Весной 1942 г было решено установить двигатели Накадзимы Ха-109 мощностью 1450 л.с. с трехлопастными винтами-автоматами по типу "Ратье". Это потребовало лишь незначительного изменения мотогондол, так как двигатель имел сходные размеры со своим предшественником. Но маслорадиатор, ранее стоявший перед двигателем Ха-41 под капотом, пришлось перенести наружу под мотогондолу. Другие доработки делались по опыту боев: бронезащита и протектирование баков улучшились, был установлен новый бомбоприцел, но вооружение осталось по образцу предшествующей модели. В таком виде выпустили два опытных Ки-49-II, после испытания которых новая версия "Донрю" пошла в серию под обозначением "тяжелый бомбардировщик армейский тип 100 модель 2А" (Ки-49-IIa). Поставки новой модификации начались в августе 1942 г. Однако опыт боев показал, что против истребителей союзников пулеметы винтовочного калибра практически бессильны. В результаты все 7,7-мм пулеметы "тип 89" были заменены на 12,7-мм пулеметы "тип 1" (Хо-103) - новая модификация называлась Ки-49-IIb.
Ки-49-II так полностью и не сменил в боевых частях Ки-21-II и в основном использовался на Новой Гвинее и в Китае. С высадкой союзников на Филиппинах "Донрю" активно использовались в боях, неся тяжелые потери. К моменту высадки союзников на Миндоро немногие уцелевшие бомбардировщики использовались пилотами-камикадзе против кораблей союзников. Хотя вплоть до появления Мицубиси Ки-67 самолет выделялся лучшей бронезащитой и мощным вооружением, он все еще не удовлетворял воздушный штаб. Так скорость на малых и средних высотах была все еще недостаточна, а управляемость хуже, чем у Ки-21 - II. Чтобы улучшить характеристики "Донрю", на Накадзиме было решено использовать самый мощный из имеющихся двигателей Ха-117 в 2420 л.с., испытывавшийся на опытных Ки-80. Ожидалось, что мощность двигателей удастся поднять до 2800 л.с. Но доводка двигателя шла тяжело, в результате с ним на Накадзиме с марта по декабрь 1943 г были выпущены только шесть Ки-49-III. Обычные же Ки-49 пытались выпускать на Тачикаве, но из-за проблем с поставками с Накадзимы комплектующих там выпустили только 50 машин. Планы производства на "Манею хикоки" вообще не были реализованы. Всего было выпущено 819 Ки-49, включая 129 серийных Ки-49-I и 667 Ки-49-II.
Несмотря на недостатки самолета, он широко использовался для различных специальных заданий. Так, Ки-49-I оснащались магнитометром для поиска подводных лодок, некоторые Ки-49-II использовались в качестве десантных. Другие переделывались в частях в ночной истребитель. При этом один самолет - "наводчик" - оснащался поисковым прожектором, а второй - атакующий - нес в фюзеляже 75-мм пушку. Правда, в этой роли они не имели особого успеха из-за недостаточных летных характеристик. В качестве самолета-камикадзе с Ки-49 снималось все вооружение, экипаж сокращался до двух пилотов, а бомбовая нагрузка увеличивалась до 1600 кг. Хотя боевая карьера "Донрю" оказалась бесцветной и короткой, он вошел в историю японской авиации в качестве первого самолета, оснащенного хвостовой башней.
Тип: восьмиместный бомбардировщик.
Двигатели: два "армейский тип 2"
("армейский тип 100") - 18-цилиндровые, взлетной мощностью 1500 (1250) л.с. и 1300 (1260) л.с. на высоте 5280 (3700) м.
Вооружение: одна 20-мм пушка Хо-1 в верхней башне и пять 12,7-мм пулеметов Хо-103 на подвижных установках в хвостовой башне, в носу, под фюзеляжем и в бортовых окнах (одна 20-мм пушка Хо-1 и пять 7,7-мм пулеметов и
тип 89"); нормальная бомбовая нагрузка - 750-кг, максимальная - 1000 кг.Максимальная скорость: 492 км/ч на высоте 5000 м.
Крейсерская скорость: 350 км/ч на высоте 3000 м.
Время подъема на высоту: 5000 м - 13,7 мин.
Потолок: 9300 м.
Дальность полета: нормальная - 2000 км, максимальная - 2950 км. Вес: пустого - 6530 (6070) кг, взлетный - 10680 (10150) кг, максимальный - 11400 (10675) кг.
Размеры: размах крыла - 20,424 м; длина - 16,5 (16,808) м; высота - 4,25 м; площадь крыла - 69,05 м².
Накадзима Ки-84 "Хаяте"
Истребитель Накадзима Ки-84 "Хаяте" (Шторм) безусловно являлся лучшим среди массовых японских истребителей второй мировой войны, удачно сочетающим высокие летные характеристики с хорошей бронезащитой и мощным вооружением. Им заслуженно гордились японские пилоты, и его опасались пилоты союзников. Самолет неплохо показал себя в боях на Филиппинах, на остовах Рюкю и при защите метрополии. Важность этого истребителя для японской авиации можно оценить по тому факту, что в конце войны в спешном порядке дополнительно готовились мощности подземных заводов для выпуска 200 "Хаяте" в месяц.