Тем временем Абу Суфьян, узнав об устроенной засаде, послал гонца в Мекку с просьбой немедленно прислать подкрепление — он сам надеялся застать Мухаммеда врасплох и напасть на него с превосходящими силами. Когда измученный дорогой гонец доставил донесение, Абу Джахль забил тревогу. Вся Мекка впала в смущение и ужас. Хенда, жена Абу Суфьяна, женщина страстная и решительная, обратилась с призывом к отцу своему Утбе, брату аль-Валиду, дяде Шайбе и ко всем воинам, бывшим с ними в родстве, прося их вооружиться и спешить на выручку к ее мужу. Братья курайшита, которого Абдаллах ибн Джаш убил в долине Наклах, также вооружились, чтобы отомстить за его смерть. К жажде мести примешивался также и личный интерес, потому что курайшитам в этом караване принадлежало много добра. В скором времени отряд на ста лошадях и семистах верблюдах выдвинулся по дороге к Сирии. Во главе его был семидесятилетний Абу Джахль, опытный воин, соединявший в себе почти юношеский пыл, необыкновенную силу и подвижность со старческой злопамятностью.
Тем временем Абу Суфьян приближался к месту засады. Не доходя до места, где он ожидал встретить опасность, он обогнал свой караван и стал тщательно осматривать каждую тропинку. Наконец он напал на след отряда Мухаммеда, отличив его по финиковым косточкам (в Медине они очень мелкие), разбросанным по сторонам дороги. Такими незначительными признаками пользуются арабы, отыскивая в степях следы своих врагов.
Проследив направление, в котором прошел Мухаммед, Абу Суфьян свернул с пути, двинулся по берегу Красного моря и вывел свой караван в безопасное место. Здесь он послал курайшитам еще одного гонца с известием, что караван спасен.
Но его посланец встретил курайшитов, уже шедших на помощь. Услыхав, что караван спасен, они сделали привал и собрались на совет. Одни хотели идти вперед, чтобы достойно наказать Мухаммеда и его последователей; другие же выступали за возвращение назад. Решено было послать лазутчика, поручив ему определить силы неприятеля. Вернувшись, тот сообщил им, что в армии Мухаммеда около трехсот человек, и этим усилил позицию тех, кто рвался сойтись с Мухаммедом в бою. Противники их возражали: «Подумайте, этим людям нечего терять; у них ничего нет, кроме мечей, и ни один из них не падет, не убив врага; кроме того, у нас есть родственники среди них, так что если мы останемся победителями, нам нельзя будет прямо смотреть в глаза друг другу, зная, что мы убивали своих близких». Слова эти произвели впечатление, но братья курайшита, убитого в долине Наклах, подстрекаемые пылким стариком Абу Джахлем, требовали мщения. В конце концов основная часть отряда подняла свое знамя и продолжала поход, а остальные воины вернулись в Мекку.
Разведчики Мухаммеда принесли ему известие о приближении неприятеля, и у некоторых из его последователей тут же пропала бодрость духа: они пошли за пророком в надежде получить большую добычу в легкой битве, и теперь их смущала мысль о сражении с многочисленной ратью.
Мусульмане заняли место на возвышенности, у подошвы которой была вода. Для Мухаммеда на самой вершине был быстро устроен шалаш из ветвей, а у входа в шалаш стоял наготове верблюд, на котором пророк мог бы убежать в Медину в случае неудачи.
Неприятельский авангард, мучимый страшной жаждой при вступлении в долину, поспешил к ручью, чтобы напиться; но тут напал на него Хамза, дядя Мухаммеда, со значительным числом воинов и собственноручно убил вражеского вождя. Только один уцелел из всего авангарда; впоследствии этот человек обратился в ислам.
Затем с трубным звуком появился и главный неприятельский корпус, во главе которого двигались три курайшитских воина, вызывая на единоборство самых храбрых из мусульман. Это были Утба, тесть Абу Суфьяна, и аль-Валид — его шурин; третий был Шайба, брат Утбы. Все они были люди значительные в своем племени.
Три воина из Медины выступили вперед и приняли их вызов, но те закричали: «Нет! Пусть выступят те, что изменили Мекке!» Тогда вызов на поединок приняли Хамза и Али, дядя и двоюродный брат Мухаммеда, и Убайду ибн эль-Ха-рис. В жестокой схватке Хамза и Али убили своих противников и поспешили на помощь к Убайду, израненному и почти побежденному Утбой. Убив курайшита, они унесли своего союзника, но тот вскоре умер от ран.
Тут началось общее сражение. Мусульмане, зная, что перевес силы на стороне неприятеля, думали только об обороне — они удерживали позицию на возвышенности и осыпали курайшитов тучей стрел, когда те пытались пробраться к источнику, чтобы утолить жажду. Мухаммед в это время горячо молился, оставаясь с Абу Бакром в шалаше на вершине холма. Во время битвы с ним случился припадок — он впал в состояние, напоминающее столбняк. Очнувшись, он объявил, что Бог в видении обещал ему победу. Выйдя из шалаша, он взял горсть пыли, бросил ее в направлении, где были курайшиты, и воскликнул: «Да погибнут они!» Затем приказал атаковать неприятеля: «Сражайтесь и не бойтесь: под сенью мечей находятся врата рая. Кто падет, сражаясь за веру, тотчас же будет допущен в рай».