Царь пытается выдать замуж свою конкурентку на престол – заносчивую сестру (ведьму). После ее ряда отказов женихам царь решает изменить тактику и отправляет сестру в Испанию. С ней едет сын царя Исполин. В пути их ждут неожиданные приключения.
Владимир Николаевич Корешков
Вследствии временного недуга царя бразды правления страной принимает царевич. Многие пытаются отобрать трон. Царевича высылают из страны, но что же из этого выйдет?