Среди улусов Азии из‑за наступивших ханских междоусобиц произошел полный распад и на политической сцене появился Тамерлан или Тимур–Хромой. Тамерлан, пользуясь междоусобицей, объединил под своей властью племена туркмен, и с ними подчинил Белую Орду. Сверг избранного местным курултаем хана Кобул–Шах–Ага, утвердился в Самарканде и объявил себя повелителем улусов Белой Орды и наследником Джагатая, т. е. иранского улуса. Он вмешался в борьбу ханов Белой и Золотой Орды и оказал поддержку одному из потомков Чингис–Ха–на — Тохтамышу. Во время Куликовского сражения, Тамерлан находился в Персии и, получив сведения о поражении Мамая, направил против него Тохтамыша. В то время, когда Мамай готовился идти «изгоном» на Москву, Тохтамыш двинулся с войсками Белой Орды против Мамая и захватил Сарай. Мамай находился с войсками на юге, Тохтамыш пошел против него, настиг его на р. Калке, разбил его войска и Мамай бежал в пределы Таврии, где и был убит. Тохтамыш занял ханский стол Золотой Орды, объединив под властью Белую и Золотую Орды. Чувствуя за собой силу, Тохтамыш решил восстановить прежнее положение Золотой Орды и привести к покорности все бывшие подвластные ей народы. Он разослал русским князьям извещение, что он «супротивника своего и их врага Мамая победи, и сам, шед, •сяде на царстве Волжском». Послы Тохтамыша были приняты русскими князьями с честью и отпущены с богатыми дарами, но сами князья в Ставку хана не поехали, а послали своих посланцев. Тохтамыш не был удовлетворен отношением русских князей, и в 1381 году послал на Москву посла с отрядом в 700 человек. Посол этот дошел только до Нижнего Новгорода, на Москву не пошел и возвратился в Сарай. В 1382 году татары Тохтамыша напали на казанских купцов, захватили их суда и пограбили товары. Другая часть татар, под начальством Тохтамыша, перебралась через Волгу и двинулась на Москву. Русь оказалась совершенно бессильной для противодействия. Нижегородский князь выразил полную покорность Тохтамышу и выслал к нему сыновей в виде заложников. Рязанский князь Олег также держался покорности, просил Тохтамыша не проходить с войсками через его земли и выслал к нему проводников, чтобы указать броды через Оку для движения на Москву.