Все бежавшие от большевистской революции стягивались к Новочеркасску, рассчитывая на помощь казачества. Здесь же оказался и Каледин, которому приходилось контролировать ситуацию самому, поскольку Корнилов закрепился в Ростове. На Украине и в Воронеже собирались силы красногвардейцев, намеревавшихся нанести удар по засевшим на юге генералам.
Бунчук держит путь в Ростов. По дороге он ненадолго останавливается в Новочеркасске, где навещает старушку мать. Переночевав у нее, он с тоской покидает родной дом. В Ростове Бунчук находит здание парткома, где партийное руководство обсуждает с ним создание красногвардейской пулеметной бригады. У Бунчука остались приятные впечатления от беседы с большевиком Абрамсоном, который каким-то чудом совмещал в себе и революционную злость, и трогательное участие к людям.
Первоначально в ученики к Бунчуку определили 15 человек, но затем приписали шестнадцатого. Рабочий был очень удивлен, увидев, что этим учеником оказалась молодая женщина Анна Павленко. Пулеметчик занимался с каждым из учеников старательно, но с Анной — особенно старательно. Он видел, что влюбляется в нее, но не смел себе в этом признаться.
В конце ноября началось наступление белых (преимущественно калединцев и алексеевцев) на Ростов. Пулеметчикам предстояло первым встретить белогвардейцев на подступах к городу. Перед Бунчуком стояла сложнейшая задача — обегать огневые позиции и проверять, как справляются с первой боевой задачей его ученики. Трудности были у всех, каждый допускал те или иные ошибки. Пулеметчикам удалось обеспечить прикрытие для контратаки, но исход сражения вплоть до ночи был неизвестен.
Бои вот уже шесть дней велись с переменным успехом. Бунчук много работал со своими учениками, важным он считал воспитать революционную стойкость и ненависть к врагам. Анне было неприятно убивать людей. Бунчук внушал ей, что она должна быть безжалостной к белым. Вскоре выяснилось, что рабочий тяжело болен тифом. Состояние его стремительно ухудшалось.
Большевики планировали провести в станице Каменской казачий съезд, чтобы лишить наступавшего из Новочеркасска Каледина поддержки со стороны казачества. Иван Алексеевич и Христоня обходили своих хуторян-фронтовиков, приглашая на съезд. Согласились немногие, например отказом ответили Петро Мелехов и Митька Коршунов. Казаки верили, что на Дон идет войной «Русь», чтобы завладеть богатыми землями казаков. На съезде большевики внушали пришедшим необходимость совместной борьбы против Каледина и других белых генералов.
Решением съезда в станице власть была передана в руки Военно-революционного комитета (ВРК). Прибывшие для ареста участников съезда части 10-го полка попали на митинг, который организовали сторонники большевиков. Послушав ораторов, казаки Каледина отказались выполнять приказы своих командиров. Военно-революционный комитет принял решение направить делегацию в Новочеркасск.
Члены делегации были весьма враждебно встречены казачьими офицерами по прибытии в Новочеркасск. На перроне белые собрали толпу, которую разжигали оскорблениями в адрес большевиков. Под конвоем делегатов доставили в зал областного правления, куда следом явился Каледин и его помощники. Обсуждение передачи власти Военно-революционному комитету длилось долго. Сторонники Каледина настаивали на том, что за большевиками могут пойти только предатели.
Окончательным решением донского белого правительства был отказ выполнить требования ВРК. Правительство утверждало, что будет следовать народной воле, т. е. решению казачьего круга, который соберется 4 февраля. Между тем белогвардейцы-чернецовцы (из войск под командованием Чернецова) вынудили отступить Красную гвардию и захватили станицу Каменскую.
Еще в станице Каменской Григорий Мелехов узнал, что совсем рядом его давний обидчик — Евгений Листницкий. Оказалось, что боль в сердце еще не прошла: Григорий любит Аксинью и поэтому не может простить офицера. Однако Каменскую пришлось покинуть под натиском белогвардейцев и отступать в Глубокую. Здесь Григорий, слушая разговоры казаков, понял, как далеки они от реальной борьбы за народное дело: большинство боялось, как бы не стали равны с ними в правах «мужики» (рабочие и крестьяне). Ранним утром белые вошли в Глубокую, вызвав беспорядочное бегство казаков. Сопротивление оказывали не многие, в их числе были Григорий и пулеметчица Анна. Решительные действия тех, кто рискнул выступить против чернецовцев, принесли победу красногвардейцам. Красные в обход приказов командования устроили кровавую расправу над чернецовцами. Увиденное вызвало сильнейший протест Григория.
Григорий вновь на родном хуторе, жаждет повидать родню и Аксинью. Отец внушает сыну, какой вред несут большевики казакам. Григорий спорит вяло — главным образом потому, что ему внушила отвращение расправа красных над чернецовцами.