Царь Митридат с напряженным вниманием следил за римскими делами после кончины своего победителя. Из числа изгнанников партии Мария некоторая часть нашла себе приют при дворе Митридата, и через этих беглецов он вошел в отношения с Серторием, который даже отправил к нему нескольких военачальников для устройства и обучения некоторой части войска Митридата по римскому образцу. Мощный деспот никак не мог примириться с мыслью, что он не более чем понтийский царь; к тому же, когда в 75 г. до н. э. умер последний царек местной династии, завещав свое царство римлянам, они опять появились у него под боком, угрожая ему и спеша придать Вифинии провинциальное устройство. Тогда Митридат решился перейти к наступлению (74 г. до н. э.): он на суше и на море нанес поражение небольшим римским местным воинским силам, захватил Вифинию и с сильным войском явился под стены города Кизик, господствовавшего над Пропонтидой. Этот город входил в состав римской провинции Азия. Город оборонялся геройски, до того времени, когда консул того года,
Лукулл был уже не новичком на этом театре войны; он действовал здесь и при Сулле. Ему удалось вынудить Митридата к снятию осады с города (весной 73 г.), а осенью того же года, разбив явившийся в Эгейском море понтийский флот, Лукулл со своим войском вступил в Понтийское царство, между тем как Котта осаждал Гераклею, важнейший из городов на северном берегу. Весной 72 г. до н. э. Митридат еще раз собрал большое войско при