Однажды мальчик пошел ловить снегирей. Вернувшись домой, увидел тройку лошадей. Приехала мать. Она решила забрать Алешу с собой, дед не позволял. Выпроводив ребенка из комнаты, взрослые долго спорили о каком-то ребенке матери. Позже мать и сын разговаривали, она просила рассказать что-нибудь. Вскоре мать начала учить Алешу гражданской грамоте. Заставляла учить стихи. Алеше сложно было запоминать их, на прочтенные строки накладывались его собственные стихи. Алеша понимал, что матери плохо с ними. Дед готовил что-то неприятное, и после одной беседы мать ушла к постояльцам. Дед долго бил бабушку, Алеша позже помогал ей убираться и вытаскивал из головы глубоко вошедшие туда шпильки. Назло деду Алеша порезал его святцы. Дед в ярости хотел избить его, но мать вступилась, пообещала все наладить.
Дед прогнал постояльцев, Бетлингов и решил сам принимать гостей. Стали приходить Матрена, сестра бабушки, чертежник Василий, дядя Яков. Мальчик наблюдал по вечерам за взрослыми, за часовых дел мастером, за песнями Якова. Было два или три таких вечера, а затем мастер явился в воскресенье. Дед торжественно сказал матери, чтобы она шла с Богом, что мастер хороший человек. Варвара сорвала с себя одежду, оставшись в одной рубахе. Бабушка не выпустила ее в переднюю, а мать сказала, что завтра уедет. Позже, во время обеда, мальчик понял, что русские люди любят забавляться горем.
После случившегося дед стал тише, чаще стал бывать в одиночестве, читал какую то книгу. К матери, которая теперь жила в двух комнатах передней, стали ходить братья Максимовы, Петр и Евгений, офицеры. После весело проведенных святок Алеша вместе с Сашей Михайловым пошли в школу. Школа Алеше сразу не понравилась, брат, наоборот, быстро нашел товарищей. Но когда он однажды заснул на уроке и был осмеян товарищами, то перестал ходить в школу. На третий день мальчиков выпороли. Наняли провожатого, но Саша все-таки умудрился сбежать. Только к вечеру нашли Сашу у монастыря. Привезли его домой, даже не били. А он делился с Алешей планами побега. Алеша не мог убежать вместе с ним, он решил стать офицером, а для этого нужно было учиться. Вечером бабушка рассказала историю о суде пустынника Ионы с мачехой. Его отца напоила зельем молодая жена, вывезла сонного на лодке и утопила. Потом стала лживо показывать свое горе. Люди поверили ей, а пасынок Ионушко — нет. Он просил Бога и людей рассудить их. Пусть бросит кто-нибудь нож булатный, и в кого он попадет из них, тот и виноват. Мачеха стала ругаться на него, а люди призадумались. Вот вышел старый рыбак и сказал, чтобы дали ему этот нож. Подкинул высоко в небо, нож птицей полетел в небеса, а на рассвете упал и прямо в сердце мачехи.
На следующий день Алеша проснулся в оспинах. Его переместили на задний чердак, перевязали. Ходила за ним только бабушка. У мальчика были кошмары, от одного, в котором умерла бабушка, он выкинулся из окна. Еще три месяца мальчик провел в постели, ноги его не слушались. Наступила весна, а с ней все чаще и чаще бабушка приходила с крепким запахом водки. Она рассказывала мальчику историю отца, мать отца рано померла. Его взял к себе крестный, начал учить столярскому мастерству, но Максим сбежал и стал работать у подрядчика на пароходах Колчина. Там он познакомился с Варей, пришел свататься в сад. Бабушка испугалась, она знала, что дед не отдаст Варю босяку. Максим сказал, что нужно бежать, просил у Акулины Ивановны помощи. Варя призналась матери, что они давно живут как муж и жена, только теперь им обвенчаться нужно. Тут бабушка посоветовала Алеше не склонять, как подрастет, женщин на беззаконные дела. Рассказ продолжался: бабушка было кинулась драться на них, но остановилась, боем дело не поправишь. Договорились, что бабушка устроит все с попом и венчанием.
У отца был недруг, и он обо всем догадался. Когда молодые уехали, негодяй потребовал у бабушки полсотни. Она не дала, и тогда он рассказал все деду. Поднялся бунт, собрались сыновья, помощники, они вооружились кто чем мог, и собрались в погоню. Ведь дед хотел Варвару замуж за барина какого отдать, не за бедного. Бабушка подрезала гуж у оглобли, дрожки дорогой перевернулись, и дед опоздал — родители Алеши уже повенчались. Максим раскидал братьев жены, а дед отказался от дочери, а дома избил бабушку, наказал не думать больше о ней. Алеша не мог понять, кто говорит правду, ведь дед рассказывал историю иначе — и в церкви он был, и венчание не было тайным.