1896, март — возвращение в Москву. Живет и работает у К. Д. Арцыбушева. Создает панно из цикла «Фауст» для кабинета А. В. Морозова, скульптурную «готическую» композицию для особняка С. Т. Морозова. По зову Мамонтова берется срочно исполнить два гигантских панно для Нижегородской всероссийской выставки: «Микула Селянинович» и «Принцесса Грёза».
Май — краткая поездка в Нижний Новгород. Скандальная история с двумя панно.
Июль — отъезд в Швейцарию.
28 июля — венчание с Н. И. Забелой в Женеве.
Август — медовый месяц в Люцерне; там создается панно «Полет Фауста и Мефистофеля».
Сентябрь — в Харькове, где Забела поет в оперной антрепризе.
Конец октября — Забела приглашена в труппу мамонтовской Русской частной оперы. Врубели поселяются пансионерами в знакомом московском семействе.
1897 — приступает к эскизам трех панно «Времена дня» для особняка С. Т. Морозова.
Весна — поездка с женой в Италию, встречи с римскими друзьями. Написано панно «Полдень».
Лето — на хуторе Ивановский близ станции Плиски в Черниговской губернии (усадьба наследников H. Н. Ге) написаны панно «Утро» и «Вечер».
Осень — зима — портреты С. И. Мамонтова, К. Д. Арцыбушева, М. И. Арцыбушевой. Эскиз костюма Волховы для выступления жены в опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко».
Конец декабря — неожиданный афронт заказчиков «Времен дня», зато С. П. Дягилев просит панно «Утро» для выставки в Петербурге.
1898, январь — панно «Утро» на дягилевской Выставке русских и финляндских художников. Газетная ругань декадента Врубеля, чье панно покупает княгиня М. К. Тенишева. Знакомство с будущими мирискусниками.
Февраль — март — триумфальные гастроли мамонтовской труппы в Петербурге. Начало дружбы Врубелей с Н. А. Римским-Корсаковым. Болезненная реакция на трактат Толстого «Что такое искусство?».
Лето — на хуторе Ивановский начат холст «Богатырь», написан «Портрет Н. И. Забелы-Врубель в туалете empire».
Осень — Врубели поселяются в самостоятельно снятой квартире. Оригинальная авторская меблировка. Кончаловский приглашает участвовать в иллюстрировании юбилейного издания Пушкина. Написана картина «Пророк».
Ноябрь — выход первого номера журнала «Мир искусства».
Конец декабря — возвращение к образу Демона, начат «Демон летящий».
1899, февраль — завершение «Богатыря», но Дягилев не берет картину на «нашу» выставку.
Май — кончина отца художника в Севастополе.
Июнь — июль — Врубели гостят у Тенишевой в смоленском имении Талашкино.
Август — в Хотылёве, орловском имении Тенишевых, написан «Пан».
Осень — эскизы костюмов и декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Серии выполненных на мамонтовском Гончарном заводе скульптурных майолик по мотивам опер «Садко» и «Снегурочка». Финансовый крах Мамонтова. Холст с «Демоном летящим» остается недописанным. «Мир искусства» публикует снимки прикладных работ Врубеля.
1900, февраль — март — на выставке «Мира искусства» показаны «Минерва» (часть триптиха «Суд Париса») и декоративные работы Врубеля.
Весна — написана «Царевна-Лебедь».
Лето — на хуторе Ивановский создаются картины «К ночи» и «Сирень». На Всемирной выставке в Париже Врубель удостоен золотой медали за майоликовый камин «Микула Селянинович». Мамонтовский театр преобразован в Товарищество Русской частной оперы.
Октябрь — премьера оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в оформлении Врубеля.
Ноябрь — оформление оперы П. И. Чайковского «Чародейка».
Декабрь — оформление оперы Ц. И. Кюи «Вильям Ратклифф».
1901 — в журнале «Мир искусства» (№ 2–3) впервые подборка репродукций живописи Врубеля и заметка С. П. Яремича о его творчестве. Ряд работ экспонируется на Венском сецессионе, на выставке «Мира искусства» и первой Выставке работ 36-ти художников.
Начало мая — конец августа — гостит на хуторе Ивановский, куда приезжают его бывшие киевские подмастерья С. П. Яремич, В. Д. Замирайло, Л. М. Ковальский. Пишет второй вариант «Сирени». Замысел «стоящего Демона».
1 сентября — рождение сына Саввы.
Осень — работа над эскизами и полотном «Демон поверженный», композициями и панно «Тридцать три богатыря», эскизами декораций к опере П. И. Чайковского «Пиковая дама».
1902 — преподает «стилизацию» в Строгановском училище. Несколько раз приезжает в Петербург по вопросам выставки и театральных постановок.
Конец февраля — начало марта — работа над завершением «Демона поверженного»; продолжает переделывать холст на открывшейся 9 марта выставке «Мир искусства». Очевидные симптомы психического нездоровья.
11 марта — консультация у В. М. Бехтерева, который определяет неизлечимый прогрессивный паралич.
12 марта — отъезд в Москву.
