Бывший клоун, а теперь пенсионер дядя Костя попадает в сказочный городок Немухин. Он скучает и грустит без своей любимой работы, но это продолжается лишь до тех пор, пока немухинцы не уговорили его стать директором Городского музея и начать работу над городским путеводителем. Ведь у такого замечательного волшебного города обязательно должен быть свой путеводитель. Разбирая пыльные экспонаты, дядя Костя обнаруживает загадочный рисунок, на котором изображен какой-то старик. После расспросов немухинских старожилов выяснилось, что это бывший Ночной Сторож музея, неожиданно исчезнувший из города некоторое время назад. Сторож вел летопись жизни города и прятал свои записи внутри музейных экспонатов – подзорной трубы, шкатулки, старинного телефона и др. Все эти записи и послужат основой для городского путеводителя.
Вениамин Александрович Каверин
В городке Немухин произошло странное происшествие. Средь бела дня в неизвестном направлении пропала жена городского архитектора Николая Андреевича Заботкина – Мария Павловна. Самые лучшие ищейки города искали пропавшую женщину, но след обрывался возле Комиссионного магазина. Таня Заботкина не верит, что с мамой случилось что-то плохое, и со дня на день ждет ее возвращения. С помощью своего нового друга – Сына Стекольщика, ей удается снять с Марии Павловны заклятье злобной колдуньи Ольоль и вернуть маму в семью.
В немухинской Музыкальной Школе появляется новая молодая учительница. Конечно же, это не простая учительница, а Фея Музыки, и каждый звук для нее имеет не только свою тональность, но и свой цвет. По вечерам Варвара Андреевна дирижирует невидимым оркестром, но эту музыку не слышит никто, кроме нее самой. Слава о юной учительнице пронеслась по всему городу и вызвала зависть со стороны Директора Музыкальной Школы. Верные друзья – Таня Заботкина и Петя Воробьев, помогают учительнице справиться с кознями завистливого Директора.
Все в том же сказочном городке Немухине, прямо на глазах у изумленного Петьки Воробьева из снежного вихря появляется прелестная девочка-Снегурочка и знакомится с Петькой. Оказывается, что какой-то проходящий мимо волшебник создал ее из обычной снежной бабы, но о дальнейшей судьбе Снегурочки не позаботился. Петька боится, что с наступлением весны Снегурочка растает, и решает ей помочь.
Вениамин Александрович Каверин , Вениамин Каверин
В семье Тани Заботкиной случилось прибавление. У нее родился брат, и они переехали в новый дом. Но не успели они как следует в нем разместиться, как в доме стали происходить странности. Таня со своим другом Петькой находят виновника происходящего – молодого художника Юру Хлебникова, который тайно поселился в их доме.
Уже известные нам герои Таня Заботкина и Петя Воробьёв продолжают дружить и после пионерского лагеря. Танин отец тяжело болен, и спасти его может только чудо, а именно волшебное лекарство, сделанное Лекарем-Аптекарем из аптеки «Голубые шары». Но чтобы он мог приготовить это лекарство, ему нужно разрешение от Старшего Советника по лекарственным травам. Чтобы получить его, Тане и Петьке придётся преодолеть собственные страхи и справиться с кознями Великого Завистника.
В немухинской газете появилось объявление, что для строительства Воздушного замка срочно требуются летающие мальчики. Петьке Воробьеву очень хочется поучаствовать в этом строительстве, но, к сожалению, он совсем не умеет летать. Смотритель Маяка из волшебной страны Летляндии, подсказывает Петьке, что в Немухине живет, сбежавший из Летляндии, летающий мальчик Леня Караскин, который может дать Петьке несколько уроков летного мастерства.
Действие сказки происходит в летнем лагере. Главные герои — пионеры Петька Воробьёв и Таня Заботкина пытаются разгадать тайну своего вожатого по прозвищу Борода, который ведёт себя очень подозрительно. По утрам он необыкновенно добрый, а по вечерам становится страшно злым безо всяких причин. Друзьям удаётся выяснить причину этой странности. Будучи маленьким мальчиком он прогневал Фею Вежливости и Точности, и она наложила на него заклятье. Чтобы помочь своему вожатому ребята решили отправиться к фее.