На израильтян напал страх, так что они все выступили как один человек. В короткий срок к Саулу сошлись триста тысяч мужей, способных носить оружие. Он двинулся с ними на аммонитян и нанёс им под Иависом жестокое поражение. Когда народ узнал о победе, то была радость великая по всему Израилю, и никто не говорил уже, что Саул не способен царствовать.
Саул управлял Израилем, постепенно копя силы для борьбы с филистимлянами. Если он видел где человека могучего и воинственного, то брал его к себе на службу. Так набралась у него в Михмасе большая дружина, и у сына Саулова, Ионафана, была своя дружина. И вот Ионафан с тысячью человек вошёл в Гиву, где стоял караульный отряд филистимлян, и разбил его. Филистимляне, узнав об этом, собрали огромную армию. Одних колесниц было у них тридцать тысяч, конницы — шесть тысяч, а пехоты — без числа. Эта армия двинулась против Израиля и расположилась станом в Михмасе. У Саула между тем оказалось совсем немного воинов, так как евреи боялись выступать против врага. Царь укрепился в Гиве и не знал, что ему дальше делать, поскольку не имел сил для открытой битвы.
Ионафан в тайне от отца собрал свой отряд и сказал: «Пойдём, перейдём гору Ефремову и нападём на врага. Гедеон всего с тремястами человек поразил мадианитян, ибо был с ним Господь. Воистину, если поможет Он мне так же, как помог Гедеону, и отдаст мне в руки филистимлян, я одержу над ними победу!» Ионафан двинулся на филистимлян и внезапно напал на них из-за горы, а Господь послал на врага безмерный ужас и навёл трепет на всю армию филистимлянскую. Саул, увидев, как враги разбегаются из лагеря, вышел из Гивы и ударил со своими людьми с другой стороны, и бились евреи с филистимлянами весь день, поражая их без счёту, пока не обратили в бегство. Так сбросил с себя Израиль иго филистимлянское, которое лежало на нём много лет.
По прошествии нескольких лет Господь воззвал к Самуилу и сказал ему: «Вспомнил Я о том, что сделали амаликитяне Израилю и как они не пускали его через свою землю, когда он шёл из Египта. Передай же Саулу Моё слово: пусть он встанет, пойдёт и поразит амаликитян и истребит их всех до последнего человека, а также всё их имущество и весь скот. И пусть он не берёт ничего у них, но уничтожит и предаст заклятию всё живое. Чтобы не осталось в живых ни одного амаликитянина: ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка, ни грудного младенца, ни вола, ни овцы, ни верблюда. Всех должны истребить сыны Израилевы, ибо такова Моя воля».
Самуил пришёл к Саулу и передал ему всё, что наказал Господь. Царь велел созывать народ по всему Израилю, и собралось к нему двести тысяч человек. С ними Саул вошёл в землю амаликитянскую и поразил её до самого Египта. И были, согласно воле Господней, перебиты все амаликитяне от мала до велика, и были сожжены все их города. Только тучный скот амаликитян евреи пощадили и угнали с собой.
Тогда сказал Господь Самуилу: «Жалею Я, что поставил Саула царём, поскольку он не исполнил Моего слова и прельстился скотом амаликитянским». Самуил опечалился за Саула, потому что любил его. Он молился за него всю ночь, а утром встал и пошёл навстречу царю в Галгал. Саул сказал ему: «Благословлён ты у Господа; я исполнил слово Господне». Самуил спросил: «А что это за блеяние овец и мычание волов, которое я слышу?» Саул отвечал: «Народ пощадил лучших овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили». И воскликнул Самуил с горечью: «Кем ты был, когда Господь сделал тебя главой колен Израилевых? Самому себе ты казался малым и ничтожным. Зачем же ты не послушался гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед Его очами?» Саул возразил: «Я послушался гласа Господа и сделал всё, что Он мне велел. А овец и волов народ взял из заклятого для жертвоприношения». Самуил сказал: «Неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание? Послушание лучше жертвы. А теперь, за то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царём над Израилем». Самуил повернулся, чтобы уйти, но Саул ухватил его за край одежды и стал умолять о прощении. Самуил сказал: «Господь не изменит Своего решения, ибо не человек Он, чтобы раскаяться или говорить неправду. Ныне отнял Господь у тебя царство Израилево для того, чтобы отдать его лучшему, чем ты. А как Он решил, так и будет».
Самуил ушёл от Саула и более до самой смерти не встречался с царём и не хотел его видеть, хотя и печалился о судьбе своего помазанника.
Давид
Однажды Господь сказал Самуилу: «До каких пор ты будешь печалиться о Сауле, которого Я отверг? Наполни твой рог елеем и пойди в Вифлеем. Я пошлю тебя в дом старейшины Иессея, сына Овида, внука Вооза и Руфи, ибо между его сыновьями я нашёл того, кто станет царём вместо Саула». Самуил отвечал: «Как же я пойду? Саул услышит о том, что я сделал, и убьёт меня». Господь сказал: «Возьми с собой телицу и объяви народу, что идёшь приносить жертву. Тогда никто не заподозрит о твоём намерении».