19 июля 1943 года состоялась последняя встреча Гитлера и Муссолини на итальянской земле. Никакого решения принято не было. Амброзио досаждал Муссолини требованиями заявить Гитлеру, что Италия должна выйти из войны, поскольку не может продолжать борьбу. Итальянский диктатор не сказал об этом Гитлеру ни слова и только апатично слушал пространные рассуждения фюрера о тотальной войне. В тот же день союзники впервые бомбили Рим. Были поражены аэродромы, железнодорожные сооружения, а также некоторые жилые кварталы. Неделей позже после ареста, по приказу короля Виктора-Эммануила III, диктатора Муссолини фашизм был свергнут. Главой правительства был назначен маршал Бадольо. Гитлер был твердо убежден, что король и новый глава правительства постараются как можно скорее закончить войну на своей земле, и ни секунды не верил их заверениям, что они будут сражаться до конца. Начался последний, исполненный опасного напряжения период существования германо-итальянского союза. Гитлер вынашивал мысль о смещении и короля, и правительства Бадольо. Исходя из этих соображений и чтобы в любое время можно было войти в Рим, он отправил туда парашютно-десантную дивизию. Ее появление было неожиданным для главнокомандующего на юге фельдмаршала Кессельринга. Кроме того, Гитлер направил в долину реки По из Южной Франции, Тироля и Каринтии группу армий «Б» (из восьми дивизий) фельдмаршала Роммеля. Приглашение прибыть в Италию для переговоров с Бадольо Гитлер отклонил. Он не желал общаться с этим правительством, и, кроме того, опасался ловушки. К тому же Гитлер уже с середины августа знал, что Бадольо ведет переговоры с противником.
Правительство Бадольо находилось в трудном положении. Народ требовал окончания войны, но существовало опасение, что немцы захотят взять «в залог» Рим. Поэтому Бадольо расположил в районе Рима группу из пяти дивизий, которые находились в полной боевой готовности, чтобы противостоять немцам. Ситуация с каждым днем становилась все более напряженной: в любой момент мог произойти взрыв. И только выдержка фельдмаршала Кессельринга помогла избежать требуемого Гитлером разрыва с итальянским союзником до его выхода из войны.
Давление на немцев и итальянцев в те дни было настолько сильным, что на первую высадку союзников на континенте 3 сентября (8-й британской армии в районе Реджо-ди-Калабрия на южной оконечности Калабрии) итальянский народ не обратил особого внимания. В тот же день после затянувшихся переговоров, начавшихся на Сицилии еще в начале августа, между итальянцами и союзниками было достигнуто соглашение о перемирии. Этот факт, однако, держался в тайне и стал известным только после высадки союзников на материке. Она первоначально планировалась в районе Рима, причем итальянцам выпала задача занять германские аэродромы. Однако итальянцы выразили сомнение, смогут ли они справиться с этим заданием, учитывая две стоящие возле Рима германские дивизии, поэтому от плана высадки в районе Рима пришлось отказаться. Перемирие было объявлено 8 сентября 1943 года и встретило восторженную поддержку итальянского народа, который поверил, что все беды и несчастья остались позади. В тот же день крупные части британской 8-й армии высадились также в районе Баньяра-Калабра в Калабрии. Свою задачу сковать крупные силы немцев на юге Италии британцы выполнить не смогли. На следующий день последовала крупная высадка американцев в районе Салерно.
Германскому командованию уже давно приходилось считаться с возможностью отделения Италии и готовиться к этому. Гитлер требовал, чтобы все без исключения итальянские войска были разоружены и взяты в плен германскими войсками, а вся военная материальная часть, включая корабли и самолеты, была конфискована. Однако для выполнения этого приказа недоставало сил. Только фельдмаршалу Роммелю в Северной Италии удалось интернировать находившиеся там итальянские армейские формирования. Воспрепятствовать уходу итальянского флота из Специи на Мальту оказалось невозможным (правда, в ходе перехода 9 сентября германская авиация пустила на дно линкор «Рома»).