Общая ситуация еще более ухудшилась после отступления китайской армии из Уханя. Понеся значительные потери, гоминьдановские ВВС оказались в сложном положении. По состоянию на 28 октября в строю оставалось всего 87 боевых самолетов – в 8 раз меньше, чем у противника. Для советских добровольцев спецкомандировка в Китай выдалась очень напряженной: за 5-6 месяцев налет летчика-истребителя составлял 150-250 боевых часов. В ноябре они получили приказ о временном прекращении участия в боях. Все самолеты направили в Ланьчжоу на капитальный ремонт. Одновременно и китайцы прекратили участие в боях и занялись переформированием.
Статус временной столицы гоминьдановского Китая получил Чунцин. Расположенные возле этого города и в Чэнду аэродромы стали основными авиабазами китайских ВВС. В 1939 г. тактика японской авиации несколько изменилась. Если ранее она наносила удары по ближним тылам китайских войск группами по 20-25 самолетов, а по крупным промышленным и административным центрам – до 100 самолетов, то теперь над войсками эпизодически появлялись лишь одиночные машины, а на города осуществляли налеты, за редким исключением, мелкие группы численностью до 10 единиц. Основной задачей и советских, и китайских истребителей оставалась ПВО крупных городов.
По утверждению китайских историков, зимой 1938-39 гг. эффективность японских бомбардировок новой временной столицы Поднебесной была невысокой из-за сложных метеоусловий. Однако противник старался использовать малейшее улучшение погоды для нанесения ударов по Чунцину. Одним из таких дней стало 10 января 1939 г., когда бомбить город отправились 30 самолетов. Однако в момент появления их над Чунцином погода опять испортилась. Тем не менее, используя просветы в облаках, японцы с высоты 4500 м сбросили бомбы и нанесли определенный ущерб. 15 января японская разведка получила информацию, что над Чунцином ясно. Тут же взлетело около 30 бомбардировщиков. На подходе к цели их встретили 12 китайских истребителей, а затем огонь зениток. Три «бомбера» получили повреждения, остальные быстро отбомбились и улетели восвояси.
4 февраля японские самолеты начали бомбить Гуйян. Его жители впервые услыхали сигнал воздушной тревоги и не могли поверить, что японцы долетят до их горных районов. Прятаться они не стали, поэтому потери среди мирного населения оказались очень большие.
Продвижение линии фронта позволяло японцам все чаще атаковать тыловые авиабазы. Налеты на конечный пункт авиатрассы «Z» – Ланьчжоу участились еще с середины 1938 г. По воспоминаниям П.Т. Собина, во второй половине 1938 г. – первой половине 1939 г. «японцы несколько раз совершали налеты на Ланьчжоу, но большого урона они не нанесли, так как группа Ф. Ф. Жеребченко (затем ею командовал Короткое. – А.Д.) из 10 И-16 встречала их на подходе к аэродрому и частично сбивала».
Крупный воздушный бой состоялся над Ланьчжоу 12 февраля 1939 г. Как следует из нескольких весьма противоречивых индивидуальных отчетов советских летчиков, в 10.15 утра 40 японских самолетов пересекли линию фронта. Им наперехват в 11.15 взлетели 25 истребителей тремя группами (две добровольцев на И-15, а также китайцы на 11 «чижах», упомянута и одна «ласточка»). В 11.32 к аэродрому подошли две группы японцев – 17 и 22 самолета, но, заметив взлетевшие истребители, они ушли на полном газу. Во второй половине дня налет повторился. В 13.15 два добровольца вместе с китайцем атаковали 12 японцев и помешали им точно сбросить бомбы. Еще один советский пилот в одиночку набросился на группу из 12 самолетов противника, произвел четыре атаки, получив в свой самолет две пули. Японцы смогли сбросить 106 бомб. На земле погибли 2 человека, ранение получил один китаец, летное поле спустя 2 ч восстановили.
20 февраля 30 японских бомбардировщиков вновь осуществили налет на авиабазу в Ланьчжоу. В 11.45 они тремя группами пересекли линию фронта, рассчитывая подойти к цели, когда поднятые по тревоге китайские истребители израсходуют горючее и пойдут на посадку (такие маневры уже удавались). Однако замысел противника был разгадан, и истребители стали взлетать с приближением неприятеля к Ланьчжоу. В общей сложности с этого аэродрома и площадки Сигучен в воздух поднялись 30 самолетов: 1 «Хок», 1 И-16 и 28 И-15, из которых 15 пилотировали советские волонтеры. При взлете в Ланьчжоу у одного «чижа» обрезал мотор, и он тут же приземлился. Его пилот быстро пересел в оставшийся на земле И-16, продолжив выполнение задания.
В 13.37 группа добровольцев заметила 9 японских самолетов и пошла в лобовую, причем каждое звено И-15 атаковало «свое» японское звено. Затем «чижи» развернулись и атаковали противника сзади-сверху. В результате на землю рухнули самолеты японского лидера и ведомого левого звена. На ближних подступах к аэродрому в бой вступили 5 «чижей» из другой советской группы.