Очень активная и весьма успешная боевая деятельность советских летчиков-добровольцев привела к тому, что в апреле 1938 г. японское правительство по дипломатическим каналам обратилось к Совету народных комиссаров СССР с предложением отозвать их из Китая. В ответ Нарком иностранных дел М.М. Литвинов твердо заявил, что такие требования не имеют под собой юридического основания, поскольку Советский Союз вправе оказывать помощь любому суверенному государству. Японцы применяли и другие меры, чтобы вбить клин в сложившиеся военные отношения между СССР и Китаем. В частности, 5 апреля японская газета «Ници Ници» опубликовала сообщение из Берлина о том, что Советское правительство, основываясь на значительных поставках техники для ВВС Гоминьдана, якобы предъявило Китаю требование о «предоставлении ему права руководить китайской авиацией». Далее говорилось об обеспокоенности Чан Кайши тем, что его отказ может вызвать прекращение военной помощи со стороны СССР.
Подоплекой этого провокационного заявления стало то, что боевые задачи советским летчикам ставили прикрепленные китайские офицеры, но общее руководство осуществляли прибывшие из СССР военные советники. Часто они давали распоряжения через головы китайских офицеров. В первую очередь это было связано с тем, что успехи боевых вылетов во многом обеспечивала внезапность, для которой требовалась строжайшая секретность. Соблюсти ее оказалось очень не просто. Нередко случалось, что когда время вылета, маршрут и цель становились известны местному аэродромному командованию, то японцы также узнавали об этом и готовили «соответствующую встречу». В Поднебесной действовала широкая шпионско-диверсионная сеть противника, да и сами вечно голодные китайцы за 5-10 долларов были готовы на все Например, в Ханькоу рядом с общежитием летчиков подожгли трехэтажный дом. По счастливой случайности, всего за 2,5 часа до пожара со двора этого дома вывезли хранившиеся там орудия и боеприпасы Происходило прямое вредительство - подпиливали тросы управления, заклинивали элероны досками. Экипажи спасал только тщательный осмотр матчасти перед вылетом.
В советских донесениях сообщалось, что в Китае действует такая же «пятая колонна», как в Испании. Наши советники отмечали и случаи прямого предательства среди высокого китайского командования.
Например, с весны 1938 г. в дни полнолуния небольшие группы самолетов стали рассредоточивать на ночь на запасные аэродромы, расположенные в 120-150 км от основных. Однако уже на вторую (!) ночь японцы одновременно (!) ударили по 3-4 таким площадкам. Осуществить эту операцию без утечки секретной информации из китайских штабов было бы невозможно.
В конце весны 1938 г закончился первый, наиболее тяжелый этап боевых действий советской бомбардировочной авиации в Китае. Он был обусловлен общим ходом войны и характеризовался активными боевыми действиями с обеих сторон. Достаточно сказать, что в воздушных налетах участвовало рекордное количество бомбардировщиков как китайских, так и японских. По существу, этот период стал определяющим для советских летчиков-добровольцев, наиболее сложным и ответственным за всю их многолетнюю боевую деятельность на фронтах Китая.
Советским экипажам сразу же пришлось столкнуться с подавляющим количественным превосходством противника, незнакомой тактикой японской авиации, слаборазвитой и плохо оборудованной аэродромной сетью Китая, отсутствием должной ремонтной базы, никудышными полетными картами. Очень плохо была налажена разведка. Основные сведения китайское командование получало от агентуры, причем далеко не всегда своевременно. Уточнение этих данных было просто необходимо, но на устаревших самолетах гоминьдановских ВВС для этого не было ни фото-, ни радиооборудования. В результате, отправляясь на задание, летчики не располагали важными сведениями, в т.ч. оставались в полном неведении, есть ли в районе цели зенитная артиллерия и истребительное прикрытие. Положение ухудшало и то, что разведка погоды за линией фронта вообще не проводилась. Лишь с появлением в Китае советских истребителей и бомбардировщиков разведка стала носить регулярный характер.
Не удивительно, что, попав в столь тяжелые условия, советские бомбардировщики понесли в тот период самые большие потери за все время войны в Китае. Согласно данным хранящихся в РГВА документов, они выглядели следующим образом: