Война России со Швецией отвлекла основные силы обоих государств от Речи Посполитой, где началось широкое народное движение против шведских захватчиков, которое привело к очищению территории Польши от шведских войск. Правительство польского короля Яна Казимира, не желая мириться с потерей украинских и белорусских земель, возобновило борьбу против России. Ценою территориальных уступок Речь Посполитая в 1660 г. заключила с Швецией Оливский мир, что дало возможность бросить все вооруженные силы против русских войск. Это побудило московское правительство заключить вначале перемирие, а потом мир со Швецией (Кардисский мир 1661 г.). Россия вынуждена была отказаться от всех своих приобретений, полученных в Прибалтике в ходе русско-шведской войны.
Андрусовское перемирие 1667 г.
Возобновившиеся в 1659 г. военные действия развивались неблагоприятно для русских войск, оставивших Минск, Борисов и Могилев. На Украине русское войско потерпело поражение от польско-крымских сил под Чудновом. Вскоре, однако, продвижение поляков было приостановлено. Началась затяжная война, изматывавшая силы обеих сторон.
Между тем вызванное войной напряжение обострило внутриполитическую обстановку как в России, так и в Речи Посполитой. В России вспыхнул «медный бунт», в Речи Посполитой возникло оппозиционное движение магнатов и шляхты, недовольных политикой Яна Казимира. Истощенные противники закончили длительную войну в 1667 г. Андрусовским перемирием сроком на 13 с половиной лет.
Переговоры в Андрусове (близ Смоленска) вел выдающийся дипломат, начальник Посольского приказа Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, получивший звание «царственной большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя». По достигнутому соглашению Россия удержала за собой Смоленск с окружающей его территорией и Левобережную Украину. Город Киев на правом берегу Днепра был передан во владение России на два года; Белоруссия и Правобережная Украина остались под властью Речи Посполитой.
Андрусовское перемирие 1667 г. не разрешило сложных вопросов, стоявших перед Россией. Украина оказалась разделенной на две части. Левобережная ее часть вместе с Киевом, воссоединенная с Россией, получила возможность экономического и культурного развития. Правобережная Украина испытала все ужасы крымскотатарских нашествий и осталась под властью польских панов.
Швеция по Кардисскому миру удержала в своем владении русское побережье Финского залива, единственное значение которого для Швеции заключалось только в том, что Россия, крупнейшая страна Европы, лишалась прямого выхода к Балтийскому морю. Тем самым создавалась постоянная угроза возникновения нового военного конфликта между Россией и Швецией.
Неразрешенным остался и вопрос об отношениях России с Крымским ханством и Турцией. Азов остался турецкой крепостью, а крымские орды продолжали совершать нападения на южные окраины России.
Русско-турецкая война 1676—1681 гг.
В конце 1666 г. начались войны Турции с Речью Посполитой, продолжавшиеся с небольшими перерывами свыше 30 лет. Турки претендовали не только на Правобережную, но и на Левобережную Украину. Угроза турецкой агрессии, нависшая над крупнейшими славянскими государствами — Польшей и Россией, — способствовала русско-польскому сближению. Уже в 1672 г., накануне одного из захватнических походов Турции на Речь Посполитую, русское правительство предупреждало султана о своей готовности оказать помощь польскому королю: «Учнем против вас промысел чинить и наше повеление пошлем донским атаманам и казакам, чтоб они на Дону и Черном море всякий военный промысел имели». Действуя таким образом, в Москве были убеждены, что турки намереваются «не токмо Польское государство разорить и завладеть, но и всеми окрестными христианскими государствами завладеть».
Турция тем не менее через два месяца после получения этой грамоты двинула свои войска против Польши и овладела Каменцем — крупнейшей крепостью Подолии. Русская дипломатия развивала энергичную деятельность по организации антитурецкой коалиции. В 1673 г. английское, французское и испанское правительства царскими грамотами были приглашены к совместным военным действиям против «общего христианского неприятеля — турского султана и крымского хана». Однако западноевропейские государства, между которыми существовали крупные противоречия и которые к тому же были заинтересованы в сохранении своих торговых привилегий в Османской империи, отказались предпринять какие-либо действия против турок.