Авантюрист. Избранное. 2007–2009 год

Как нетрудно заметить, волны I и II отработали практически на одно и то же значение выше, чем планировалось. Это бывает — пробные волны они такие. Но войдя в волну III, DJIA начал быстро нагонять прогноз и с волновой точки зрения сейчас мы ровно там, где и должны быть. А чтобы у Вас не было сомнений, в выборе метода линейного сжатия по времени, ниже приложен точный, недеформированный график NIKKEI 225, который В ТОЧНОСТИ повторяет движения DJIA. Более того — даже динамика волн на NIKKEI идеально ложится на прогноз DJIA — попробуйте сами наложить. Или можете наложить вместо него практически любой другой европейский индекс — результат будет тот же. Т. е. DJIA, в отличие от европейских и японских индексов, идет как бы спотыкаясь, реагируя сильным дерганьем и деформацией волн на излишне бурную активность Феда, Казначества и Администрации, из–за чего теряется его хрестоматийность и можно даже запутаться в волнах. Сверка с другими индексами позволяет устранить "рукотворный" фактор.

Таким образом, следует констатировать, что мы сейчас находимся в середине волны III.3, которая вполне себе успешно развивается. Открытым остается вопрос о дальнейшей динамике. Т. е. продолжит ли эта волна развиваться так же заторможенно, или пойдет наверстывать время. Но это малосущественный момент.

Фигово провели. Твердая двойка за мелкое передергивание — даже не смогли удержаться, чтоб не отрезать от моего графика первые два месяца и не наложить мой прогнозный сентябрь на реальный июль. Впрочем, мало кто из моих "критиков" обладает необходимым умом, чтобы красиво меня подловить, не вляпавшись самому в г…, так что не переживайте. Смотрим на график:

Крупнее: http://i002.radikal.ru/0803/e4/5fcfd234595c.png Напоминаю свой напалечный пример:

17 марта 2008. Рассмотрим простейший, но абсолютно реальный пример. 15 марта 2007 американский индекс DJIA скорректировался к уровню 12,000, германский DAX — к 6,500, а евро стоил $1.325. Допустим, в этот самый день какой–то американский банк сменял $1000 на 755 евро и вложил их акции, входящие в DAX, а некий европейский банк сменял 755 евро на $1000 и вложил их в акции из DJIA. После короткого периода бурного роста оба индекса начали падать и спустя ровно год — 15 марта 2008, оказались на тех же отметках — 12,000 и 6,500 соответственно. Понимая, что дальше будет еще хуже, оба банка ликвидировали все свои биржевые позиции и репатриировали капиталы. Но доллар за это время подешевел к евро до $1.565. Американский банк продал германские акции за те же 755 евро, но получил за них, благодаря курсовой разнице, уже не $1000, а больше $1180 или 18% прибыли за год. А европейский банк за свою $1000, вырученную от продажи американских акций, получил меньше 640 евро или 15% убытков за год. Я думаю, никому не надо объяснять, кто в результате такой операции оказался д’Артаньяном, а кто сексуальным меньшинством.

В действительности, этот процесс сегодня происходит на всех фондовых и большинстве жилищных рынков в мире. Дальнейший масштабный обвал национальных активов во всем мире является неизбежностью, и процесс ликвидации спекулятивных и инвестиционных позиций на иностранных рынках и репатриации капиталов будет кратно нарастать. Соответственно, триллионы долларов, евро, фунтов, франков и йен будут взаимно конвертироваться, и возвращаться в национальные финансовые системы. И описанный выше микроэкономический эффект от ускоренной девальвации доллара в условиях глобального спекулятивного кризиса, приводит к очень интересным макроэкономическим результатам. Поясню на схематичном примере.