Прорвав границу, Подольская группа повстанцев численностью 530 человек (командир — атаман Палий-Сидорянский) 26 октября выдвинулась из Польши на советскую территорию. Эта группа, рейдируя между крупными частями Красной армии, сумела сохранить свой потенциал и присоединить к себе повстанцев из отрядов атаманов Орлика и Струка. Подольская группа прошла от западной границы до окрестных киевских сел, но, не встретив поддержки крестьянства и узнав о разгроме основной группы атамана Тютюнника, вернулась в Польшу.
Бессарабская группа численностью 200 бойцов (командир — атаман Пшонник) 18 ноября 1921 года переправилась через Днестр и попыталась захватить город Тирасполь, но была полностью разбита. Ее остатки спешно вернулись назад в Румынию.
Через неделю похода по заснеженным лесам Волынская группа потеряла цель своего пути, успевая только уворачиваться от ударов кавдивизии Котовского. Группа Тютюнника так и не нашла в лесах Правобережья серьезных повстанческих атаманских отрядов. 17 ноября 1921 года у села Миньки она была полностью разгромлена. Юрий Тютюнник и часть командиров группы исчезли с поля боя, оставив обмороженных, раненых, больных солдат в окружении красной конницы. Через три дня около сотни бойцов во главе с Ю. Тютюнником вернулись в Польшу.
Полная неудача Второго зимнего похода подорвала положение Юрия Тютюнника как лидера украинского повстанчества. Польское и румынское командование утратило веру в возможность широких повстанческих акций и в потенциал украинских атаманов, сократило финансирование подобных выступлений, стремясь самостоятельно использовать атаманов в интересах своих разведок.
Однако, несмотря на поражение Второго зимнего похода, Симон Петлюра заявил: «Мы обязаны продолжать борьбу... Мы должны воссоздать повстанческую армию для похода в Украину». Но с начала 1922 года Повстанческо-партизанский штаб фактически прекратил свою работу. И эмиграция, и местные атаманские формирования разочаровались в своих силах.
К началу 1922 года большевики сумели разгромить 80 % повстанческих отрядов, только в Украине было изъято 33 тысячи единиц оружия и две тысячи пулеметов. Тогда ЧК оценивала численность «политических банд» Украины в три тысячи бойцов (эта цифра занижена приблизительно вдвое). Весной 1922 года, после серии провалов подпольных повстанческих структур, чекистами были ликвидированы отряды атаманов Салоненко, Заболотного, Музыки, Лыха-Храбро, Орла. На конспиративной квартире в Одессе был арестован координатор повстанчества юга Украины атаман Гулый-Гуленко. ЧК активно внедряла в среду повстанцев своих агентов. Повстанческие отряды были разгромлены, рассеяны, самораспустились или отошли за границу.
В апреле 1922 года петлюровцы все еще планировали поднять восстание в Украине. Агенты ЧК–ГПУ фиксировали по Киевской губернии «усиление бандитизма». Но уже в мае Заграничный центр петлюровского повстанчества был вынужден констатировать, что надежды на возможное восстание не оправдались. Чтобы сохранить подполье, Петлюра, как уже упоминалось, приказал прекратить повстанческую борьбу крупными отрядами и перейти к «новым методам» подпольной деятельности, к тактике террористических нападений мелкими группами в 10–20 бойцов на поезда, советские хозяйства, сахарные заводы, на отдельных представителей власти. 90 % повстанческого потенциала решено было законспирировать «до лучших времен». Штаб Махно в том же 1922 году направил подобную директиву своим отрядам. Савинков в июне 1923 года также решил прекратить «повстанческую деятельность».
Но, несмотря на изменения «общей тактики», часть атаманов продолжают, из базовых районов, совершать рейды по всей Украине. Голод в родных селах толкал атаманов напрявлять свои отряды в рейды «в чужие края за прокормом». К этому времени повстанческие, маневренные отряды передвигались на тачанках и конях. Эти неуловимые группы были рассчитаны на борьбу в степных районах. Маневренные отряды Черного Ворона (100 сабель) еще носились степями у Елизаветграда... Атаман Завгородный летом 1922 года, объединившись с атаманом Железняком (вместе 120 сабель), прошел рейдом из Киевщины на Одещину.
В первой половине 1922 года на Киевщине фиксировались отряды атаманов: Карого, Орлика, Кравченко, Струка, Лисицы, Мокряка, Кукушки, Хвостенко, Павленко, Сеньки, Кучаевского (вместе до 400 бойцов). В Кременчугской губернии еще действовала Холодноярская повстанческая дивизия атаманов: Гупало, Железняка, Черного Ворона, Завгородного (до 300 бойцов). В Екатеринославской и Запорожской губерниях (на март 1922 года) сосредоточилось до 400 махновцев и 100 петлюровских повстанцев.