траппенъягд» («Охота на дроф»). Группировка советских войск состояла из 47, 51 и 44-й армий, насчитывала 17 стрелковых дивизий, 3 стрелковые, 2 кавалерийские и 4 танковые бригады. (В 47-ю армию входили: 271, 236, 320, 400, 398 и 224-я стрелковые дивизии, 5-я танковая, 143-я стрелковая бригада и 72-я кавалерийская дивизия. В 51-ю армию входили 296, 290, 138 и 156-я дивизии и еще две стрелковые дивизии. В 44-ю армию входили: 63-я, 16-я стрелковые дивизии и еще две дивизии.
—Немецко-румынская группировка состояла из пяти немецких пехотных дивизий, одной танковой дивизии; двух румынских пехотных дивизий и румынской кавалерийской бригады.
Перешеек в районе Парпача имеет ширину всего 18 км и был сильно укреплен русскими. 8 мая 1942 г. благодаря умелому командованию немецким частям удалось внезапно атаковать фронт русских и прорвать его на слабом участке. Уже через несколько дней восемь советских дивизий были окружены в районе северного побережья. 16 мая немецкие войска взяли Керчь. Русское командование еще раз показало свою полную несостоятельность. 18 мая 1942 г. бои с крупными силами советских войск были закончены. Оставшиеся небольшие отряды продолжали бороться и держались на побережье до 25 мая в надежде, что советский флот заберет их. По сообщению немцев, было взято приблизительно 170 000 пленных, в качестве трофеев взято 1133 орудия и 258 танков.
В последние дни боев советские торпедные катера и другие небольшие суда пытались забрать хоть небольшую часть советских войск, находившихся на побережье, чтобы перевезти их на Таманский полуостров. Однако они были отогнаны немецким артиллерийским огнем и авиацией, так что удалось перевезти лишь несколько тысяч русских без тяжелых орудий.
Хотя весной 1942 г. советскому господству на море угрожала только немецкая авиация, русские отказались энергично использовать свой флот против немецких позиций перед крупномасштабным наступлением 8 мая, а также против наступавших частей, после того как наступление уже началось. Такая пассивность Черноморского флота тем более удивительна, что Керченский полуостров мог бы быть обстрелян военными кораблями по всей длине береговой линии с двух сторон. Советские аэродромы, расположенные на полуострове, а также те, что находились в районе Кубани, позволяли применить большое число истребителей для прикрытия военных кораблей, действовавших в районе побережья. Энергичные, часто повторявшиеся обстрелы могли бы помешать крупномасштабному наступлению (в ночь на 19 февраля безрезультатно легкими силами был обстрелян 40 снарядами аэродром Саки под Евпаторией.
—Немцы так низко расценивали маневренность советского флота, что 8 мая на рассвете высадили один батальон на штурмовых ботах, прибывших из Феодосии, в тыл русских позиций, находившихся на Парпачском перешейке, из-за чего русские соединения стали сильно волноваться. Видимо, русские не охраняли береговую полосу, принадлежавшую им, даже с помощью легких судов.