Зайдя в цирк, дети обрануриживают пустые зрительские места. Садясь кто куда, все ребята крестят друг друга, боясь потерять в подступающем бою. Вокруг сцены загораются факелы. В центре появляется большая свинья, которая тащит за собою обнаженное женское тело.
Животноедец Хрю: Дети! Мы рады видеть вас в нашем удивительном цирке! Смотрите и учитесь!
Хрю откусывает голову женщине и выплевывает. Затем кланяется. Дети с восторгом аплодируют. На сцену выходит большая лошадь, у которой в зубах несколько жонглерных палочек.
Животноедка Цок: Фети! Фейфас я пфодемонстфифую фам, в фем фастоящая фила пфифодного дафовца.
Цок подкидывает палочки из своего рта, но те оказываются ножами, которые впиваются прямо в живот голому мужчине, который был привязан у самого конуса шатра. Затем кланяется. Дети с ошеломительным упоением аплодируют. На сцену выходит больший тигр, который везет за собой клетку с голыми людьми.
Животноедец Эр: Дети! Посмотрите на эти смешные и уродливые создания! Все они только и думают, как поесть ближнего своего! Как выпить всю кровь у своих любимых! Смотрите, это самое омерзительное создание - человеческая тварь!
Зал накаляется. Эру помогают достать людей Хрю и Цок.
Животноедка Цок (людям из клетки): На пол ложитесь, бороздинские.
Животноедец Эр: Я пока почищу зубы, а то у меня ещё с прошлого представления мясо никак не раскулачилось.
Животноедец Хрю: Ребята! Кто хочет нам помочь? Кто самый смелый и умный? Подбегайте, мы сейчас вам покажем фокус, который называется "Поесть всех наспех!". Ну же, ребята!
Дети соскочили со всех мест и побежали к лежащим и изуродованным страхом человечкам.
Мертвая Катенька: А можно я в глаза им каблучком постучу? Мне кажется, так из них бог выйдет и нам сказку споет.
Животноедец Хрю: Можно, конечно. Только бога никакого вы здесь не найдете. Он давно укрылся в своей опустевшей могиле и стал слезой.
Мертвый Костя: А где нам слезку эту найти? Мы бога хотим посмотреть, мало ли, у него нос сладкий. Мы тогда его сосать будем, пока он не исчезнет напросто.
Животноедка Цок: Вы прелестные дети. Только от вас кончиной потягивает.
Мертвая Настенька: Да это мы во взрослых играли, так и труповой капустой настучались.
Животноедец Эр: Внимание! Дети, берите в ручки свои инструменты и приступайте ковыряться в мясном и кровавом поле. Мы пока их разомнем для веселья.
Звучит "Цирковой галоп" Амлена, переходящий по мере развития сцены в "Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?" Губайдулиной и наоборот, в итоге сливаясь в параллельные дорожки к концу всего. Лежащие люди начинают с ужасом вопить, изрывая из себя музыку смерти. Лежащих людей обливают кипящим маслом; выдавливают им глаза, которыми затем все перебрасываются; расчленяют на кусочки в виде мозаики, из элементов которой собирают большую карту загадочной страны Смехокровия, а затем варят из неё сытный обед для всей семьи, который все лопают. С некоторых из них снимают кожу, которую дети быстро перерабатывают себе в шалашик. Полуживых людей собирают в кучу и прибивают к крестам.
Мертвый Аракашка: А правда, что так же бога прибили? Он что, слезть не мог?
Животноедец Цок: Да не было никакого бога, Аркашка. Это тебе взрослые раскатали. А вот они, эти взрослые. Это всего лишь мясная продукция, их на заводе имени Лихоедова делают.
Мертвая Лариса: А у меня там мама работает. Она всегда приносила мне вкусные котлеты. Говорила, что в них содержится частица божьего чуда. Я потому в бога и поверила, что всё ела, ела и ела.
Животноедка Цок: Это хорошо, Ларисочка. Есть людей необходимо - так мы поможем им настрочить их заветную мечту о великом путешествии в могущество смерти прямо у каждого на пустеющем лбу.
Мертвый Витюшка (прибивает гвоздь в кровоточащее мясо): Да, я бы тоже хотел богу в лоб гвоздь смастерить. Чего-то он должен был бы запомнить. Представляете, приходит такой, весь обиженный, помнит все свои унижения. И говорит: "А последний гвоздь мне Аркашка вылил, я его только помню, и теперь мстить ему буду. Всю семью его съем и всю кровь вылью в кувшинчик."
Кровь оборачивается запекшимся вареньем. Дети и Животноедцы сидят по-домашнему в обнимку и добро смеются возле костра из сожженных людей. Кто-то подкидывает головешки, а кто-то о матери вспомнил и ещё больше смеется над её могильной плитой из шлакоблока.
Мертвый Пашка: Ребята, пойдёмте ещё на колесе покатаемся. Там и музыка какая-то играет.
Животноедец Эр (злобно): Вы не думаете. Там множество пустоты. (Заклинает.) Вы лишиться своего права вернуться в живое тело решаетесь. Колесо - это конец всякого начала, которое никогда не должно вернуться в своё собственное уравнение нуля.
Животноедец Хрю (ещё более грозно): Немедленно забирайте свои мясные игрушки и убегайте за ворота. Мы сейчас позовём Билетоловителя, он вас с черникой съест.
Мертвая Танечка: Черника полезна, от неё глаза лопаются.
Животноедка Цок (в гневе): И будет сей день последний для вас, мертвые полосы мои.