После уничтожения гнезда пиратов Красного Братства РІРѕ время неожиданного ночного рейда, предпринятого молодым королём Ездигердом, — Конан едва спасся. РќР° лодке РѕРЅ достиг скалистого побережья РІ северной части РјРѕСЂСЏ Вилайет, чуть было РЅРµ попал РЅР° ужин Рє гигантскому моржу, РЅРѕ вовремя был спасён жителями местных РіРѕСЂ. РћС' РЅРёС… ему стало известно, что Рє северу РѕС' Вилайета (Р° Конан РІСЃСЋ жизнь считал, что там должны быть Серые равнины) — оказывается, живут люди. Р
Ральф Шеппард
После разгрома Красного Братства Конан оказывается в степях Гиркании, где с новыми друзьями вступает в неравный бой с пробудившимся злом древней Валузии - могущественным магом-змеем.