Последствием этого переворота стало то, что имя Жуана сделалось чрезвычайно популярно. Он, впрочем, называл себя только регентом и наместником будущего сына Беатрисы, но спешил воспользоваться оказавшейся в его руках властью. Он отставил от должности и лишил имущества всех друзей королевы, заместив их своими приверженцами. Главной опорой регента были поначалу жители столицы. В начале 1384 г. Хуан Кастильский явился вместе с женой в Португалию. Леонора усердно помогала ему, но вскоре между ней и зятем стали возникать раздоры, взаимные подозрения, и дело кончилось тем, что королева была заключена в женский монастырь в Тордесильясе. Таким образом, вся королевская фамилия оказалась в руках кастильского короля; это, конечно, не могло расположить к нему португальцев и послужило только на пользу регенту. Хуан разбил португальский флот и осадил Лиссабон с моря и суши. Затем кастильцы взяли Альмаду, через которую лежал единственный путь подвоза съестных припасов в Лиссабон сухим путем. От подвоза их морем столица была давно отрезана. Пять месяцев – с мая по сентябрь – она героически оборонялась и была доведена до совершенного истощения. Казалось, час падения Лиссабона близок, но внезапно распространившаяся зараза произвела такое страшное опустошение в войске Хуана, что ему пришлось спешно снять осаду и в октябре отступить в Севилью. Он думал возобновить наступление и рассчитывал на то, что португальские вельможи будут помогать ему. Между тем в марте 1385 г. Жуан созвал в Коимбре кортесы, и после горячих споров был избран королём. В июле 1385 г. малочисленный португальский отряд разбил большое кастильское войско при Тронкозо. Этот успех был предвестником победы, которую одержал португальский король над кастильским 14 августа в решительной битве при Альжубарроте (между Лиссабоном и Сантаремом). Португальское войско было в три раза меньше кастильского. Однако в жестоком бою кастильцы потерпели полное поражение, и множество их было убито. Эта победа окончательно упрочила престол за Жуаном, который геройски сражался в первых рядах, поражая врагов булавой. Победители оставались три дня на поле битвы. Всю громадную добычу Жуан отдал своим воинам, а многих отличившихся наградил имениями и титулами. В следующем году Жуан покорил своей власти все португальские города и земли, ещё сохранявшие верность Беатрисе и её мужу, а в 1387 г. он вместе с тестем, герцогом ланкастерским, вторгся в Кастилию. Поход этот был неудачен. Кастильцы также мужественно оборонялись от чужеземного владычества, как прежде португальцы. В Байонне был заключен мир между кастильцами и англичанами, но война между Кастилией и Португалией продолжалась ещё много лет, хотя уже не так интенсивно. Жуан завладел Бадахосом, Туи и некоторыми другими кастильскими крепостями. Кастильский король Энрике III в 1397 г. вошёл со своими кораблями в устье Тахо. Кардинально изменить положение эти экспедиции не могли. Наконец, в 1411 г. был заключен прочный мир, по которому кастильский король Хуан II окончательно отказался от претензий на Португалию.
После заключения мира с Кастилией король Жуан и три его храбрых сына возобновили войну против неверных. Целью их был большой и богатый город Сеута в Африке. В июле 1415 г. португальский флот пересек Гибралтарский пролив и внезапно явился у берегов Африки. Осаждённая Сеута храбро защищалась, но, в конце концов, была взята. Этот город стал первым владением Португальской колониальной империи и первым шагом португальцев на пути к Индии.
Жуан II
Жуан ещё при жизни отца долгие годы правил государством. Он имел величавую наружность и при не очень высоком росте отличался большой физической силой и блистал рыцарским искусством на всех турнирах. Он очень любил пышность и великолепие, был горд и властолюбив, постоянно думал об увеличении королевских доходов и о расширении государства. Он был деятельным государем и хорошим полководцем, покровительствовал наукам, искусствам, но в особенности много заботился о развитии мореплавания. При нём португальцы достигли южной оконечности Африки и открыли мыс Доброй Надежды.