Тюрки поспешили захватить мусульманский обоз, который ушел вперед. Тем временем войска мусульман, используя город Балх в качестве укрепленной базы, запросили подкреплений из Ирана. Хорасан был оставлен тюркам, которые вскоре были вынуждены рассеяться в поисках пищи, нехватка которой стала ощущаться в преддверии наступающей зимы. В декабре мусульмане неожиданно и тайно выступили из Балха и атаковали лагерь хакана в Джузджане. Тюркскому предводителю удалось уйти только с 400 конниками, несколькими пленниками и добычей и скрыться в горах Гиндукуша. Там он был настигнут небольшим отрядом арабской конницы, атаковавшим его лагерь ночью и освободившим остальных мусульманских сопровождающих, а также захватившим женщин противника. Однако самому хакану опять удалось ускользнуть.
При осаде Багдада и разгроме халифа ал-Амина его братом и соперником халифом ал-Мумином были задействованы разные виды войск. К тому времени Багдад был уже огромным городом с пригородными районами на обоих берегах Тигра. В центре был расположен укрепленный Круглый Город, в котором находился главный дворец, правительственные учреждения и казармы.
Вторгшаяся армия ал-Мумина состояла преимущественно из хорасанцев, хотя в данном случае по политическим соображениям им была отведена второстепенная роль. Меньшая часть войска, состоявшая из арабов восточных гарнизонов, персидской пехоты и тюркских войск (включая конных и пехотных лучников из Трансоксианы), вероятно, играла более активную роль.
Основное бремя обороны пало на абна ал-Амина, элитных пехотинцев гарнизона Багдада, имевших хорасанское происхождение. Среди других войск обороны были отряды арабского гарнизона, войска племенных арабов и