7 июля 1937 года произошел так называемый «Китайский инцидент». Проводя ночные маневры неподалеку от Пекина, японские войска на мосту Лугоуцяо (мост Марко Поло) якобы столкнулись с китайскими. Дело дошло до применения не только стрелкового оружия, но и артиллерии. Это послужило предлогом для полномасштабного вторжения в Китай. В известном смысле это событие можно считать фактическим началом Второй мировой войны.
К моменту агрессии китайская армия гоминьдановского правительства генералиссимуса Чан Кайши насчитывала приблизительно два миллиона плохо обученных и экипированных солдат. Кроме того, в борьбе против японцев Чан Кайши поддерживали коммунисты, имевшие в северо-западном Китае партизанскую армию численностью приблизительно в 150 тысяч человек. Из 45 тысяч этих партизан гоминьдановское правительство сформировало новую 8-ю походную армию под командованием Чжу Дэ.
Слабым местом китайских вооруженных сил было их техническое оснащение. Военно-морского флота у Китая не было. К началу войны с Японией Китай располагал 500 самолетами, 70 танками, 1000 орудий разных калибров. Обученные резервы вовсе отсутствовали. Китайская промышленность не в состоянии была обеспечить ведения крупной войны.
Японская армия, действовавшая против Китая, насчитывала около 300 тысяч человек, вооруженных по последнему слову техники, до 1300 самолетов, около 1000 танков и бронемашин, 1,5 тыс. орудий. Кроме того, имелось еще около 150 тысяч неплохо обученных маньчжурских и монгольских солдат, служивших под началом японских офицеров. В самой Японии имелся обученный двухмиллионный резерв. Япония была мощной индустриальной державой, способной производить большое количество военной техники.
Японские войска быстро захватили Пекин (28 июля) и Тяньцзинь (29 июль). Затем их войска двинулись на юг, встречая довольно слабое сопротивление. Тем временем 8 августа 7-тысячный японский десант высадился в районе Шанхая. Однако взять его сразу не удалось. Китайские войска (10 тыс. чел.) в районе Шанхая упорно сопротивлялись. Лишь к концу третьего месяца боев японцы, увеличив экспедиционный корпус до 115 тыс. чел., 100 танков и 140 самолетов, смогли овладеть городом.
Единственной страной, оказавшей в тот момент поддержку Китаю, стал Советский Союз. 21 августа 1937 года между СССР и Китаем был заключен договор о ненападении. Это договор заложил основы военной помощи Китаю со стороны СССР. Всего с октября 1937-го по сентябрь 1939 года Советский Союз поставил Китаю 985 самолетов, 82 танка, более 1300 орудий, свыше 14 тыс. пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение. Кроме того, с конца 1937 года в Китай начали прибывать советские военные советники и специалисты. К середине февраля 1-939 года в Китае работало и воевало 3665 советских специалистов. В Синцяне (провинция на северо-западе Китая) работали созданные с помощью СССР военно-воздушная школа и завод по сборке самолетов. С ноября 1937 года советские летчики-добровольцы в составе китайской армии участвовали в боях, защищая небо Китая.
Захватив Шанхай, японская армия двинулась на Нанкин — резиденцию правительства Гоминьдана. Для обороны города правительство Китая стянуло в данный район наиболее боеспособные части. Бои за Нанкин носили крайне ожесточенный характер. Только после мощной, разрушившей город бомбардировки 7 декабря 1937 года японские войска сумели через пять дней ворваться в Нанкин. Они устроили там кровавую резню, в которой погибло 50 тыс. жителей.
В боях за свою столицу китайские войска потеряли все танки, самолеты и артиллерию. Тем не менее гоминьдановская армия не прекратила сопротивления. Более того, в апреле 1938 года китайские войска сумели временно остановить натиск с севера и нанести японцам поражение при Тайэрчжуане. 200-тысячная китайская армия окружила в данном районе 60-тысячную японскую группировку. Лишь после тяжелых боев японцам, потерявшим убитыми треть личного состава и значительную часть техники, удалось пробиться из окружения и отступить на север. Однако эта первая крупная победа китайской армии не остановила японского наступления. В конце июня 1938 года северная и южная японские группировки соединились, добившись полного контроля над железной дорогой Пекин — Нанкин.
Теперь японцы двинулись на запад, вдоль реки Хуанхэ. Для отражения этого натиска китайцы затопили на сотни километров долину реки Хуанхэ, сорвав тем самым наступление японских войск, которые потеряли в воде множество танков и другой техники. Тогда японское командование изменило направление главного удара, направив его в сторону города Ханькоу, бывшего в то время резиденцией Чан Кайши. Битва за Ханькоу стала одной из самых кровопролитных за время японо-китайской войны. Решающую роль в ней сыграла имевшая безусловное превосходство в воздухе японская авиация. Благодаря ее ударам японские войска 25 октября 1938 года сумели захватить город. Правительство Чан Кайши перебралось в Чунцин.