Перестраивая резидентуру, «Абрам» руководствовался строгим указанием Центра, которое получил 16 августа 1933 года. В указаниях отмечалось:
На островах — значит в Японии.
В резидентуре, которую принял «Абрам» было более 50 источников. Некоторые из них были связаны с Компартией Китая. «Абрам» решил прервать связи с этими китайскими помощниками, так как считал, что они наиболее слабое звено в резидентуре, так как могли попасть или уже находились в поле зрения гоминдановской контрразведки. Рано или поздно это обстоятельство могло привести к провалу всех.
К концу 1933 года в резидентуре «Абрама» осталось только пятнадцать источников. От услуг остальных он отказался под различными благовидными предлогами. Среди отстраненных оказались источник «103-й» и его брат, которые длительное время оказывали резидентуре различные услуги, получая за это незначительное вознаграждение. Как позже выяснилось, это вознаграждение было единственным источником их существования. Оказавшись не у дел, они потеряли эту возможность. Более того, «Абрам» и «Пауль» потеряли контроль за действиями «103-го».
Остальных источников «Абрам» разбил на две группы. В шанхайской резидентуре остались: высокопоставленный чиновник из министерства иностранных дел Гоминдана, один из советников Чан Кайши, сотрудник посольства одного из западных государств, работник шанхайской почты, отвечавший за получение почтовых отправлений иностранных государств, офицер гоминдановской армии, японский полковник, который занимал в штабе Квантунской армии высокую должность. Были и другие источники.
Сведения, которые они передавали, касались разных проблем. Главная из них — борьба войск Чан Кайши против Китайской красной армии — освещалась достаточно подробно. Такие же подробные сведения «Абрам» получал от японского полковника из штаба Квантунской армии. По данным, полученным от этого источника, «Абрам» направлял в Центр донесения, которые всегда начинал одними и теми же словами: «Наш японский источник сообщает…»
«Абрам» не видел этого японца. На встречи с ним в Харбине или Гирине выходил доверенный человек, тоже японец, который и доставлял материалы полковника в Шанхай. Схема связи с японцем была сложной, но надежной. И в Харбине, и в Гирине Берзин уже создал резидентуры военной разведки. Несомненно, кто-то из сотрудников этих резидентур мог встречаться с японским полковником и получать от него секретные материалы штаба Квантунской армии. Но Берзин отказался от простой и на первый взгляд выгодной схемы работы с японцем. Безопасность этого источника, привлеченного к сотрудничеству с большим трудом, всегда была в центре внимания «Абрама». Неоднократно условиями работы с этим агентом интересовался и Центр, придавая ему большое значение.
Центр категорически запрещал «Абраму» расширять резидентуру за счет привлечения новых источников из местных китайцев. 29 мая 1934 года Берзин писал «Абраму»:
К концу 1933 года «Абрам» смог перестроить работу резидентуры и приступил к выполнению заданий Центра.
Наиболее трудной для реализации была задача создания в Японии новой группы разведчиков, способной действовать автономно. Изучив обстановку в Шанхае, а также многообразные местные возможности, «Абрам» разработал несколько вариантов внедрения в Японию агентов, способных развернуть на островах работу по созданию нелегальной резидентуры. Успех наметился не сразу. Только к концу 1934 года «Абрам» понял, что два разработанных им варианта, могут дать положительные результаты.