Дальше друзья пошли вместе. Впереди них бежала собака, весело виляя хвостом. Тропинки нигде не было, будто здесь раньше никогда не ступала нога человека. Шли по компасу. Погода стояла ясная. Ласково пригревало весеннее солнце. Вспомнив, что на прежнем привале забыли баклажку с водой, стали искать источник воды. Их внимание привлек пёс, который поскуливая усердно копал под деревом. Мокрым носом он шумно вынюхивал почву. В этом месте земля поблескивала, вперемешку со следами шунгита и кусочками серебра. В этом месте сочилась вода из земли. Ребята пришли собаке на помощь и подручными средствами стали копать вместе. Наружу выбился родник и вода узкой струйкой побежала по склону. Напившись вдоволь чистой родниковой воды и наполнив свои фляги, друзья двинулись дальше в путь. День в горах быстро клонился к вечеру. Настораживало то, что теперь их смелый пёс шёл позади, неуверенно семеня лапами и поджимая хвост. Что ждёт их впереди? Прошагав несколько часов, они услышали шум падающей воды. Вскоре их взору предстал ниспадающий водопад невероятной красоты, а прямо над ним двойная радуга. Вода, как шторы спускалась вниз с нависающей скалы, и растворялась в глубокой круглой большой купели. Первым напиться воды подбежал к водопаду пёс. Но едва он опустил морду вниз, как на него напал сверху большой лохматый зверь и стащил в воду. Никто ничего не успел разглядеть и понять, как они сцепившись клубком и барахтаясь скрылись за стеною воды. Друзья бросились к воде, но лишь легкая рябь напоминала о случившемся. Сбоку в скале были выступы — ступени, которые вели за водопад. Цепляясь за них и страхуя друг друга, они пробирались всё дальше и дальше. Первый крикнул, что впереди препятствие — выступающий валун. Но из-за шума воды его никто не услышал. Продолжив свой путь, он запнулся, оступился, сорвался вниз и, ударившись головой о скалу, упал в ледяную воду. Шедшие следом, не раздумывая, бросились в воду. Они подхватили тонущего без сознания друга и потащили его к берегу. Едва выбравшись из воды они услышали громкий скрежет и увидели за стеной водопада какие то силуэты. Тут завеса воды разделилась надвое, и показался квадратный проём в скале, похожий на окно. Спасенный друг пришёл в себя. Вместе они заворожено смотрели на то, как седовласый широкоплечий мужчина, стоя в проёме скалы позади водопада, крутил похожее на мельничное колесо. Ему помогали два зверя, их верный пёс и тот неизвестный зверь, что его утащил. Они сидели по обе стороны от моста как статуи, держа в зубах толстые веревки. Лишь движение хвостов выдавало их радость гостям. А из-за водопада, через купель, к берегу с большим шумом выдвигался дугообразный мостик. Пройдя по мостику через расступившийся водопад, они очутились в ущелье горы. Зверь и пёс, бросив веревку, юркнули внутрь. Мост с грохотом начал движение назад и водопад сомкнулся снова. Мужчины, который протянул им мост, нигде не было. Друзья пошли вглубь ущелья, проход расширялся и вёл их всё выше и выше. Преодолев несколько сотен метром, они оказались почти на вершине склона. Хижина была Прямо перед ними, утопая в цветах, стояла хижина, сложенная из камней и деревьев. На округлой крыше с земляной насыпью сиреневого цвета обильно цвела лаванда. Она сливалась с остальными растениями настолько, что сверху казалось, что крыше нет вовсе. Рядом стоял большой старый раскидистый дуб. У дерева сидел тот неизвестный зверь, что помогал им пройти по мосту. С широкой и длинной мордой, он был похож на волка, но вдвое больше. Его чёрно-белая шерсть была очень длинной и немного волнистой. Он преданно смотрел на них глазами ярко жёлтого цвета и рычал, обнажая толстые, острые, белые слегка загнутые внутрь зубы. Поразительным было то, что их пёс сидел рядом с ним, всем своим видом подражая ему. Было видно что они подружились. Тут из леса донёсся встревоженный квакающий стрекот и звери скрылись из виду. А перед ним лежала добыча, пять куропаток с красными глазами и клювом. Решили остановиться здесь, развести огонь, просушиться, поужинать и заночевать в хижине. Внутри было просторно и светло. Кругом были развешаны сухие пучки пряных трав. В углу они нашли рюкзак их давнего друга, что в одиночку ушёл искать Теремок. Они свободно расположились в чистой, обжитой хижине и ждали возвращения хозяина, надеясь на скорую встречу. Охотники вернулись полные добычей и сложили у костра пять куропаток с красными глазами и клювом. Друзьям предстоял вкусный ужин на птичьем бульоне. Выпотрошив куропаток, они сварили вкуснейший бульон, поужинали и стали устраиваться на ночлег. От массы впечатлений они долго не могли заснуть и проговорили почти до рассвета о волшебном окне за стеною воды водопада с секретным ходом, об их друге, который покинул хижину без своего рюкзака. Проснулись друзья утром под шум дождя. Хозяин хижины не пришёл. Решили переждать непогоду в хижине. Однако с каждым часом ливень только усиливался. С горы побежали струйки грязной воды с камнями и глиной. Вдруг резкая вспышка молнии, раскатистый гром и звук падающего с треском дерева заставили из резко вскочить и броситься наружу. Но тяжелая дверь не поддавалась. Её завалило упавшее от удара молнии дерево. Топор лежал на улице у костра, а нож отскакивал от двери, как от камня. Долго и безуспешно они боролись с массивной дверью и рвались на свободу, но ничего не получалось. Через сутки без еды и почти без воды они ослабели. Всячески подбадривая и согревая друг друга, они делили на всех последний кусок хлеба и глоток свежей воды. Дождь прекратился. В хижине снова стало светло. Казалось, что время остановилось. Тут они услышали поскуливание и скрежёт под дверью. Следом раздался стук топора, который продолжался долгое время. Кто же пришёл им на спасение? Когда наконец дверь открылась, встать сил у них уже не было. На пороге хижины стоял их старый друг. Это был тот самый седовласый мужчина, с длинной бородой, что открыл им проход сквозь водопад. К нему ластились пёс и волк, зализывая его разбитые мозолями руки. Перебивая друг друга, хором друзья начали раскрашивать своего спасителя обо всём. Как он узнал, что они попали в беду? Почему ему служат звери? Откуда он пришёл? Смог ли найти Теремок на вершине горы? У их старого друга по щекам текли слёзы счастья. Он растеряно улыбался и молчал, показывая жестами, что не может говорить. Потом достал из своего рюкзака исписанный блокнот и протянул его для прочтения. Так из дневниковых записей своего друга они узнали, что тот потерял речь, когда сорвался с горы и без сознания бухнулся в воду. Тогда его спас необычный зверь, которого он назвал волк. Пока тот лежал и не мог встать, волк кормил, грел и выхаживал его. Когда он окреп и стал собирался дальше продолжить путь, дивный волк преградил ему дорогу. Эта история повторялась каждый раз, когда друг пытался уйти. Так они и остались с волком жить здесь. По утрам волк приносил ему куропатку и исчезал из виду на какое-то время. Друг пытался воспользоваться его отсутствием, чтобы идти дальше, но зверь тут же его находил и, прихватив за руку, возвращал назад. Так друзья узнали, кто каждый день их кормил куропатками. Выбравшись из хижины друзья увидели кианга, навьюченного плетеными корзинами, полными шелковицей. Кианг безразлично прошёл мимо них и встал в своём стойло. Дивный волк стоял поодаль, настороженно смотрел, едва слышно рыча и давая понять, что дальше им хода нет. Так это красивое место стало их домой на некоторое время.