Получая эти документы, Бертран передает их шефу французского бюро Шифров, полковнику Бассьеру, затем доброму союзнику шефу МИ-6 в Париже. В данном случае это Уилфред Дандердейл, несчастный соперник майора Жоссе в попытке завербовать Бориса Бажанова, бывшего секретарем Сталина («Два перебежчика»). Приговор выносится скоро: к несчастью, несмотря на точную информацию, ни французский Шифровальный отдел, ни британский Говермент Коуд энд Сайфер Скул (ДжиСи энд СиЭс) не в состоянии проникнуть в тайну машины «Энигма». Не впадая в отчаяние, Бертран вновь берет свой посох пилигрима. 8 декабря он уже в Варшаве, чтобы встретиться с шефом польского Бюро Шифров Гвидо Лангером.
Ему оказывают восторженный прием. Материал: доставленный АшЕ увлекает поляков, экспертов в дешифровании, которые давно стараются проникнуть в самые глубокие секреты «Энигмы».
И несмотря на трудности, затеплилась надежда. Да еще АшЕ продолжает свои невероятные поставки. Так что поляки стараются воссоздать одну или несколько «Энигм». Они обещают держать в курсе дела своих французских товарищей. В этой области заключается договор между Экспоситурой и Французской разведкой.
Французы со своей стороны прилагают большие усилия в скрупулезном изучении той информации, которую им предоставляет Ганс Тило Шмидт. Являясь невероятно ценным источником, он сообщает французам о положении дел в политике (он вступает с их согласия в нацистскую партию) и в военном деле. Он продолжает предоставлять, с опозданием лишь в несколько месяцев, таблицы ключей к машине «Энигма». Сравнивая их с посланиями, перехваченными за соответствующий период, можно лишь вообразить, каким ускоренным темпом зашагал процесс разгадки бесчисленных вариантов, выдаваемых изобретением голландца Коха де Дельфта, усовершенствованного немецкими специалистами.
Все идет превосходно, хотя Гюставу Бертрану и «Рексу» (в скором времени усиленным майором Ги Шлессером, который будет «вести» немца с 1933 по 1935 г.) по мере того, как Шмидт поднимается вверх по нацистской иерархической лестнице, приходится напоминать, что манипуляции АшЕ требуют исключительной сноровки. Этот агент французских военных спецслужб в настоящее время поддерживает связь между Шифрирштелле и совсем новым агентством перехвата всякого рода нацистских сообщений, Форшунгсамт, с декабря 1933. Функция весьма интересная: Шмидт ухитрится передать своим хозяевам содержание секретной конференции 5 ноября 1937 года, где Гитлер окончательно утвердил свой план экспансии в Европе — информацию первостепенной важности, которой французское политическое руководство, а также и французский генеральный штаб не нашли должного применения…
Польская сторона ведет себя несколько заносчиво. Конечно, Гвидо Лангер выказывает дружественные чувства, когда Бертран предоставляет ему разведданные, касающиеся «Энигмы», полученные от АшЕ. Но взамен ничего! В действительности майор Максимилиан Чески, руководитель немецкого отдела Бюро Шифров, не смеет признаться, что, несмотря на высокое качество информации, постоянно предоставляемой французами, его люди не продвинулись вперед в деле раскрытия тайн немецкой кодировальной машины.
В сентябре 1932 года он все же вербует одного из трех людей, которые откроют в конце концов тайну «Энигмы», молодого математика Мариана Реевского. С помощью двух других польских математиков, специалистов высшего класса, Тадеуша Лисицкого и Генрика Зыгальского, Реевский погружается в работу. После безуспешных опытов, проводившихся долгое время, трио Реевский-Лисицкий-Зыгальский погружаются в исследование механических процессов, протекающих в «Энигме». В соответствии с их инструкциями польская фирма АВА воспроизводит 17 экземпляров немецкой кодировальной машины, а также отдельные ее части.
Поляки на пути к успешному решению проблемы, связанной с «Энигмой», а французы — опять в стороне, несмотря на то что информация, поставляемая АшЕ французам, а затем переправляемая ими полякам, является, безусловно, одним из решающих факторов в решении проблем машины «Энигмы». В то время, когда Шмидт информирует шаг за шагом своих работодателей, Адольф Гитлер и его Третий рейх настойчиво продолжают путь к войне…