Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса

Ставка дисконтирования устанавливается в размере 12 %. Обоснование выбранной ставки дисконтирования: базовый прогноз инфляции на 2010 г. – 10 % (по данным официального сайта МЭРТ). Проект характеризуется низким риском в связи с выбором стабильно развивающейся отрасли и наличием опыта работы у инициатора проекта в этом сегменте розничной торговли. Поэтому премия за риск составляет 2 %.

На период достижения периода окупаемости инвестиций (24 месяца) показатели проекта составят:

• Чистый приведенный доход (NPV) – 4482 руб.

• Внутренняя норма доходности по проекту (IRR) – 14,5 %.

• Индекс прибыльности (PI) – 1,01.

Создаваемые рабочие места в рамках проекта – два новых места за два года проекта – для двух безработных граждан.

2. Основание для выполнения проекта

2.1. Описание рынка розничных продаж чая и кофе

В 2009 г. рост рынка чая в объемном выражении в сетевой рознице составил около 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2008-го по данным исследования Агентства «АгроФакт» за 2009 г. Этот рост мог быть обеспечен как переходом покупателей в крупные розничные форматы из независимых и традиционных магазинов, так и увеличением продаж чая в этом канале.

Потребление чая характеризуется сезонностью: незначительное снижение продаж характерно для трех летних месяцев – в сумме доля продаж чая в июне – августе 2008 г. составляла 22,5 % годового оборота в натуральном выражении.

В помесячной динамике продажи чая в натуральном выражении в июне – августе были примерно на 10 % ниже среднегодовых показателей (рис. 1).

Наибольший всплеск продаж обычно происходит в ноябре и декабре – соответственно на 11 % и 19 % от средних продаж в натуральном выражении. Максимальная амплитуда объемов продаж в разные месяцы года находится в пределах 30 %, что определяет чай как один из продовольственных товаров, для которых характерны стабильные продажи в течение всего года без ярких всплесков. Доли основных сегментов рынка – черный, зеленый и фруктовый чаи – остаются неизменными в течение года.

Структура российского розничного рынка чая в 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008-го почти не изменилась. Черный чай по-прежнему обеспечивает основную долю продаж в натуральном выражении – 82,8 %.

Рис. 1. Отклонение розничных продаж чая от среднемесячного значения в 2008 г. в натуральном выражении, %

СТРУКТУРА РЫНКА ЧАЯ ПО ВИДАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %

Распределение продаж между пакетированным чаем, рассыпным чаем в коробках и чаем, продаваемым вразвес, также практически не изменилось в 2009 г. по отношению к 2008-му. В стоимостном выражении распределение долей продаж пакетированного чая и чая в коробках составило в 2009 г. 70 % к 30 %. Доля чая, реализуемого на развес, составляет 10 % объема продаж рассыпного чая или 3 % общего рынка. Это соотношение сохраняется также и для отдельных крупных сегментов – доли зеленого и черного чая распределяются аналогично.

Ситуация на рынке чая в разрезе ценовых сегментов характеризуется снижением доли продаж в «экономичном» сегменте. Средний ценовой сегмент в 2009 г. вырос по сравнению с 2008-м – его доля составила 70 % рынка в натуральном выражении (рис. 2).

Рис. 2. Структура рынка чая по ценовым сегментам в натуральном выражении, %

К этому сегменту принадлежат марки, цена которых в 2009 г. находилась в диапазоне 350–850 руб./кг. Доля «премиального» чая осталась практически на прежнем уровне – 16 %.

Основные поставщики чая в магазины – ООО «Орими Трэйд» (чай «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Гринфилд»), ООО «Компания «Май» (чай «Лисма», «Майский чай»), Ahmad Tea Ltd. (Великобритания). Суммарно доли первой пятерки крупнейших компаний – производителей чая занимают около 80 % рынка в натуральном выражении и 77 % – в стоимостном.

Что касается кофе, то в период с 2007 по 2009 г. продажи кофе в России значительно выросли: с 85 000 т до 113 000 т. Рост рынка связан как с увеличением числа потребителей, так и с ростом среднего объема потребления кофе на человека, что обусловлено ростом количества точек быстрого питания, изменением привычного образа жизни. В период с 2007 по 2009 г. розничные цены на кофе выросли на 60 %: с 546 руб. до 906 руб. за кг. Цены на натуральный кофе растут быстрее, чем цены на растворимый. Если растворимый кофе с 2007 по 2009 г. подорожал лишь в полтора раза (с 320 до 467 руб. за кг), то натуральный кофе подорожал почти вдвое: с 638 до 1119 руб. за кг. В 2009 г. единовременно повысились цены на кофе в розничных магазинах на 21,4 %, что позволяло компенсировать продавцам снижение спроса на другие группы продовольственных товаров.