После уничтожения гнезда пиратов Красного Братства во время неожиданного ночного рейда, предпринятого молодым королём Ездигердом, — Конан едва спасся. На лодке он достиг скалистого побережья в северной части моря Вилайет, чуть было не попал на ужин к гигантскому моржу, но вовремя был спасён жителями местных гор. РћС' РЅРёС… ему стало известно, что к северу РѕС' Вилайета (а Конан всю жизнь считал, что там должны быть Серые равнины) — оказывается, живут люди. Р
Ральф Шеппард
После разгрома Красного Братства Конан оказывается в степях Гиркании, где с новыми друзьями вступает в неравный бой с пробудившимся злом древней Валузии - могущественным магом-змеем.