А он летит себе соколом; устал лететь на соколиных крыльях, обернулся орлом, полетел на орлиных крыльях. Устал лететь на орлиных крыльях, обернулся львом и побежал. Прибыл в один день. Влетел к царевне в окно соколом. А царевна сидит, плачет об отце: «Если б он не забыл меч-самосек, нечего бы и думать!» Увидала она сокола, схватила его, гладит. Сокол сидит около нее на кровати, а опа легла спать и заснула. А он вдруг оборотился молодцем, разбудил ее. Она испугалась: «Откуда человек взялся?» Он подал ей письмо. Она прочитала письмо, обрадовалась, разбудила мать. Стали его угощать. На другой день она говорит ему: «Покажи мне твои хитрости!» — «Да вы испугаетесь!» — «Нет, ничего!» Он обежал три раза кругом стула и сделался соколом, стал летать в комнате. Она схватила его, выдернула перышко и спрятала. Потом он обернулся орлом, стал летать в комнате. Она опять выдернула перышко и спрятала. Потом он обернулся львом так, что в комнате едва поворотился. Она выдернула у него между ушей шерсть и завязала в платок. Он обернулся снова человеком и обручился с ней. Вечером они его проводили, полетел он с мечом. Сперва летел соколом, потом орлом, затем побежал львом. Прибежал к лагерю, устал, обернулся человеком, лег под дерево и заснул.
Утром взошло солнце, перстень у него на руке так и сияет. Пастух увидал, отрубил ему голову, а его затоптал в болото. Снял кольцо, взял меч-самосек, вымылся, нарядился. Явился к царю, подал меч-самосек. Царю говорят, что это не тот привез. «Нет, он!» — говорит царь.
Сделалось сраженье, Чубуру убили и все его войско заполонили. А пастух пьет да ест только. И уехал царь с ним на кораблях домой.
А три братца собрались опять дома. Царь-лев и говорит: «Братцы, ведь наш старший брат убит. Я его видел без головы!» Братья полетели, прилетели, вытащили его из болота, обмыли. Царь- лев и говорит: «Послушайте, братцы! Я поймаю вороненка, а ворона принесет живой и мертвой воды, мы и воскресим братца!» Лег он и будто заснул.
А тут недалеко была ворона с воронятами. Она не велит им подлетать ко льву, они не послушались, подлетели. Он и схватил вороненка. Мать кричит: «Царь-лев, отдай моего вороненка!» — «Достань мне живой и мертвой воды, так отдам!»
За мраморной стеной у одной царской дочери были колодцы с живой и мертвой водой. И каждое утро девка-чернавка ходила, доставала воды из тех колодцев, а других никого не пускала. Только девка-чернавка хочет достать воды, ворона и подлетела к колодцу. Девка стала отгонять, гонит, гонит, а ворона все понемногу отлетает да отлетает. Как девка уж далеко отбежала от колодца, вдруг ворона поднялась вверх и прямо в колодец, потом в другой, взяла в пузырьки живой и мертвой воды, прилетела ко льву: «Царь-лев, вот тебе живая и мертвая вода! Отдай моего вороненка!» Лев взял вороненка, разорвал на части, спрыснул его живой водой. Он и воскреснул. Вот пошли братья живить своего старшего братца. Вспрыснули его мертвой водой — срослась голова с телом. Спрыснули живой водой — он вскочил. «Пора к царю!» — говорит. Тут братья ему все рассказали, накормили его, дали ему скрипку и говорят: «Как будет у царевны девичник, ты ступай туда и попросись сыграть на этой скрипке; как сыграешь, так все и захохочут; как во второй раз сыграешь, все заплачут; как в третий раз сыграешь, все заснут, кроме царевны. Тут ты и делай, как знаешь!»