Когда юноша достиг замка, то на входе принца отказалась пропускать охрана. Тогда он показал кинжал стражникам, и они согласились его пропустить.
Герой в одежде бедняка явился в парадный зал дворца и предстал перед принцессой.
— Кто ты, бедняк? Зачем ты пришёл сюда? Во дворец на смотрины должны пускать только людей благородных кровей! Как ты попал в тронный зал? — Возмутилась принцесса.
— Почему вы решили, что я не благороден, Ваше величество?
— По твоей одежде! — Твёрдо заявила Апрелия.
— Одежда никак не отражает благородство человека, Ваше величество.
— Хорошо, наверное, если Вы принц, то должны быть в списках приглашённых лиц! Назовите себя! — Напирала принцесса.
— Меня нет в ваших списках, принцесса, я очень торопился встретиться с Вами. Да и моё имя Вам ни о чём не скажет.
— Хорошо, — отозвалась Апрелия, — скажите, если Вы пришли бороться за моё сердце, то почему я должна выбрать именно Вас? Почему я вообще должна общаться с Вами? Я не общаюсь с незнакомцами!
— На этот вопрос Вы должны ответить сами, Ваше величество. Но перед Вашим решением позвольте мне вручить Вам подарок. Я был поражен Вашей красотой и очарованием и написал Ваш портрет. Вы меня вдохновляете, Ваше величество.
Принц достал из полов одежды небольшой портрет принцессы и передал его Апрелии. Затем продолжил стихами:
Апрелия ухмыльнулась, демонстративно и надменно похлопала в ладоши.
— Хорошо, неизвестный рыцарь, я рассмотрю Вашу кандидатуру. Только теперь Вам надо принять участие в конном заезде. Надеюсь, Вы прибыли сюда верхом?
— Увы, принцесса, мой конь потерял подкову по пути во дворец. Его сейчас нет со мной. Но я обязательно его к Вам приведу.
— А почему я должна Вам верить, неизвестный рыцарь?
Принц достал из ножен королевский кинжал и показал его Апрелии.
— Это мой драгоценный клинок. Я — принц, Ваше величество. Поверьте мне.
— Зачем мне Ваш кинжал, неужели он Вам поможет выиграть конное состязание? Вы на нём поедите верхом? Не думаю! — Принцесса рассмеялась. — Без прохождения состязания Вы не сможете претендовать на моё сердце. Оно состоится сегодня буквально через несколько минут, и, если Вы на него не попадёте, то шансов у Вас нет!
Принц грустно опустил голову и покинул тронный зал. У него уже не было надежды на победу. Он бы уже не успел так быстро забрать своего коня из кузницы. Но юноша был очень увлечён принцессой и постоянно за ней наблюдал. До всех жителей королевства дошёл слух, что Апрелия отказывает буквально каждому, каким бы идеальным жених не казался. Принц хотел разгадать эту загадку и понять, что же всё-таки хочет принцесса. Он смотрел за каждым конкурсантом, анализировал, искал его ошибки и недостатки. Искал ключ к сердцу принцессы.
По окончанию турнира принц заметил, как молодая леди тайком покинула дворец перед тем, как огласить результаты конкурса. Он решил за ней проследить.
Путь Апрелии пролегал через лес. В горах она подошла к огромной пещере, где навстречу ей вышёл дракон колоссальных размеров. Принц было решил броситься на зверя с кинжалом, но заметил, что существо не нападает на принцессу, а общается с ней. Юноша решил спрятаться за деревом и подслушать их разговор.
— Ну, принцесса, я слушаю тебя! Кто сегодня боролся за твоё сердце? — Басом прорычал дракон.
— Победителем выступил принц из Зеленого королевства. Он был быстр, силен и непобедим! Он на турнире одолел всех и не проиграл никому!
— Ты уверена, что он лучше всех? Быстрее, хитрее и сильнее всех?
— Ну, он одолел всех на турнире. — Неуверенно проговорила Апрелия.
Дракон закрыл глаза, покачал головой и задумался.
— Там ещё был один рыцарь… — Добавила принцесса. — Который не сражался… Он подарил мне портрет и стихи. У него конь потерял подкову, и он не был допущен к состязанию.
— Значит, если один конкурсант не участвовал, то победитель не самый-самый! — Приободрился дракон. — Значит, он тебе и не подходит! Отказывай всем. Скажи, что раз один претендент не участвовал, то и результаты нельзя признавать честными! На следующую неделю возьми перерыв и приходи ко мне в пещеру — будем есть снег, играть в снежки и прятаться!
Зверь сладко зевнул и направился с чувством полного удовлетворения в пещеру.
Апрелия огорченно вздохнула.
— Его вообще не было в списках. Он был одет, как простолюдин. Я даже не знаю имени. Какой-то незнакомец.
— С незнакомцами не общайся! — Резко выпалил дракон, развернувшись, его глаза гневно загорелись. — Он подарил тебе стихи и потрет?! Что за ерунда?! И вообще, почему ты считаешь, что у него есть конь? Что он вообще рыцарь, принц?
— Он показал мне королевский кинжал! — Защищалась принцесса.