После занятия Сегеда Малиновский остановился на Нижней Тиссе до 20 октября. Затем он двинулся вперед и занял города Бая и Сомбор. 25 октября он атаковал и захватил на Дунае города Апатии, Паланка и Новисад. Последний из этих городов находится против старой австрийской крепости Петерварден. 29 октября Малиновский прорвал германские позиции в Кешкемете, захватил этот город р, продвигаясь на север, взял 1 ноября Наги Корос, а на следующий день захватил Цеглед, в 40 милях юго—восточнее венгерской столицы. 11 ноября его авангарды достигли южных и восточных окраин Будапешта; однако дальше они не продвинулись, так как немцы заняли район Ясбереня и удерживали его 3 танковыми и 2 моторизованными гренадерскими дивизиями, которые угрожали правому флангу Малиновского в Цегледе. Чтобы предотвратить эту угрозу, Малиновский уже 9 ноября переправился через Тиссу в Тиссафуреде и Тиссаполгаре, в 35 милях юго—восточнее Мишкольца. 12 ноября он занял Мезековешу. Так как этим маневром он обошел Ясберень с севера, то немцы 14 ноября отвели свои танковые силы и заняли линию Годолло, Хатван, Гионгнос, Эгер.
Малиновский немедленно атаковал эти пункты и 18 ноября занял Гионгнос, 21–го — Эгер и 25–го — Хатван. Затем он двинулся на Мишкольц и окружил его, но не мог взять до 3 декабря. Захватив Мишкольц, он установил связь с фронтом Петрова, который уже взял Кошице — последний германский опорный пункт в Восточной Словакии.
В результате всех этих действий равнина между Тиссой и Дунаем была очищена от немцев и венгров, за исключением небольшой полосы к востоку и северу от Будапешта, протянувшейся от Монора через Годолло до города Вач. Здесь немцы сосредоточили 2 венгерские армии и околев 15 германских дивизии, включая значительное число танковых. Русские считали эти силы слишком большими, чтобы наступать на них одним фронтом Малиновского. Поэтому маршал Толбухин получил указание наступать в северном направлении и оказать поддержку Малиновскому. На этом и кончилась первая дунайская операция.
В то время как развертывалась эта операция, другая велась в прибалтийских государствах с целью изолировать войска генерала Шернера и сделать этим предварительный шаг для наступлению в Восточную Пруссию. Операцию начал 15 сентября Ленинградский фронт Говорова в Эстонии. Через шесть дней русские взяли Таллин, а к 5 октября были заняты острова Моон, Даго и Эзель. Тем временем 3–й Прибалтийский фронт Масленникова взял Валгу, отбросив немцев к Риге. Одновременно 2–й Прибалтийский фронт Еременко занял Плавинас, а 1–й Прибалтийский фронт Баграмяна, форсировав реку Аа, захватил Бауску, пересек Нермунек, взял Екабпилс и подошел к Риге на расстояние 15 миль.
Это наступление, а также занятие русскими Елгавы заставили Шернера уходить из Латвии как можно скорее и отводить войска в Курляндию и Западную Литву, где они могли установить контакт с войсками, стоящими в Восточной Пруссии. Русские намеревались помешать этому и не допустить сосредоточения крупных германских сил, фланкирующих с севера варшавское направление. Поэтому было решено, что, в то время как Масленников и Еременко двинутся на Ригу, Баграмян будет наступать на Лиепаю и отрежет Шернеру пути отступления.
Баграмян начал наступать 3 октября. Его авангарды, встречая незначительное сопротивление, 10 октября вышли на литовское побережье Балтийского моря у города Паланга, в нескольких милях севернее Клайпеды, в то время как другие его колонны захватили Таураге на восточно—прусской границе, в 20. милях к северо—востоку от Тильзита. В то же время колонна 3–го Белорусского фронта Черняховского захватила на Немане восточнее Тильзита город Юрбаркас, Примерно в это же время Масленников и Еременко преодолели оборонительные позиции у Риги и 13 октября вступили в город. Таким образом, Шернер был окружен с суши. В начале наступления у него, по—видимому, было всего около 30 дивизий различной численности. Некоторые из них, однако, проскользнули в Восточную Пруссию, другие же спаслись по морю. Поэтому, когда петля вокруг него затянулась, у него, вероятно, было около 20 дивизий в Курляндии и в районе Мемеля, многие из которых в течение зимних месяцев также ушли по морю.