В самом Иране с момента англо-советской оккупации в 1941 г. не прекращалось национально-освободительное движение, при этом особенно непримиримую позицию занимали иранские курды. Абвер уже зимой 1941/42 г. через своих резидентов установил контакт с вождями местных племен, а самолеты 2-й и 4-й эскадрилий группы Ровеля начали поставлять им по воздуху оружие и взрывчатку. Кроме того, начались и заброски мелких и больших групп диверсантов. Совместно с курдскими партизанами ими было совершено множество диверсий. Весной 1942 г. была подожжена и полностью сгорела пристань в Хорремшехре, в 15 км юго-западнее Абадана. В результате было уничтожено 50 вагонов с военными грузами, предназначенными для СССР. Одновременно на железной дороге Хорремшехр– Ахваз диверсанты атаковали мост. Однако они не стали его взрывать, а просто разобрали рельсы и шпалы на протяжении пятидесяти метров. В итоге эшелон с американскими автомобилями потерпел катастрофу, причем почти все вагоны упали в реку.
Вследствие многочисленных диверсий на трансиранской магистрали грузооборот значительно замедлился. В апреле – мае 1942 г. по нему прошло на 344 вагона с грузами меньше, чем за февраль – март. В дальнейшем взрывы и поджоги, организованные крушения поездов, несмотря на облавы и британские карательные экспедиции, происходили регулярно.
Окрыленные первыми успехами, немцы и их иранские друзья приступили к постройке секретного аэродрома в пустынном районе на юго-западе Ирана. В короткий срок была сооружена площадка размером 1500 на 1000 м. Более того, всерьез планировалось и создание тайной базы подводных лодок в скалах на побережье Оманского залива.
Летом 1942 г. накалилась обстановка и на индоафганской границе. В Вазиристане началось очередное восстание пуштунских племен во главе с Факиром. Получив от Третьего рейха пока только моральную поддержку, повстанцы возобновили боевые действия против англичан, окружив несколько их опорных пунктов и фортов. Пуштуны действовали успешно, но им крайне не хватало современного оружия и боеприпасов. В связи с этим абвер начал с новой силой планировать тайные полеты в Афганистан. Одновременно полеты с целью доставки оружия пуштунам готовились начать и японцы. Появился реальный шанс встречи немецких и японских летчиков в небе над Азией!
В ожидании немецкого вторжения в Иран лидеры многочисленных племен были готовы немедленно поднять всеобщее восстание против Англии, которое было не прочь поддержать и само правительство Афганистана. К этому времени в Германии был сформирован трехтысячный легион «Свободная Индия», состоявший из индийцев, служивших в британской армии и захваченных в плен в Северной Африке.
Авангард состоял из своего рода спецназа, прошедшего подготовку в разведшколе во Франкфурте-на-Одере. Вскоре и японцы создали в районе таиландского порта Пенанг пять разведшкол для срочной подготовки 400 диверсантов из числа индийских мусульман.
Надо сказать, что 2-я эскадрилья неоднократно попутно с аэрофотосъемкой оказывала помощь в заброске в тыловые районы противника диверсантов и даже их снабжении. К примеру, 6 мая 1942 г. Ju-88D из 2.(F)/Ob.d.L. производил очередную разведку Черноморского побережья Кавказа. На его борту находился офицер абвера, по национальности армянин, который лично намечал места предстоящих высадок. Вскоре созрел грандиозный замысел высадки на побережье смешанного немецко-кавказского десанта численностью в 1500 человек. Ему следовало перерезать железнодорожные и автомобильные магистрали, а затем подготовить площадку для высадки второй волны из 3000 человек.
Одним словом, по мере приближения немецких войск к перевалам Большого Кавказа, командование вермахта, абвера и люфтваффе стало все больше интересоваться лежащей впереди Азией. 2-я эскадрилья группы Ровеля получила приказ фотографировать акваторию Каспийского моря, нефтебазы и движение судов, а также вести разведку района Баку.
В состав Бакинской армии ПВО, созданной в апреле 1942 г. на основе Бакинского корпуса ПВО, к этому времени входили: 8-й истребительный авиационный корпус подполковника Ивана Пунтуса, а также семь зенитных артиллерийских полков, один полк зенитных пулеметов, один прожекторный полк, полк аэростатов заграждения, полк ВНОС и другие отдельные части. Правда, к середине августа в составе 8-го иак имелся только один боеспособный полк – 82-й иап ПВО капитана Гриднева, вооруженный в основном устаревшими истребителями И-16. И только 14 августа были сформированы 480-й и 481-й авиаполки. Последний получил на вооружение американские истребители Р-40 «Киттихаук».