Вейдер обратился за помощью к наемным убийцам, большинство из которых после роспуска их Гильдии стали независимы. Среди них был Боба Фетт, которого связывали с Вейдером особые отношения еще со времен, предшествовавших Явинской битве, когда Фетт по поручению Темного лорда добыл ему головы нескольких икарийских пророчиц.
Полагая, что они избежали имперского плена, Соло кое-как залатал свой корабль и потащился через Изонский коридор в газовый мир Беспин. В Облачном Городе он снова встретился с Лэндо Калриссианом, бывшим владельцем «Сокола Тысячелетия», а ныне – уважаемым бизнесменом. Хотя в прошлом они нередко конфликтовали, особенно после битвы при Илесии, Соло, все еще считавший Калриссиана своим другом, попросил его помочь отремонтировать разбитый корабль.
Но Боба Фетт шел по следу Соло до самого Облачного Города и сообщил о место-пребывании беглецов Дарту Вейдеру. Вейдер принудил Калриссиана заманить Соло и Органу в ловушку, и они оба оказались в плену. Без всякой видимой цели Вейдер подверг Хана Соло пыткам. На самом деле он хотел заманить в Облачный Город свой главный приз: Люка Скайуокера.
Люк храбро сражался в Хотской битве, а потом, покинув ледяную планету, направился на поиски того, о существовании чего поведал ему Оби-Ван Кеноби. Он полетел на заболоченную планету Дагобах, которой не было на картах, в надежде найти там таинственного джедая-наставника по имени Йода. Когда же Скайуокер встретил скромное существо, похожее на гнома, он не смог поверить в то, что перед ним – великий рыцарь.
Йода, в прошлом член Совета Джедаев и знаменитый дипломат, урегулировавший конфликт из-за падения
Когда Скайуокер открыл разум течению Силы и ощутил свои джедайские способности, ему явилось видение: юноша узнал, что его друзья Хан Соло и Лея Органа содержатся в плену на планете Беспин. Вопреки предостережениям Йоды, что это – ловушка, Скайуокер, как и надеялся Вейдер, внял голосу своего сердца, которое звало его в Облачный Город.
Покончив с Ханом Соло, Вейдер заморозил несчастного контрабандиста в карбонитовом блоке и отдал его Бобе Фетту. Вейдер собирался точно так же поступить и со Скайуокером и подготовился к захвату в плен новоявленного джедая. Фетт покинул Облачный Город вместе с замороженным Соло и направился на Татуин, где намеревался получить за голову Соло обещанную Джаббой Хаттом награду.
Когда ловушка Вейдера сработала, Скайуокер боролся на удивление хорошо. У него оказался неожиданный союзник в лице Лэндо Калриссиана, который знал, что Империя поставила его в ситуацию, в которой нельзя победить. Калриссиан призвал население Облачного Города к эвакуации, в возникшей суматохе прорвался на борт «Сокола Тысячелетия» и вместе с Леей Органой и Чубаккой улетел из города. Тем временем Вейдер и Скайуокер боролись один на один над воздушным коллектором Облачного Города, в результате чего Скайуокер потерял правую руку.
После этого Дарт Вейдер открыл ему ужасную правду: Люк узнал, что Темный лорд – его отец. Вейдер предложил сыну присоединиться к нему и свергнуть Императора. Скайуокер отказался и сделал так, что оказался в бездонной шахте Облачного Города. Используя свои джедайские способности, Люк сумел не погибнуть в вентиляционной шахте, и когда юноша в отчаянии прильнул к флюгеру под бурлящей пучиной, его спас «Сокол». Беглецы исчезли из системы, чтобы воссоединиться с тем, что осталось от флота повстанцев.
Для Альянса эти события стали сокрушительным поражением. База на планете Хот была разрушена, Хан Соло пропал, Люк Скайуокер узнал правду о своем происхождении и, казалось, что у остатков повстанческого флота нет никаких шансов на победу.
Однако повстанцы не собирались сдаваться. Пошли слухи о том, что над заповедной луной Эндором создается вторая, еще более крупная
Нестабильность политической ситуации, ставшая следствием деятельности Альянса, заставила некоторые партии устремить свои взгляды на императорский трон.