К 1480 году оформилась враждебная коалиция против Русского государства: король Казимир IV, Ливонский орден в союзе с немецкими городами Лифляндии и Эстляндии и большеордынский хан Ахмат.
Летом 1480 года войско Большой Орды пришло в движение. Московские полки встали на защиту «берега» — пограничной линии по Оке и Угре. Одновременно Иван III послал вниз по Волге «судовую рать» под командованием воеводы Василия Звенигородского и татарского служилого царевича Удовлета (Нурдовлета).
Началось историческое стояние на Угре — с октября по ноябрь. Само сражение на переправах через Угру длилось четыре дня, начавшись в час пополудни 8 октября. Хану Ахмату пришлось уйти восвояси. Узнав о поражении ордынцев, король Казимир IV не стал вступать в войну с Москвой.
Вскоре началась война с Ливонским орденом. В «наказание» за нападение на земли Пскова в поход выступает 20–тысячное московское войско. В конце февраля 1481 года оно начало «воевать» Ливонию. Русские полки наступали по трем направлениям. 1 марта они впервые подступили к орденской столице крепостному Феллину. Верховный магистр Ливонского ордена бежал из него к Риге. Князь Василий Шуйский с конным полком гнался за ним 50 верст. Началась осада и бомбардировка Феллина. Когда разрушилась часть крепостной стены, рыцарский гарнизон запросил пощады и выдал выкуп.
Боевые действия против Немецкого ордена продолжались. Были взяты сильные крепости Тарваст и Вельяд. Русские полки, обремененные артиллерией, по глубокому снегу в разгар лютой зимы проходили по 20 верст в сутки. В итоге войны Ливонский орден поспешил заключить мир с Псковом и Новгородом.
С 1483 года осложнились отношения Ивана III с тверским князем Михаилом Борисовичем, который обратился за военной помощью к королю Казимиру IV. Московский государь совершил военный поход на Тверь, и местному удельному князю пришлось бежать. Великий князь утвердил на тверском княжении своего сына — наследника Ивана Ивановича Молодого.
После этого Иван III стал бороться с ордой «Ахматовых детей», которая появилась в Дикой степи после распада Большой Орды. Русские рати стали заходить далеко в степные просторы. Наиболее впечатляющим оказался военный поход 1491 года, в котором участвовало «рати 60 000» человек. В том походе участвовали воинские отряды из бывшего Казанского ханства.
При Иване III великокняжеские воеводы совершили, задолго до легендарного Ермака, в 1483 году поход в Западную Сибирь с целью ее присоединения к Московскому государству. Поход за Камень — Уральские горы — стал ответной мерой за нападения отрядов вогулов (манси) на русское Приуралье.
Вскоре начались пограничные споры с Великим княжеством Литовским: его русские православные удельные князья стали «отъезжать» к Москве. После подписания мира с Литвой Иван III Васильевич начал борьбу за возвращение выхода в Балтийское море, для чего был заключен союз с Данией против Литвы.
В конце 1496 года русские войска во главе с великим князем прибыли в Новгород, чтобы оттуда начать боевые действия против шведов. В лютую январскую стужу следующего года московские полки вошли в финские земли и разбили королевское войско, потерявшее 7 тысяч человек.
Летом в Карелии и Финляндии стали действовать конные и судовые рати русских. Их успех всерьез обеспокоил прибалтийские государства. Сразу 73 города торгового товарищества северонемецких городов — Ганзы, а также Колывань (Таллин), Рига и Дерпт (Тарту), прислали послов к великому князю с предложением мира, который был подписан.
Вскоре началась Русско — литовская война 1500–1503 годов. 14 июля 1500 года на Митьковом поле у реки Ведроши близ города Дорогобужа на Смоленщине великокняжеский воевода князь Даниил Щеня наголову разбивает литовскую армию гетмана Константина Острожского.
В той войне вернуть древний русский город на Днепре — крепостной Смоленск — Ивану III не удалось. Но по перемирию 1503 года на шесть лет к Москве отошла почти треть Великого княжества Литовского — 25 городов и 70 волостей: Стародубское и Новгород — Северское княжества, владения князей Трубецких и Мосальских, города Брянск, Дорогобуж, Торопец, Белый и другие.
Вскоре русским полкам пришлось отражать очередное вторжение Ливонского ордена на Псковщину. Туда был послан князь — воевода Даниил Щеня, который в конце 1501 года стал «воевать землю немецкую». После поражения в битве у Гельмеда и сражения у озера Смолино орденский магистр Плеттенберг прекратил разбойные нападения на псковские земли.
Великий князь московский Иван III Васильевич, который стал именовать себя самодержцем и сделал с 1497 года гербом российской великокняжеской монархии двуглавого орла павшей Византийской империи. Он оставил после себя огромное Русское государство.
Фернандес Гонсало де Кордова