Bitches broken hearts была выпущена в качестве сингла во время тура, но не было никаких признаков выпуска какого-либо совершенно нового материала. Затем, 19 апреля 2018 года, всего через две недели после завершения тура, Билли написала в Твиттере: «Lovely с @thegreatkhalid». Это была скромная фанфара в честь появления Lovely – дуэта Билли и восходящей звездой Халидом. Невероятно, но трек был не каким-то надуманным сочетанием свежих новых талантов, а результатом того, что друзья собрались вместе и написали песню.
У этих двух артистов было много общего. Халид пробился с Location, электронным R&B треком с хип-хоп-влиянием, который стал вирусным хитом примерно в то же время, что и Ocean Eyes Билли. Один из друзей проиграл ей эту песню, но в то время она не была доступна ни в одном основном магазине (в итоге она достигнет 17-го места в
Друзья не планировали записываться вместе. «Он только что пришел. Мы с братом тусовались с Халидом в нашем доме, – сказала Билли Зейну Лоу в его радиошоу
Вместе они сочинили стихи, которые кое-что значили для них: песню о неудачных попытках избежать депрессии. Это было чувство, которое Билли испытывала слишком часто в течение этого периода, но и Халиду оно было, безусловно, знакомо. В декабре он даже написал в Твиттере: «Я чувствую себя не лучшим образом, и у меня повышенная тревожность». Песня была описывала хрупкое, болезненное, разочарованное состояния ума, пронизанного сарказмом строк «Isn't it lovely?» и «Welcome home».
Трек оставили Финнеасу, чтобы он «поколдовал» над ним. В последующие месяцы тот основывался на вокальной и фортепианной партиях, записанных в тот вечер. Он наложил слои голосов и ввел мягкую перкуссию, но по существу он придал треку крутящуюся, душераздирающую вибрацию введением скрипки. Партия была исполнена Мэдисон Лейнстер, которая стала звездой YouTube с ее скрипичными каверами поп-хитов. «Вы не можете повторить подобное звучание», – писал Финнеас о гении в Инстаграм.
Это был еще один большой шаг для Билли. Это был настоящий дуэт, а не просто вставленный куплет, который Винс Стейплс внес на &burn. Халид был звездой на подъеме с большим профилем, чем у нее; у него уже было три
К этому моменту клип на песню lovely набирал все больше просмотров на YouTube. Выпущенный через неделю после сингла, он был снят режиссером Тейлором Коэном, который ранее снимал видео с The Saturdays и Ники Минаж. Конечно, Билли внесла большой вклад в его концепцию, придумав идею о том, что она и Халид оказались в ловушке внутри стеклянной коробки и были погружены в воду и лед. Медленный шагающий танец мучительно показывает их вместе, но в то же время таких одиноких.
Оба певца одеты в черное. На Халиде несколько серебряных цепей, но Билли ими просто завешана. В новозеландском журнале
Халид и Билли вскоре должны были воссоединиться, так как они оба были в списке артистов, выступающих на музыкальном фестивале