Самуил сделал так, как велел Господь. Когда он прибыл в Вифлеем, то старейшины вышли ему навстречу, и Иессей был среди них. Самуил узнал его и пригласил к жертвоприношению. Едва они пришли к нему в дом, Самуил взглянул на сыновей Иесеевых, но Господь сказал: «Нет среди них того, которого Я избрал». Самуил спросил Иессея: «Все ли дети здесь?» Иессей отвечал: «Есть ещё меньший сын, но он пасёт овец». Самуил велел: «Пошли за ним, ибо мы не сядем без него обедать». Иессей послал слугу, и тот привёл Давида, самого младшего его сына. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Господь сказал: «Встань, помажь его, ибо это он». Самуил взял рог с елеем и помазал Давида среди его братьев. С тех пор Господь покровительствовал сыну Иессея, а Саула оставил.
Филистимляне напали на Израиль и расположились станом в Ефес-Даммиме, во владениях колена Иудина. Саул вышел навстречу врагу со многими израильтянами. И были с ним Елиав, Аминадав и Самма, братья Давидовы. Давид же по-прежнему пас стада своего отца в Вифлееме. Как-то раз Иессей сказал Давиду: «Возьми эти хлеба и отнеси поскорее братьям в стан, а эти десять сыров отнеси к их начальнику и узнай, здоровы ли братья твои». Давид встал рано утром, поручил овец сторожу, а сам, взяв ношу, двинулся в путь, как приказал ему Иессей, и пришёл к обозу, когда войско евреев построилось против филистимлян и с криком готовилось к сражению. Давид оставил ношу обозному сторожу, прибежал в ряды, нашёл братьев и стал расспрашивать их о здоровье. Когда он разговаривал так с ними, из строя филистимлянского выступил великан по имени Голиаф, весь закованный в броню, и стал кричать израильтянам: «Зачем вы вышли воевать? Разве мало были вы нашими рабами, что хотите ещё раз искушать богов? Дайте мне человека, с которым я мог бы сразиться один на один. И когда я убью его, все увидят, насколько филистимляне превосходят евреев, и посрамлены будут полки израильские».
Давид сказал людям, стоящим рядом с ним: «За кого принимает себя этот филистимлянин, что так поносит нас перед лицом нашего Бога? И как можете вы терпеть его высокомерие? Почему никто до сих пор не принял вызов?» Елиав, брат Давидов, услышал его слова, рассердился и закричал: «Лучше бы ты оставался дома, пас овец и не позорил нас своим хвастовством». Давид отвечал: «Чего нам пререкаться попусту? Если все боятся этого филистимлянина, я выйду против него и поражу его».
Воины пересказали слова Давида царю. Саул призвал его к себе и сказал: «Разве ты не видишь, кто стоит пред тобой? Это муж большой доблести и силы, а ты юноша, ещё ни разу не бывавший в битве. Смири своё сердце и успокойся». Но Давид возразил: «Когда я пас овец моего отца, то без страха выходил с пращой против медведей, львов и убивал их. Господь, который избавлял меня от зубов хищника, избавит меня от руки этого филистимлянина». Саул увидел, что он твёрдо решился на битву, и сказал: «Иди, да будет Господь с тобою». Давид взял посох, выбрал пять гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, а потом с сумкою и с пращой выступил против Голиафа.
Филистимлянин с презрением посмотрел на Давида и сказал: «Что ты идёшь на меня с палкою и камнями? Разве я собака?» Давид отвечал: «Нет, ты хуже собаки». Голиаф пришёл в гнев и воскликнул: «Подойди ко мне, и я отдам твоё тело на съедение птицам небесным и зверям полевым». Давид же отвечал Голиафу: «Ты идёшь против меня с мечом, копьём и щитом, желая лишь себя самого прославить, а я вышел против тебя безоружный во имя Господа Бога моего и всех сынов Израилевых, которых ты поносил перед Его лицом. Ныне Господь передаст тебя мне в руки. Я убью тебя и прославлю народ мой и Бога моего».
Давид скинул пращу с плеча, вложил в неё камень и метнул его из пращи. Камень, пущенный его рукой, поразил филистимлянина прямо в лоб. Голиаф упал и умер на месте. А Давид взял его меч и отсёк великану голову. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. А израильтяне преследовали их до самых ворот Аскалона.
После победы Давида призвали к Саулу, и он пришёл к нему, держа в руках голову Голиафа. Саул спросил: «Чей ты сын, юноша?» Давид отвечал: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Тогда Саул послал вестника к Иессею и велел передать ему: «Твой сын больше не будет пасти овец, ибо в награду за его доблесть я беру его к себе оруженосцем».