Когда рать Юрия вступила в Северскую землю и подошла к селу Ярышево, в суздальский стан прибыли Святослав Ольгович и Святослав Всеволодович, дядя и племянник. Князь Новгорода-Северского четко сформулировал свою позицию по отношению к киевскому князю: «Изяслав нам главный неприятель, потому что брата моего убил, имение ограбил и области наши попленил и разорил; того ради мы положили идти на него вместе с тобою и отмстить за обиду нашу и твою
» (161, 344). После совещания Святослав Всеволодович покинул суздальский лагерь и уехал собирать войска. 5 августа Юрий продолжил движение на юг, на следующий день к его полкам присоединились воины Святослава Ольговича. Объединенная рать подошла к Старой Белой Веже[1], где простояла целый месяц в ожидании половцев и дружины Святослава Всеволодовича. Когда все союзники собрались, Юрий повел рать на Переяславль-Южный. Все это время Изяслав Мстиславич активно готовился к войне, ему на помощь пришли смоленские полки, двоюродный брат Владимир Андреевич привел войско из Владимира-Волынского. Неожиданно киевский князь получил поддержку от черниговских Давыдовичей, решивших, что в данной ситуации Юрий для них представляет большую опасность, чем Изяслав. Местом сбора полков был назначен город-крепость Витичев, расположенный на правом берегу Днепра. Под стягом киевского князя шли Ростислав Смоленский, братья Владимир и Ярополк Мстиславичи, Изяслав Черниговский, Владимир Андреевич Волынский. Проблема была в том, что киевляне не хотели воевать, поскольку считали притязания Юрия Суздальского на Киев законными и советовали Изяславу решить дело миром. Киевский князь проигнорировал мнение приближенных, союзная рать переправилась на левый берег Днепра и заняла позиции недалеко от Переяславля-Южного, на реке Альта. Здесь к Изяславу присоединился переяславский полк. К этому времени воинство Юрия перешло через речку Стряков и подошло к селу Кудиново в окрестностях Переяславля. Половцы приблизились к городу, но Изяслав своевременно узнал об этом и отправил вперед легкую конницу берендеев. Степняков отбросили от Переяславля, вскоре к городу подошла рать Изяслава и заняла позиции вдоль берега реки Трубеж. Через четыре дня на противоположном берегу появилось войско Юрия и расположилось между древними земляными валами «об ону сторону Трубежа, за зверинцем у рощения» (45, 265). Трудно сказать, где находился этот «зверинец», можно предположить, что современникам летописца это было хорошо известно, поэтому он не стал вдаваться в подробности и давать пояснения. Противников разделяла только река, начались перестрелки между половцами и лучниками Изяслава. Юрий видел, какую огромную рать собрал киевский князь, и попытался решить дело миром. Он предложил племяннику прекратить войну, если тот уступит Переяславль, где будет княжить один из сыновей Юрия. Предложение в высшей степени разумное. Но Изяслава обуяла гордыня, он был уверен в победе. Ни уговоры местного епископа Евфимия, ни настоятельные просьбы киевских воевод не убедили киевского князя принять условия дяди. Изяслав покинул Переяславль и уехал к войскам, «выправися весь из города и ста на болоньи, и товары за огороды» (45, 266). Как следует из летописного текста, расположив войска в низине, князь укрыл обоз за переяславскими огородами. Но Изяслав не знал главного – всё это время Юрий вел переговоры с переяславцами, убеждая их не принимать участия в грядущей битве.