Небольшой пеший отряд поднимался по склону вверх под сенью деревьев, еще не потерявших листву. Десять человек из крепости, Доминго, Рэймонд и Кэлл. Комендант крепости после раздумий всё же разрешил парню присоединиться к отряду. На вылазку рвался Маркус, его раны выглядели уже лучше, но еще не затянулись. И Рэймонд приказал ему остаться, звеньевому пришлось подчиниться. В отряде обсуждалось все, кроме приказов Рэймонда. Конечная точка пути была недалеко, но добраться туда было непросто. Горный перевал не место для прогулок, здесь могло случиться все, что угодно. Выстроившись в цепочку по одному или по двое, стараясь лишний раз не шуметь, воины продвигались вперед. На горных тропах можно было ожидать любой опасности: от камнепадов и лавин до засады диких. За несколько сотен лет, они постоянно искали новые скрытые тропы, свободные от сторожевых, чтобы беспрепятственно проникать в Росинию, проноситься по степи и разорять деревни. Преодолев перевал, группа вышла на небольшое плато, плоскогорье с крутыми склонами, обрывающимися прямо к пустынным землям диких князей.
Внизу на многие и многие мили среди скудной растительности вдоль гранитных гор раскинулось дикое войско. То тут, то там в небо поднимался черный дым костров. Каждое княжество собиралось вокруг своего костра. И что за пестрая толпа это была. Не верилось, что всё это разномастное племя кому-то удалось объединить и заставить идти к общей цели. Вокруг одних костров расположились небольшие шатры, вход которых был завешен шкурами животных. Вокруг других располагались пестрые палатки, какие возводят ярмарочные торговцы на площади в выходной день. Их входы закрывали тяжелые яркие ткани в несколько слоев. Вокруг третьих сплошным кругом были выстроены распряженные повозки, украшенные рисунками и флажками. В стороне паслись табуны лошадей, сильно отличавшихся от имперских скакунов. Приземистые, коренастые, с мощными ногами и телом, покрытые с ног до головы длинной густой шерстью. Они были рождены, чтобы с легкостью переносить тяготы кочевой жизни в малопригодных для этого условиях: испепеляющая жара летом, вымораживающий холод зимой и порывистый ветер всё остальное время.
Это разбросанное по долине войско поражало своей мощью. Их были тысячи и тысячи. Мужчины в кожаных штанах, мягких кожаных сапогах, с наброшенными на плечи шкурами, с необычными косами, заплетенными из волос, оставленных посередине черепа ото лба к затылку, остальное было сбрито и забито чернотой племенных татуировок. Они ходили между палаток, заходили внутрь и выходили обратно, сидели вокруг костра, устраивали кулачные или сабельные бои. От их количества у Кэлл рябило в глазах, она и представить себе не могла масштаб, надвигающейся на Росинию опасности. Если крепости падут, то всё это дикое безумие хлынет на мирные земли, грабя, убивая, сметая всё на своем пути. Она не отрывая глаз, смотрела вниз, поэтому не заметила, как подошел Доминго, и осторожно похлопав по плечу, привлек ее внимание.
— Пора назад, мы узнали всё, за чем пришли, — обычно отстраненный и молчаливый страж в последнее время взялся опекать Кэлл. Вот и в этот раз он всегда находился где-нибудь поблизости, страхуя ее. Стоило Кэлл обернуться или поднять глаза, как она встречала пристально следящий за ней взгляд внимательных глаз.