Пять кораблей Империи двинулись по направлению к поверхности планеты. Проходя через верхние слои атмосферы, где располагалась сеть защитных спутников, они испытали нечто неожиданное. Хотя сыщик Вотс обладал некоторой информацей, которая позволила ему предвидеть то, что случилось впоследствии. Спутники, на протяжении сотен лет не использовавшиеся по назначению, попытались сделать то, для чего были созданы. Первый и второй из кораблей подверглись массированной атаке и были практически полностью уничтожены. Корабль, в котором находились Шерман и Министр, получил сильные повреждения, но сумел приземлиться. Четвёртый и пятый корабли получили лишь небольшие повреждения, и также сумели успешно сесть на поверхность планеты. Это были самые современные корабли Имперского флота, боевые, очень хорошо защищенные. В те времена, когда создавали защитные спутники, звездолёты были куда более уязвимыми. Министр ругался, кричал, требовал сказать ему, кто мог на них напасть. Но потом, после объяснения Шермана, притих.
Сама планета Посейдон, являвшаяся когда-то по своим природно-климатическим параметрам исключительно комфортной для обитания человека, на настоящий момент стала совсем другой. Мощные искусственно вызванные землетрясения разрушили многие созданные когда-то города. Поверхность суши из-за множества выполненных когда-то взрывов стала похожей на пустыню. Но, кое-где, все-таки оставались достаточно большие оазисы с густорастущими деревьями и некоторыми животными.
Шерман Вотс активно использовал как собственное оборудование, так и оборудование, которое находилось в имперских кораблях. Он летал на аэроцикле в компании двух роботов, которые являлись его собственностью. Отправляясь на какой-либо планете в не слишком близкое путешествие по безлюдной местности он брал их с собой и они, к слову сказать, иногда его выручали. Они летели следом за ним также на аэроциклах. Министру было сказано оставаться в организованном из приземлившихся кораблей лагере. Шерман Вотс, при помощи имперских зондов-разведчиков, облетевших большую площадь суши, составил примерную карту и обнаружил, что уцелели, более-менее, пять больших городов. Ещё в самом начале исследования планеты сыщик обратил внимание на густые тяжёлые облака и, после анализа атмосферы, пришел к выводу, что это нормальное постоянное состояние планеты на всей ее площади, и ждать просветления не стоит. Тем не менее, естественного света хватало вполне. Звезда, в системе которой находился Посейдон, светила сейчас достаточно сильно. Шерман понимал, что на исследование городов у него может уйти немало времени, но страсть сыщика и трепет перед неизвестным, а также сам факт его попадания в забытую, специально сокрытую планету, наделял его безмерным энтузиазмом.
Настроение у него было великолепным. Его даже не раздражал Министр, с которым ему теперь приходилось видеться чаще, чем во время предыдущих этапов поисков. Помимо страсти сыщика, ему приятны также были ещё и мысли о том, что находками он сможет распорядиться так, как ему вздумается. Компромат Императора Танатоса, найденный на него и любезно показанный Императором как веский критерий власти Правителя Империи над ним, не представлял на самом деле никакого значения, так как в родной для Шермана Республике Хаббла у сыщика были материалы, способные скомпрометировать любого из действующих или потенциальных членов Правительства. Шерман Вотс летел мимо скал, мимо огромных оврагов, вероятно образовавшихся от давнишних взрывов. Пролетал он и над огромными расщелинами, свидетельствовавшими о гигантских разломах коры планеты. Он видел птиц. Небольшие участки лесистой местности. В них он останавливался отдохнуть, поразмышлять и поработать с гаджетом. В это время два его человекообразных робота патрулировали территорию вокруг. Очень скоро он добрался до первого города, окружённого в настоящее время пустыней. Его космолёт следовал за ним на автопилоте и, получив указания Шермана, приземлился рядом с городом. Шерман специально не стал лететь к городу на своем маленьком космическом корабле, желая погрузиться в атмосферу планеты, прочувствовать её дух. Как настоящий сыщик он знал, насколько это важно.