Брэйтон получает от Ориона книгу «Проклятия жизни и смерти», очень редкую и опасную. Сам Орион недоволен своим положением, но выдаёт много информации, чем Элизабет пользуется, надеясь выкрутиться.
Вольф и Том соглашаются стать учениками Дамблдора. Взламывают разум Долохова и читают его мысли. Вольф размещает химер-шпионов по всей гостиной.
Глава 33
Вольф договаривается с Эгертоном, об индивидуальном уроке за баллы.
Долохов высказывается за идею, чтобы маги повелевали маглами открыто, как в Германии с Гриндевальдом.
Том узнаёт о существовании рода Гонт и их умении говорить со змеями. Также слышит, что они потомки Слизерина.
Вольф пытается получить информацию по колдомедицине в Больничном крыле, но ему ничего не дают, так как он «маленький».
Альфард и Наилс проводят дуэль, но последний под тёмным ритуалом, поэтому выигрывает. Случается побоище, в ходе которого Вольф и Том спасают от смерти Кристиана Треверса, тот у них теперь в долгу.
Сеть химер-шпионов Вольфа успешно работает.
Глава 34
Договаривается с Валери по датам дуэлей, знакомится с помещением Театрального клуба.
Вольф в клубе Журналистики критикует их работу, предлагает своё видение дальнейших действий, забирает Фаулера и берёт с ним интервью у Фэрриша и Наилса. Наилс признаётся, что поддерживает Гриндевальда. Он считает Вольфа «настоящим волшебником», но оскорбляет Фаулера.
Потом у Вольфа и Фаулера происходит конфликт и Фаулер покидает клуб Журналистики.
Ещё один конфликт, уже с Виолой, она тоже уходит из клуба Журналистики.
Вольф берёт дополнительные уроки у Эгертона.
Вольф подбивает Элизабет Брэйтон с Орионом помочь Хаффарду и организует на последнего нападение Долохова, Эйвери и Розье.
По итогу Брэйтон и Орион помогают Хаффарду и защищают его.
Стороны расходятся вничью.
Глава 35
Вольф относит раненых в Больничное крыло и объясняет Долохову «правду», закрутив новую интригу.
Вольф тренируется с Валери, придумывают свои варианты улучшения навыков.
Кэрроу признаётся, что в Хогвартсе лишь за богатым мужем, так как роду очень нужны деньги.
Знакомится с Джошуа Вудом. Переименовывают газету в «Хогвартс сегодня».
Фишер признаётся, что хорош в рунах и готов помочь Вольфу в будущем.
Вольф и Том прячут память перед уроком с Дамблдором, из-за чего становятся чрезмерно добрыми и туповатыми.
После урока Вольф смог быстро вернуть память с помощью Иви и оповещателя в голове. Вольф также показал Иви магию Иллюзии. А потом, забрав свою память, просмотрел всю память Тома и изменил её, чтобы он не убил Иви.
Потом нашёл Тома в гостиной и убедил забрать «свою» память обратно. Тот всё «вспомнил» и уже не желает убить Иви.
Чтобы избавиться от сложностей с возвратом памяти, Том отдал Иви приказ, используя клятву и та стала ответственно им помогать.
Вольф помогает Хаффарду и Брэйтон, подкидывая знания и контактируя, становясь их доверенным лицом.
Глава 36
Вольф сходил в театр Хогвартса, где выступала Валери. Ему понравилось.
Вольф изучил магию сов и придумал план по перехвату чужой почты, чтобы читать её. Но для этого нужно контролировать сов, а это у него не получается. Решает потренироваться летом.
Из-за вытаскивания памяти начинаются проблемы с эмоциями, но постепенно они возвращаются обратно.
Комиссия попечительского совета посещает Хогвартс, Николас Кауфилд предлагает Вольфу покровительство, но вмешивается Дамблдор и отказывает на провах личного наставника.
Том присоединяется к дуэлям с Валери.
Вольф натыкается на Мелинду Хоукинс, первокурсницу Гриффиндора и помогает ей со ступенькой, которая зажевала её ногу. Он отводит её в Больничное крыло и на этой ноте они начинают общаться. Становятся друзьями, она приглашает Вольфа на каникулы в поместье. У Мелинды не очень много друзей и Вольф стал лучшим.
Вольф выигрывает шуточный спор и получает возможность загадать ей желание.
Том смог найти более подробную информацию про Гонтов, включая их адрес. Он очень заинтересовался и хочет связаться с ними для встречи.
Глава 37
Вальбурга пытает Брэйтон, т.к. та «отняла» у неё Ориона.
Вольф и Том регистрируются в Министерстве, как «Новички» Магии Разума. Заодно исследуют его и натыкаются на Леланда Селвина, который оказывается главой Отдела Тайн. Он проводит с ними экскурсию по отделу и берёт клятву о неразглашении, на пять лет.
Это очень не нравится Дамблдору, но он не может спорить с Селвином, так как тот формально в своём праве.
Том просит у Вольфа найти способ стать сильнее и тот решает показать ему Выручай-комнату на втором курсе.
В гостиной слизеринцы недовольны действиями Вальбурги и открытыми пытками одного из своих, хоть и полукровки. Из-за неосторожных слов Антонина, Вальбурга созывает собрание всего факультета. В этот момент приходит Орион, который нападает на Вальбургу, провоцируя ту приказать всем вассалам рода напасть на «предателей». Вольф пользуется этим и вырубает Альфарда, свалив вину на других. Это переходит в открытую бойню, которую останавливает лишь Слизнорт.
Пока он и другие преподаватели разгребали последствия, избежавший травм Вольф подрывается на магической мине.